نيويورك - أعلنت شركة بيركشاير هيلز بانكورب (NYSE: BHLB) وشركة بروكلاين بانكورب (NASDAQ: BRKL)، وهما شركتان قابضتان لبنوك إقليمية، عن اتفاقية اندماج بالأسهم بقيمة تقارب 1.1 مليار دولار. من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام 2025، مما سيؤدي إلى كيان مشترك بأصول مبدئية تبلغ 24 مليار دولار. تبلغ القيمة الحالية لشركة بيركشاير هيلز 1.23 مليار دولار وتتداول بالقرب من تقدير القيمة العادلة لـ InvestingPro، وقد أظهرت زخمًا قويًا بعائد سعري بلغ 43.76٪ خلال الأشهر الستة الماضية.
وفقًا للصفقة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين، ستندمج بروكلاين مع بيركشاير هيلز، حيث سيحصل مساهمو الأخيرة على 12.68 دولار لكل سهم من أسهم بروكلاين العادية، بناءً على سعر إغلاق بيركشاير هيلز البالغ 30.20 دولار. ودعمًا للاندماج، وافقت بيركشاير هيلز أيضًا على إصدار أسهم عادية بقيمة 100 مليون دولار بسعر 29.00 دولار للسهم، ومن المقرر إغلاقها يوم الخميس.
ستتضمن قيادة الشركة المدمجة تقسيمًا متساويًا للمديرين الحاليين من كلا البنكين، مع احتفاظ رئيس مجلس إدارة بيركشاير هيلز الحالي بمنصبه. سيحتفظ المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون من كلتا الشركتين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير الائتمان في بروكلاين، بالإضافة إلى مدير العمليات في بيركشاير هيلز، بمناصبهم بعد الاندماج.
من المتوقع أن يحقق الاندماج وفورات سنوية في التكاليف تتراوح بين 65 مليون دولار و70 مليون دولار، أي ما يعادل 13٪ من المصروفات غير المتعلقة بالفوائد المشتركة. على الرغم من الانخفاض المتوقع في نسبة CET1 المبدئية إلى حوالي 9.8٪، تهدف الشركة إلى إعادة بناء نسب رأس المال إلى نسبة CET1 في منتصف 10٪ بحلول نهاية عام 2026. وفقًا لبيانات InvestingPro، تحافظ بيركشاير هيلز على درجة صحة مالية "عادلة" وقد دفعت أرباحًا باستمرار لمدة 25 عامًا متتاليًا، على الرغم من أنها تتداول حاليًا بنسبة P/E مرتفعة نسبيًا تبلغ 31.15 مرة. اكتشف المزيد من الرؤى و6 نصائح إضافية من ProTips مع اشتراك InvestingPro.
سيعمل البنك المدمج في أكثر من 140 فرعًا للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء نيو إنجلاند وأجزاء من نيويورك، ليصبح ثالث أكبر بنك متوسط الحجم في نيو إنجلاند من حيث حصة سوق الودائع. ومع ذلك، سيؤدي الاندماج إلى قاعدة ودائع ذات تكلفة أعلى واعتماد فوق المتوسط على التمويل بالجملة.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون محفظة القروض مركزة بشكل كبير في العقارات التجارية للمستثمرين (CRE)، والتي من المتوقع أن يتم تخفيضها بمرور الوقت من خلال استراتيجيات مثل بيع القروض أو التوريق. يتضمن الاندماج علامة ائتمانية إجمالية قدرها 143 مليون دولار، مع احتياطي CECL في اليوم الثاني بقيمة 95 مليون دولار. للحصول على تحليل شامل لآثار هذا الاندماج، يمكنك الوصول إلى تقرير البحث المفصل المتاح على InvestingPro، والذي يقدم رؤى الخبراء حول أكثر من 1,400 سهم أمريكي.
يستند هذا الاندماج إلى بيان صحفي ويهدف إلى خلق انتشار جغرافي أكثر تنوعًا لكلا المؤسستين، اللتين واجهتا ضغوطًا تمويلية في بيئة أسعار الفائدة الحالية المرتفعة. تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة.
في أخبار أخرى حديثة، كانت بيركشاير هيلز بانكورب محور تطورات مهمة. تمت مراجعة تقديرات ربحية السهم (EPS) للشركة لعامي 2024 و2025 و2026 من 2.21 دولار إلى 2.19 دولار، ومن 2.50 دولار إلى 2.30 دولار، ومن 2.90 دولار إلى 2.65 دولار على التوالي، بعد الإعلان عن الاندماج مع بروكلاين بانكورب. من المتوقع أن يوسع الاندماج، الذي تبلغ قيمته حوالي 1.1 مليار دولار، نطاق البنك بشكل كبير في جميع أنحاء الشمال الشرقي.
عدلت RBC Capital Markets السعر المستهدف لبيركشاير هيلز بانكورب من 32.00 دولار إلى 31.00 دولار، بينما رفعت Seaport Global Securities تصنيف سهم الشركة من محايد إلى شراء. تعكس هذه التغييرات توقع زيادة الكفاءة والربحية بسبب أوجه التآزر المتوقعة بين بيركشاير وبروكلاين.
من المتوقع إتمام الاندماج في النصف الثاني من عام 2025، مما سيؤدي إلى كيان مشترك بأصول تبلغ 24 مليار دولار وودائع تبلغ 18 مليار دولار. فيما يتعلق بالاندماج، جمعت بيركشاير هيلز بانكورب 100 مليون دولار من حقوق الملكية العادية، مما سيعدل هيكل الملكية بعد الاندماج.
أعلنت بيركشاير هيلز بانكورب عن نتائج مالية قوية في الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت الأرباح التشغيلية 24.8 مليون دولار. يتوقع البنك أن يتراوح صافي هامش الفائدة (NIM) بين 3.10٪ و3.20٪ في الربع الرابع من عام 2024. هذه هي أحدث التطورات لبيركشاير هيلز بانكورب.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا