نيويورك - أعلنت شركة Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG)، وهي منصة للمراقبة والأمن لتطبيقات السحابة تبلغ قيمتها السوقية 57.29 مليار دولار، عن نيتها طرح سندات كبار الدائنين القابلة للتحويل بقيمة 775 مليون دولار تستحق في عام 2029 في طرح خاص موجه للمشترين المؤسسيين المؤهلين. تتمتع الشركة، التي تفتخر بهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 81.24%، بتداول قريب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا ويبدو أنها مبالغ في تقييمها وفقًا لتحليل القيمة العادلة من InvestingPro. للحصول على تحليل شامل للأسهم ذات التقييم المرتفع، يرجى زيارة قائمة الأسهم الأكثر تقييمًا. قد يزداد هذا الطرح بما يصل إلى 116.25 مليون دولار إذا مارس المشترون الأوليون خيارهم لشراء سندات إضافية خلال فترة 13 يومًا تبدأ من تاريخ الإصدار.
ستكون السندات، المقرر استحقاقها في 1 ديسمبر 2029، التزامات عامة غير مضمونة للشركة. سيتم دفع الفائدة نصف سنويًا، ويمكن تحويل السندات إلى نقد أو أسهم من الفئة A العادية لشركة Datadog أو مزيج منهما، وفقًا لتقدير Datadog. سيتم تحديد الشروط المحددة، بما في ذلك سعر الفائدة ومعدل التحويل الأولي، أثناء تسعير الطرح.
تهدف Datadog إلى تخصيص جزء من صافي العائدات لتمويل معاملات الشراء المغطاة، والتي من المتوقع أن تقلل من التخفيف المحتمل من تحويل السندات وتعويض أي مدفوعات نقدية تزيد عن المبلغ الأساسي عند التحويل. تحتفظ الشركة بوضع مالي صحي مع نسبة تداول حالية تبلغ 2.13، مما يشير إلى سيولة قوية للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. يكشف تحليل InvestingPro عن أكثر من 20 رؤية رئيسية إضافية حول الصحة المالية لشركة Datadog، متاحة من خلال تقرير البحث الشامل الخاص بنا Pro. ستخضع هذه المعاملات لحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لإعادة شراء جزء من سندات كبار الدائنين القابلة للتحويل بنسبة 0.125% المستحقة في عام 2025. ومن المقرر استخدام العائدات المتبقية للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل عمليات استحواذ مستقبلية، على الرغم من عدم وجود خطط حالية لمثل هذه الأنشطة.
بالتزامن مع تسعير السندات، تتوقع Datadog الدخول في معاملات شراء مغطاة وتتوقع أن يشارك الأطراف المقابلة للخيارات في معاملات مشتقة مختلفة قد تؤثر على سعر السوق لأسهمها العادية من الفئة A وسعر تداول السندات. كما تخطط Datadog لإعادة شراء بعض سندات 2025 الخاصة بها، مما قد يؤدي إلى قيام بعض المستثمرين بإلغاء مراكزهم التحوطية، مما قد يؤثر على سعر سهم الشركة.
علاوة على ذلك، تعتزم Datadog إنهاء جزء من معاملات الشراء المغطاة الحالية المتعلقة بسندات 2025، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على سعر السوق لأسهمها وسعر تداول السندات.
لن يتم تسجيل السندات وأي أسهم عادية من الفئة A قابلة للإصدار عند تحويلها بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية الحكومية ولا يجوز عرضها أو بيعها دون تسجيل أو إعفاء معمول به من هذه المتطلبات.
يأتي هذا الإعلان من بيان صحفي ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. أظهرت الشركة أداءً قويًا في السوق، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 54% خلال الأشهر الستة الماضية. اكتشف المزيد من المقاييس المالية التفصيلية والتحليلات الخبيرة من خلال تقرير البحث المتعمق الخاص بنا Pro، المتاح حصريًا على InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، حققت Datadog تقدمًا كبيرًا في السوق، كما يتضح من سلسلة من التعديلات الإيجابية للمحللين. حافظت TD Cowen على تصنيف "شراء" لأسهم Datadog، مؤكدة على إمكانياتها في اكتساب حصة سوقية وقوة نفوذها السحابي. كما بدأت CMB International Securities تصنيف "شراء" للشركة، متوقعة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 24% في الإيرادات من 2023 إلى 2026.
من حيث الأرباح والإيرادات، أبلغت Datadog عن زيادة في الإيرادات بنسبة 26% على أساس سنوي، لتصل إلى 690 مليون دولار. أضافت الشركة حوالي 2,400 عميل جديد، مع 3,490 عميلًا يساهمون بأكثر من 100,000 دولار في الإيرادات السنوية المتكررة، مما يمثل 88% من الإجمالي.
قامت العديد من المؤسسات المالية بمراجعة أهداف الأسعار لشركة Datadog. رفعت BMO Capital Markets هدف السعر إلى 145 دولار، مشيرة إلى المساهمة المتزايدة للذكاء الاصطناعي في أعمال Datadog. كما رفعت Needham هدفها إلى 160 دولار، مستشهدة بأداء Datadog القوي في الربع الثالث. رفعت Rosenblatt وBarclays أهدافهما إلى 148 دولار و155 دولار على التوالي.
هذه تطورات حديثة، ومن الواضح أن Datadog تجذب اهتمامًا إيجابيًا من المحللين والمستثمرين على حد سواء.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا