بوسطن - أعلنت شركة بيركشاير هيلز بانكورب (NYSE: BHLB) وشركة بروكلاين بانكورب (NASDAQ: BRKL) اليوم عن اتفاقية نهائية لاندماج بالأسهم تقدر قيمته بحوالي 1.1 مليار دولار. ستجمع الصفقة بين عمليات بيركشاير وبروكلاين، مما سينتج عنه مؤسسة مالية بأصول تبلغ 24 مليار دولار و148 فرعاً. حققت بيركشاير، التي تبلغ قيمتها السوقية حالياً 1.27 مليار دولار، زخماً قوياً مع عائد سعري بنسبة 47% خلال الأشهر الستة الماضية، وفقاً لبيانات InvestingPro.
بموجب شروط الاتفاقية، سيحصل مساهمو بروكلاين على 0.42 سهم من أسهم بيركشاير مقابل كل سهم يمتلكونه من أسهم بروكلاين. تقيم نسبة التبادل هذه السهم العادي لبروكلاين بـ 12.68 دولار للسهم بناءً على سعر إغلاق سهم بيركشاير في 13 ديسمبر 2024. يشير تحليل InvestingPro إلى أن أسهم بيركشاير يتم تداولها حالياً بالقيمة العادلة، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 32 ضعفاً وعائد توزيعات أرباح ثابت بنسبة 2.38%. حافظت الشركة على دفع توزيعات الأرباح لمدة 25 عاماً متتالياً، مما يدل على عوائد مستمرة للمساهمين.
لدعم الاندماج، دخلت بيركشاير أيضاً في اتفاقيات اكتتاب مع مستثمرين لجمع 100 مليون دولار من خلال إصدار أسهم عادية بسعر 29.00 دولار للسهم. من المتوقع أن يتم إغلاق عملية زيادة رأس المال هذه في 19 ديسمبر 2024، مما سيعزز الميزانية العمومية للبنك المدمج ونسب رأس المال التنظيمية.
من المتوقع أن تكون الشركة المدمجة، التي ستعلن عن اسم ورمز تداول جديدين قبل إتمام الاندماج، لاعباً رئيسياً في سوق الشمال الشرقي. يهدف الاندماج إلى الاستفادة من وفورات الحجم، وتنويع الأعمال، وتحسين الوضع التنافسي. ستنضم فرق الإدارة من كلا المؤسستين لتقليل مخاطر الاندماج وتحسين الأداء التشغيلي. وفقاً للتحليل الشامل لـ InvestingPro، تحافظ بيركشاير على درجة صحة مالية عادلة، مع توفر المزيد من الرؤى في تقرير البحث الاحترافي، الذي يقدم تحليلاً متعمقاً لأكثر من 1,400 سهم أمريكي.
ستتكون حوكمة الكيان الجديد من مجلس إدارة بتمثيل متساوٍ من كلا البنكين. سيعمل رئيس مجلس إدارة بيركشاير الحالي، ديفيد برونيل، كرئيس لمجلس إدارة الشركة المدمجة. سيصبح بول أ. بيرولت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبروكلاين، رئيساً تنفيذياً للكيان المندمج.
من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة بحلول نهاية النصف الثاني من عام 2025، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقات مساهمي بيركشاير وبروكلاين.
يستند إعلان الاندماج هذا إلى بيان صحفي. سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الصفقة وآثارها على المستثمرين والعملاء في الأشهر المقبلة مع عمل البنكين على إتمام الاندماج.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة بيركشاير هيلز بانكورب عن نتائج مالية قوية في الربع الثالث من عام 2024. كشفت الشركة المصرفية عن أرباح تشغيلية بلغت 24.8 مليون دولار، مما يشير إلى زيادة كبيرة في نمو الأرباح التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت نسب رأس المال للبنك، حيث بلغت نسبة CET1 11.9% ونسبة TCE 9.1%. كما أكملت الشركة بيع 10 فروع في نيويورك وجزء من محفظة قروض أب ستارت.
يهدف طرح المنتج الرقمي للودائع في البنك إلى تعزيز توليد الودائع وتحسين تجربة العملاء، وتتوقع الإدارة أن يتراوح صافي هامش الفائدة (NIM) بين 3.10% و3.20% في الربع الرابع من عام 2024. ومن المثير للاهتمام أن البنك أوقف عمليات إعادة شراء الأسهم في الربع الثالث لدعم نمو الميزانية العمومية، وانخفض عدد الأسهم بنسبة 18% منذ الربع الرابع من عام 2020.
يتضح تركيز بيركشاير هيلز بانكورب على النمو العضوي، مع زيادة بنسبة 20% في خط أنابيب القروض على أساس سنوي. كما يتوقع البنك إيرادات ثابتة إلى منخفضة قليلاً في الربع الرابع، مع استقرار صافي الشطب، باستثناء بعض عمليات الشطب من بيع قروض أب ستارت. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على المبادرات الاستراتيجية للشركة وتوقعاتها للربع القادم.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا