شارلوت، نورث كارولاينا - أعلنت شركتا التغليف العملاقتان نوفوليكس وباكتيف إيفرغرين إنك (NASDAQ: PTVE) عن اتفاق نهائي لاستحواذ نوفوليكس على باكتيف إيفرغرين في صفقة نقدية بالكامل تقدر قيمتها بـ 6.7 مليار دولار، بما في ذلك صافي الدين. ستوحد هذه الصفقة بين شركتين متكاملتين في صناعة التغليف للأغذية والمشروبات والتغليف المتخصص، مما يخلق منصة منتجات واسعة. حققت باكتيف إيفرغرين، التي تبلغ قيمتها السوقية الحالية 2.63 مليار دولار وبلغت قيمة EBITDA خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 774 مليون دولار، زخمًا قويًا مع عائد سعري بنسبة 27.71% خلال الأشهر الستة الماضية.
ستؤدي الصفقة، التي تم الإعلان عنها اليوم، إلى حصول مساهمي باكتيف إيفرغرين على 18.00 دولار للسهم الواحد، بعلاوة 49% على متوسط سعر التداول المرجح بالحجم غير المتأثر لمدة شهرين حتى 2 ديسمبر 2024. بعد الاستحواذ، ستصبح باكتيف إيفرغرين شركة خاصة، وسيتم إلغاء إدراج أسهمها العادية من ناسداك. وفقًا لتحليل InvestingPro، يتم تداول السهم حاليًا فوق قيمته العادلة، مع درجة صحة مالية تبلغ 2.75 (مصنفة على أنها "جيدة"). يمكن للمشتركين في InvestingPro الوصول إلى مقاييس تقييم مفصلة و12 نصيحة إضافية من ProTips حول التوقعات المالية لـ PTVE.
وفقًا لستان بيكوليج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نوفوليكس، فإن الاندماج سيعزز حلول التغليف المبتكرة والمستدامة للشركة، مستفيدة من محفظة المنتجات القوية لباكتيف إيفرغرين وفريقها ذو الخبرة. أعرب مايكل كينغ، رئيس ومدير تنفيذي لشركة باكتيف إيفرغرين، عن ثقته في أن الاندماج يعظم قيمة المساهمين ويمثل فصلاً جديدًا واعدًا للشركة.
تهدف الشركة المدمجة إلى تعزيز ابتكار المنتجات وخدمة العملاء والاستدامة، مستفيدة من قدرات التصنيع عبر أمريكا الشمالية ومجموعة متنوعة من المواد بما في ذلك الألياف والراتنجات والمحتوى المعاد تدويره.
يدعم الاستحواذ صناديق أبولو، المساهم الرئيسي في نوفوليكس منذ عام 2022، ومجلس استثمار خطة المعاشات الكندية (CPP Investments)، الذي سيستثمر حوالي 1 مليار دولار أمريكي، ليصبح مساهمًا أقلية كبيرًا في الكيان الجديد.
تخضع الصفقة لموافقات تنظيمية وشروط إغلاق معتادة، دون شرط تمويل مرفق، ومن المتوقع أن تكتمل في منتصف عام 2025. تقدم Barclays Bank PLC و Morgan Stanley & Co. LLC و RBC Capital Markets, LLC المشورة المالية لشركة نوفوليكس، بينما تقدم مجموعة غولدمان ساكس إنك و Lazard Frères & Co. LLC المشورة لشركة باكتيف إيفرغرين.
يستفيد هذا الدمج الاستراتيجي من التزامات كلتا الشركتين بالاستدامة، حيث يقدم حلول تغليف قابلة لإعادة التدوير والتحلل وإعادة الاستخدام. يستند الإعلان إلى بيان صحفي، مما يشكل خطوة هامة في صناعة التغليف. مع إجمالي ديون يبلغ 3.78 مليار دولار ونسبة تداول حالية تبلغ 1.93، يوفر تقرير البحث الشامل من InvestingPro رؤى أعمق حول الوضع المالي وآفاق النمو لشركة باكتيف إيفرغرين، متاحة إلى جانب أكثر من 1,400 تحليل مفصل للشركات الأخرى.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت باكتيف إيفرغرين عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2024 وتحولات استراتيجية في عملياتها التجارية. بلغت إيرادات الشركة 1.3 مليار دولار و EBITDA المعدلة 214 مليون دولار. تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة للسهم بـ 0.36 دولار مع تدفق نقدي حر صحي بلغ 190 مليون دولار. كان التطور الهام هو إتمام بيع عمليات المطاحن، وهي خطوة نحو نموذج أعمال أكثر كفاءة رأسمالية يركز على عمليات التحويل الأساسية في أمريكا الشمالية. من المتوقع أن يعزز هذا التحول الربحية ويقلل من تقلبات الأرباح. في تحديث من RBC Capital Markets، رفعت الشركة السعر المستهدف لباكتيف إيفرغرين إلى 14.00 دولار، مؤيدة تصنيف "أداء متفوق" لسهم الشركة، مما يعكس الثقة في المبادرات الاستراتيجية للشركة وقدرتها على التنقل خلال نقاط الضعف الحالية في السوق. هذه هي التطورات الأخيرة في استراتيجية الأعمال والأداء المالي لشركة باكتيف إيفرغرين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا