وايت بلينز، نيويورك - بدأت شركة لوار هولدينجز إنك (NYSE:LOAR)، وهي شركة مصنعة وموردة في قطاعي الفضاء والدفاع بقيمة سوقية تبلغ 8.25 مليار دولار وهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 49%، جولة ترويجية لطرحها العام القادم لـ 4.75 مليون سهم من الأسهم العادية. يتكون الطرح من 1.58 مليون سهم من بعض المساهمين و3.17 مليون سهم من لوار نفسها. كما كشفت الشركة أن المساهمين البائعين قد يمنحون متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء 712,500 سهم إضافي.
سيتم تخصيص عائدات حصة لوار من الطرح لسداد الديون القائمة بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها. تعمل الشركة حاليًا بمستوى دين معتدل وتحافظ على سيولة صحية، مع نسبة تداول تبلغ 3.95. سيتم تخصيص الأموال المتبقية، إن وجدت، للنفقات العامة للشركة، بما في ذلك رأس المال العامل. وفقًا لتحليل InvestingPro، تشير درجة الصحة المالية القوية للشركة إلى إدارة مالية حكيمة. ومع ذلك، لن تستفيد لوار من عائدات الأسهم المباعة من قبل المساهمين الحاليين، بما في ذلك أي أسهم إضافية قد يتم بيعها من خلال خيار متعهدي الاكتتاب.
تقود تنفيذ الطرح Jefferies و Morgan Stanley كمديرين رئيسيين للاكتتاب، مع Moelis & Company كمدير مشترك للاكتتاب. كما تشارك سيتي جروب إنك و RBC Capital Markets كمديرين للاكتتاب، وتشارك Blackstone كمدير مساعد.
الطرح، الذي يعتمد على ظروف السوق ولم يحصل بعد على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات، متاح فقط من خلال نشرة الإصدار. يمكن للأطراف المهتمة الحصول على نسخ من نشرة الإصدار الأولية من Jefferies LLC و Morgan Stanley & Co. LLC و Moelis & Company LLC.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب نمط لوار في توفير المكونات الأساسية للطائرات المعاصرة وأنظمة الفضاء والدفاع، مع علاقات مهمة مع كبار المصنعين وموردي المستوى الأول على مستوى العالم. أظهرت الشركة أداءً قويًا في السوق، مع عائد بنسبة 88.52% منذ بداية العام، على الرغم من أن التقييمات الحالية تشير إلى أن السهم قد يتم تداوله فوق قيمته العادلة. للحصول على رؤى أعمق حول مقاييس تقييم لوار وآفاق النمو، يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى أكثر من 15 مؤشرًا رئيسيًا إضافيًا وأدوات تحليل.
يحتوي البيان الصحفي أيضًا على تصريحات تطلعية حول الطرح العام، محذرًا من أن هذه التصريحات تستند إلى توقعات وتخضع للمخاطر وعدم اليقين. ويؤكد أن البيانات ليست ضمانات للأداء المستقبلي وأن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري.
تستند المعلومات الواردة في هذا المقال إلى بيان صحفي من شركة لوار هولدينجز إنك.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة لوار هولدينجز إنك عن زيادة بنسبة 17% في النمو العضوي وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 35 مليون دولار في نتائجها المالية للربع الثاني، مع وصول إجمالي المبيعات إلى 97 مليون دولار. أدى هذا الأداء القوي إلى رفع أهداف أسعار الأسهم من قبل RBC Capital Markets و سيتي جروب إنك و Jefferies. علاوة على ذلك، أنهت لوار هولدينجز استحواذًا استراتيجيًا على Applied Avionics مقابل 385 مليون دولار، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز الإيرادات السنوية للشركة بحوالي 40 مليون دولار والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحوالي 20 مليون دولار.
قامت RBC Capital Markets بتعديل نظرتها على لوار هولدينجز، برفع السعر المستهدف إلى 100 دولار من 80 دولار السابق، مع الاحتفاظ بتصنيف "أداء متفوق" للسهم. يأتي هذا التعديل قبل تقرير أرباح الربع الثالث للوار هولدينجز. استشهد محلل الشركة بعوامل متعددة للموقف الإيجابي، بما في ذلك مكانة الشركة الفريدة في السوق، وأساسيات صناعة الفضاء والدفاع القوية، وبيئة محتملة مواتية لعمليات الاندماج والاستحواذ.
بدأت شركات التحليل Jefferies و سيتي جروب إنك و Morgan Stanley و RBC Capital تغطية لوار هولدينجز، معربة عن ثقتها في إمكانات الشركة لتحقيق تدفق نقدي حر كبير في السنوات القادمة وتركيزها على المنتجات الخاصة. أصدرت سيتي جروب إنك تصنيف "شراء"، بينما قدمت Morgan Stanley تصنيف "وزن متساوي". هذه هي التطورات الأخيرة في مسار نمو لوار هولدينجز واستراتيجيتها المالية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا