لندن، أونتاريو - أعلن فيرسا بنك (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK)، الذي يتداول حاليًا عند 15.39 دولار بقيمة سوقية تبلغ حوالي 400 مليون دولار، اليوم عن تقديم ملحق نشرة أولية لنشرة الأساس الخاصة به بتاريخ 22 نوفمبر 2024، مبادرًا بطرح عام لأسهمه العادية. يستثني الطرح مقاطعة كيبيك ولكنه يشمل المقاطعات والأقاليم الكندية الأخرى، وقد تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بموجب نظام الإفصاح متعدد الاختصاصات بين الولايات المتحدة وكندا.
تم تعيين Raymond James & Associates, Inc. كمدير وحيد لدفاتر الاكتتاب للطرح، مع Keefe, Bruyette & Woods, Inc.، و Roth Canada, Inc. كمديرين مشاركين. كما قدم البنك خيار الاكتتاب الإضافي، مما يسمح لمتعهدي الاكتتاب بشراء ما يصل إلى 15% إضافية من الأسهم العادية لمدة 30 يومًا بعد الملحق النهائي للنشرة.
من المتوقع أن يتم تخصيص صافي العائدات المتوقعة من الطرح لأغراض مصرفية عامة ومن المتوقع أن تتأهل كرأس مال حقوق الملكية العادية من المستوى الأول للبنك. يعتمد الإغلاق الناجح للطرح على عدة شروط معتادة، بما في ذلك إدراج الأسهم العادية في Nasdaq و TSX والحصول على أي موافقات ضرورية من البورصة.
لا يشكل هذا الإعلان عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية، ولن يكون هناك بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية حيث يكون مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.
يمكن للمستثمرين الوصول إلى نشرة الأساس والملحق الأولي من خلال SEDAR+ و EDGAR. تتوفر نسخ من هذه الوثائق، بما في ذلك أي تعديلات، دون رسوم من Raymond James & Associates, Inc.
يعمل فيرسا بنك كبنك رقمي بدون فروع للأعمال التجارية باستخدام تقنية مملوكة. يركز على القطاعات غير المخدومة بشكل كافٍ في الصناعة المصرفية ويعمل برافعة تشغيلية كبيرة تدفع الكفاءة والعائد على حقوق الملكية العادية. حقق البنك، الذي أظهر أداءً قويًا بعائد 52.91% خلال العام الماضي ونمو في الإيرادات بنسبة 3.59%، أيضًا شركة DRT Cyber Inc. ومقرها واشنطن العاصمة، المتخصصة في خدمات الأمن السيبراني. وفقًا لـ InvestingPro، تتداول الشركة حاليًا بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 14.68 وتظهر علامات على أنها مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على نموذج القيمة العادلة الخاص بهم.
يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المعبر عنها أو الضمنية بسبب عوامل مختلفة. تستند المعلومات إلى بيان صحفي. للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية وآفاق النمو لفيرسا بنك، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تحليل شامل ونصائح إضافية من خلال تقارير البحث المفصلة من InvestingPro، والمتاحة لأكثر من 1,400 شركة مدرجة في الولايات المتحدة.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغ فيرسا بنك عن ربع مالي رابع صعب، تأثر بشكل كبير باستحواذه الأخير على بنك أمريكي، مما أدى إلى زيادة النفقات وانخفاض مؤقت في صافي هامش الفائدة (NIM). على الرغم من هذه التحديات قصيرة المدى، يحافظ محللو Keefe, Bruyette & Woods على تصنيف "أداء متفوق" للبنك، متوقعين تحسنًا في الأداء مع استمرار فيرسا بنك في توسيع عملياته في الولايات المتحدة. ومع ذلك، قاموا بمراجعة التقديرات المالية للبنك بسبب بطء أكبر من المتوقع في نشاط الإنشاء في الولايات المتحدة.
وسع الاستحواذ الأخير لفيرسا بنك على Stearns Bank Holdingsford نطاق عملياته، وأصبح الآن مرخصًا فيدراليًا في كل من الولايات المتحدة وكندا. يُنظر إلى هذه الخطوة الاستراتيجية على أنها فرصة لفيرسا بنك للاستفادة من نموذج الإقراض في نقطة البيع المثبت والمخفف للمخاطر في السوق الأمريكية، وهو منظور تشاركه Roth/MKM، التي بدأت تغطية سهم البنك بتصنيف "شراء".
بلغ إجمالي أصول البنك 4.5 مليار دولار، مع زيادة سنوية بنسبة 11% في محفظة القروض، ونمو إيجابي في صافي الدخل وربحية السهم للأشهر التسعة الأولى من العام. يتوقع المحللون أن تصل ربحية السهم إلى 1.63 دولار في السنة المالية 2025. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على استراتيجية النمو المستمرة لفيرسا بنك، حيث يقوم أيضًا بوضع اللمسات الأخيرة على أول شريك في برنامج شراء الذمم المدينة بعد الصفقة في السوق الأمريكية، وفقًا لمحللي Raymond James.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا