يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي ويحتوي على تصريحات تطلعية تخضع للمخاطر والشكوك والافتراضات. كما هو الحال مع أي استثمار في الأوراق المالية، يتم تحذير المشترين المحتملين من النظر في هذه المخاطر وعدم الاعتماد بشكل مفرط على التصريحات التطلعية. للحصول على رؤى أعمق حول تقييم CRGY ومقاييسها المالية، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تحليل مفصل من خلال InvestingPro، والذي يوفر درجات شاملة للصحة المالية ونصائح استثمارية من الخبراء.
إن عرض هذه السندات الإضافية، والتي تعد امتدادًا لمبلغ 700 مليون دولار بنفس المعدل وتاريخ الاستحقاق الصادر سابقًا في 26 مارس 2024، لا يعتمد على الطرح العام المتزامن لشركة كريسنت إنرجي للأسهم العادية من الفئة A أو إتمام استحواذها على شركة Ridgemar (Eagle Ford) LLC. ومع ذلك، أعربت الشركة عن نيتها استخدام العائدات المجمعة من كل من عرض السندات وعرض الأسهم لتمويل المقابل النقدي لعملية الاستحواذ على Ridgemar.
في حالة عدم المضي قدمًا في عملية الاستحواذ، صرحت شركة كريسنت إنرجي بأنه سيتم استخدام عائدات عرض السندات لتقليل الاقتراضات القائمة بموجب تسهيل الائتمان المتجدد الخاص بها أو للأغراض العامة للشركة. من المقرر أن تستحق السندات في 1 أبريل 2032، وستدفع الفائدة نصف سنويًا مع جدولة أول دفعة فائدة للسندات الإضافية في 1 أبريل 2025.
سيتم إجراء بيع هذه الأوراق المالية غير المسجلة بموجب القاعدة 144A واللائحة S من قانون الأوراق المالية لعام 1933، مما يعني أنه لا يمكن بيعها داخل الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل.
تركز شركة كريسنت إنرجي، وهي شركة طاقة أمريكية، محفظة أصولها بشكل أساسي في تكساس وروكيز. أظهرت الشركة أداءً قويًا مع نمو في الإيرادات بنسبة 12.6% في الاثني عشر شهرًا الماضية وهي تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا عند 15.54 دولار. يكشف تحليل InvestingPro عن 8 رؤى رئيسية إضافية حول الصحة المالية وآفاق النمو لشركة CRGY، متاحة في تقرير Pro Research الشامل، كجزء من تغطية أكثر من 1,400 سهم أمريكي.
يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي ويحتوي على تصريحات تطلعية تخضع للمخاطر والشكوك والافتراضات. كما هو الحال مع أي استثمار في الأوراق المالية، يتم تحذير المشترين المحتملين من النظر في هذه المخاطر وعدم الاعتماد بشكل مفرط على التصريحات التطلعية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة كريسنت إنرجي عن طرح عام لـ 18 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة A، بهدف تمويل عملية استحواذها القادمة بقيمة 905 مليون دولار على شركة Ridgemar (Eagle Ford) LLC. يتم إدارة الطرح من قبل Wells Fargo Securities, LLC و KKR Capital Markets LLC و Raymond James & Associates, Inc. و Evercore Group L.L.C. من المتوقع أن تتم عملية الاستحواذ، التي تعد جزءًا من استراتيجية كريسنت لتوسيع وجودها في منطقة Eagle Ford، في الربع الأول من عام 2025.
أظهرت نتائج الربع الثالث لعام 2024 لشركة كريسنت إنرجي مستويات إنتاج قياسية بلغت 219,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا، متجاوزة التوقعات السابقة. كما قامت الشركة بمراجعة توقعات الإنتاج الخاصة بها للربع الثالث على التوالي، مع نفقات رأسمالية متوقعة تتراوح بين 425 مليون دولار و455 مليون دولار لبقية العام. وأفادت الشركة عن EBITDA معدل يبلغ حوالي 430 مليون دولار وتدفق نقدي حر مرفوع بقيمة 160 مليون دولار.
تعكس هذه التطورات الأخيرة التزام شركة كريسنت إنرجي بتخصيص رأس المال بانضباط والنمو المستدام لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. تواصل الشركة استكشاف عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية، مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ صافي الرافعة المالية 1.5 مرة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا