إيرفينغ، تكساس - أعلنت شركة RumbleOn, Inc. (NASDAQ: RMBL)، وهي شركة رائدة في مجال بيع الدراجات النارية بإيرادات سنوية تبلغ 1.25 مليار دولار، عن النتائج الأولية لطرح حقوق الأولوية الأخير، والذي من المتوقع أن يحقق عائدات صافية تبلغ حوالي 9 ملايين دولار. سمح طرح حقوق الأولوية للمساهمين بشراء أسهم إضافية من الفئة B العادية بسعر 4.18 دولار للسهم، وانتهت فترة الاكتتاب في 12 ديسمبر 2024. وفقًا لبيانات InvestingPro، أظهر سهم RumbleOn زخمًا قويًا مع عوائد ملحوظة في الأشهر الأخيرة، على الرغم من تداوله بتقلبات كبيرة. يمكن للمشتركين في InvestingPro الوصول إلى 12 رؤية رئيسية إضافية حول الصحة المالية لـ RMBL ومركزها في السوق.
نتج عن الطرح الاكتتاب في 2,043,011 سهمًا. ومن المتوقع أن يتم الاستحواذ على الأسهم غير المكتتب فيها، والبالغ عددها 349,333 سهمًا، من قبل شركة Stone House Capital Management, LLC، وهي مساهم كبير يديرها عضو مجلس الإدارة مارك كوهين، بموجب اتفاقية تم ترتيبها مسبقًا. من المقرر إغلاق هذا الطرح الخاص الاحتياطي في 19 ديسمبر 2024.
صرحت RumbleOn بأن الأموال التي تم جمعها سيتم استخدامها للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل سداد سندات كبار الإدارة القابلة للتحويل المستحقة في يناير 2025. مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 7.67 ونسبة التداول الحالية البالغة 1.12، ستلبي هذه الأموال أيضًا جزئيًا متطلبات التمويل الرأسمالي الإضافية للشركة وفقًا لتعديل حديث على اتفاقية الائتمان الخاصة بها مع Oaktree.
لا يزال الانتهاء من طرح حقوق الأولوية معلقًا، ومن المتوقع تقديم النتائج النهائية في تقرير حالي على النموذج 8-K حوالي 17 ديسمبر 2024. بعد الانتهاء من كل من طرح حقوق الأولوية والطرح الخاص، تتوقع RumbleOn أن يكون لديها حوالي 37,713,298 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة B قائمة.
يستند هذا البيان الصحفي إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا لبيع أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية. تم إجراء طرح حقوق الأولوية وفقًا لبيان تسجيل رف فعال على النموذج S-3 وملحق نشرة إصدار تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 26 نوفمبر 2024.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة RumbleOn, Inc. عن انخفاض في أرباح الربع الثالث لعام 2024، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 12.7% إلى 295 مليون دولار وانخفض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 26.1% إلى 6.8 مليون دولار. على الرغم من ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق انخفاض بنسبة 53.8% في إجمالي المخزون وتأمين التزام رأسمالي بقيمة 30 مليون دولار من كبار المساهمين لسداد الديون وإعادة التمويل. كما أطلقت RumbleOn طرح حقوق أولوية للأسهم بقيمة 10 ملايين دولار، يهدف إلى تلبية جزء من متطلبات التمويل الرأسمالي الإضافية للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، عدلت B. Riley موقفها من RumbleOn، وخفضت تصنيف السهم من "شراء" إلى "محايد" بعد أن شهد السهم ارتفاعًا كبيرًا، بنسبة 70% تقريبًا، منذ أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثالث وأعلنت عن طرح حقوق الأولوية للأسهم. حددت الشركة سعرًا مستهدفًا قدره 7.00 دولار لأسهم RumbleOn.
في تطورات رئيسية أخرى، دخلت RumbleOn في شراكة حصرية مع المؤثر الشهير Dr Disrespect، حيث ربطت صفقة الأسهم بأهداف الأداء وتضمنت إنشاء محتوى حصري لمنصة Rumble Premium. هذه هي التطورات الأخيرة التي شكلت التحركات الاستراتيجية والصحة المالية لشركة RumbleOn.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا