وونسوكيت، رود آيلاند - كشفت شركة CVS Health Corporation (NYSE: CVS)، التي يتم تداولها حاليًا بالقرب من أدنى مستوى لها في 52 أسبوعًا والتي تم تحديدها على أنها مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية وفقًا لتحليل InvestingPro، اليوم عن تفاصيل التسعير المتعلقة بعرض المناقصة النقدية، بهدف إعادة شراء ما يصل إلى 1.774 مليار دولار من سنداتها الممتازة القائمة. تأتي هذه المبادرة لإدارة الديون في الوقت الذي تواصل فيه عملاق الرعاية الصحية، الذي تبلغ قيمته السوقية 58.8 مليار دولار، الحفاظ على مكانته كلاعب بارز في صناعة مقدمي الرعاية الصحية والخدمات. يستهدف العرض، الذي بدأ في وقت سابق من هذا الشهر، سلسلة محددة من السندات ذات آجال استحقاق ومعدلات فائدة متفاوتة، بما في ذلك تلك الصادرة عن شركتها التابعة Aetna Inc.
وفقًا لبيان الشركة، فإن مبادرة إعادة الشراء، المعروفة باسم عرض المناقصة الأقصى، قد حددت العوائد المرجعية والاعتبار الإجمالي لكل سلسلة من السندات المعنية. هذه الأرقام حاسمة للمستثمرين لأنها تحدد العائد المكافئ لتاريخ الاستحقاق الذي سيحصل عليه حاملو السندات إذا اختاروا المشاركة في العرض. مع إجمالي الديون البالغ 82.7 مليار دولار ونسبة تداول حالية تبلغ 0.8، يمثل عرض المناقصة هذا خطوة مهمة في استراتيجية إدارة الديون للشركة. للحصول على مقاييس صحة مالية مفصلة وتحليل شامل، يمكن للمستثمرين الوصول إلى التقرير البحثي الكامل لـ CVS Health على InvestingPro.
سلسلة السندات ذات أعلى مستوى أولوية للقبول هي السندات الممتازة بنسبة 2.700٪ المستحقة في عام 2040، والتي، إلى جانب السندات الأخرى ذات الأولوية، من المتوقع أن يتم قبولها بالكامل للمناقصة. تم تحديد الاعتبار الإجمالي لهذه السندات بـ 685.54 دولار لكل 1,000 دولار من المبلغ الأساسي، بما في ذلك دفعة المناقصة المبكرة لتلك التي تم تقديمها بحلول الموعد النهائي المبكر يوم الأحد 13 ديسمبر 2024.
أوضحت CVS Health أن العرض مشروط بشروط وأحكام محددة موضحة في بيان عرض الشراء الخاص بها. من المتوقع أن يكون تاريخ التسوية للسندات المقدمة بحلول الموعد النهائي المبكر والمقبولة للشراء هو الأربعاء 18 ديسمبر 2024.
شددت الشركة على أن عرض المناقصة لن يتم تمديده للسندات المقدمة بعد الموعد النهائي المبكر، حيث تجاوز إجمالي سعر الشراء للسندات المقدمة بالفعل مبلغ عرض المناقصة الأقصى. لذلك، لن يتم قبول أي سندات إضافية للشراء بعد تاريخ المناقصة المبكر.
سيحصل المستثمرون الذين يحملون السندات المقبولة للشراء أيضًا على الفائدة المستحقة وغير المدفوعة حتى، ولكن لا تشمل، تاريخ التسوية المبكر، كجزء من الاتفاقية. من الجدير بالذكر أن CVS تحتفظ بملف توزيعات أرباح قوي، مع عائد حالي يبلغ 5.4٪ وسجل يمتد لـ 54 عامًا من مدفوعات الأرباح المتتالية. يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى رؤى إضافية، بما في ذلك 12 نصيحة حصرية إضافية من ProTips ومقاييس مالية مفصلة توفر نظرة شاملة للصحة المالية لـ CVS ومركزها في السوق.
تحتفظ CVS Health بالحق في تعديل أو تمديد أو إنهاء العرض وفقًا لتقديرها، وفقًا للقوانين المعمول بها وبشرط عدم استيفاء شروط العرض. العرض مفتوح لجميع حاملي السندات المسجلين، وليس توصية لحاملي السندات بتقديم سنداتهم.
يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا لشراء أو بيع الأوراق المالية. يُنصح المستثمرون بمراجعة عرض الشراء بعناية واستشارة مستشاريهم الماليين قبل اتخاذ أي قرارات بشأن عرض المناقصة.
في أخبار أخرى حديثة، حصلت CVS Health على 3 مليارات دولار في شكل سندات ثانوية مستحقة في عامي 2054 و2055، وهي خطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة للشركة لإدارة هيكلها الرأسمالي والتزاماتها المالية. يأتي هذا التطور في الوقت الذي تواجه فيه CVS Health وCigna ومجموعة يونايتد هيلث إنك تغييرات تشريعية محتملة قد تؤثر على عمليات مدير فوائد الصيدلة (PBM) الخاصة بها. تقترح الجهود الثنائية الحزب التي يقودها السناتوران إليزابيث وارن وجوش هولي مشروع قانون من شأنه أن يتطلب من هذه الشركات التخلص من عملياتها الصيدلانية في غضون ثلاث سنوات. قام محللون من TD Cowen وPiper Sandler بتحديث تصنيفاتهم لـ CVS Health، حيث حافظت TD Cowen على تصنيف "شراء" وحافظت Piper Sandler على تصنيف "زيادة الوزن". هذه تطورات حديثة في قطاع الرعاية الصحية، مع آثار محتملة للمستثمرين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا