Investing.com - انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع عودة المتداولين إلى مكاتبهم بعد عطلة الرابع من يوليو. وسينصب الاهتمام إلى حد كبير على إصدار محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما سيستوعب المستثمرون أيضًا بيانات قطاع الخدمات المخيبة للآمال من الصين.
1. مؤشرات الأسهم الأمريكية تعود على هبوط بعد عيد الاستقلال
بعد توقف التداولات بشكل جزئي أول أمس الاثنين وبشكل كلي أمس الثلاثاء بسبب عطلة عيد الاستقلال تعود السوق الأمريكي من جديد للنشاط والحركة لتفتتح على الأسهم الحمراء الهابطة قبل ساعات من صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي.
ويسجل مؤشر ناسداك الىن هبوطًا بت 0.06% فيما يهبط مؤشر داو جونز الصناعي بـ 0.37% ومؤشر إس آند بي 500 بـ 0.16%. ولا تزال أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأقوى أداءًا في السوق الأمريكية رغم توقعات برفع الفيدرالي الفائدة بـ 50 نقطة فيما تبقى من 2023.
ويستقر سعر عقود الذهب الفورية عند 1924.16 بحركة هبوطية جانبية فيما ترتفع عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات بت 0.55% إلى 3.879% فيما تهبط عوائد سندات الخزانة أجل سنتين بـ 0.54% إلى 4.913%.
أهم محرك للأسعار وسر الصفقات الناجحة!
يقدم لكم انفستنج ندوة مجانية عن التضخم وبيانات التضخم التي تتحكم في حركة الاقتصاد الأمريكي وسيكون لصدورها الصدى الأكبر على أسعار الذهب والدولار والأسهم وقرار الفيدرالي.
يشاركنا المحلل، غيث أبو هلال، أهم تفسيراته وتوقعاته لبيانات التضخم وما بعدها في الأسواق وكيفية التداول الناجح في ضوءها.
المقاعد محدودة..للانضمام: اضغط هُنا
2. محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي تلوح في الأفق
من المقرر أن ينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي محاضر من اجتماعه السياسي لشهر يونيو الأربعاء، حيث يحرص المراقبون على معرفة المزيد حول سبب قرار المسؤولين لدى البنك المركزي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة معلقة الشهر الماضي.
وفي اجتماعها الأخير، صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة عند النطاق المستهدف الحالي من 5٪ إلى 5.25٪. لكن صانعي السياسة أشاروا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2023، أحدهما في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.
ووفقًا لـ أداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية Investing.com، يميل بنك الاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع إلى تنفيذ زيادة ربع نقطة في يوليو، مما سيرفع معدل الأموال الفيدرالية القياسي إلى 5.25٪ إلى 5.5٪.
محضر اجتماع الشهر الماضي، بالإضافة إلى الإصدار القادم لتقرير الوظائف لشهر يونيو يوم الجمعة، يمكن أن يكون عاملًا في هذه التوقعات.
وعلى صعيد آخر، من المقرر أن يلقي جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تصريحاته يوم الأربعاء.
3. برنت ينزلق بسبب المخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقاً
تراجع مؤشر خام برنت يوم الأربعاء مع تجدد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي مما أثر على معنويات السوق وألقت بظلالها على الأخبار في وقت سابق من هذا الأسبوع عن المزيد من التخفيضات في الإمدادات من اثنين من المصدرين الرئيسيين.
وبحلول الساعة 05:20 بالتوقيت الشرقي، انخفض عقد برنت بنسبة 0.54٪ إلى 75.84 دولارًا للبرميل، بينما انخفض تداول العقود الآجلة لمؤشر راو الولايات المتحدة بارتفاع 1.69٪ عند 70.97 دولار للبرميل، بعد أن تم تداولها خلال عطلة الرابع من يوليو دون تسوية.
وكان خام برنت قد صعد يوم الثلاثاء، مدعوما بإعلانات من المملكة العربية السعودية وروسيا عن اعتزامهما طرح المزيد من تخفيضات الإنتاج.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن كيفية تأثير تجديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على النشاط الاقتصادي الكلي، وبالتالي على الطلب على الوقود.
كما سيتوجه الكثير من التركيز لاحقًا على إصدار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، على الرغم من أن المتداولين سيراقبون أيضًا بيانات مخزون الخام والمنتجات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي.
4. تباطؤ نشاط الخدمات في الصين
توسع قطاع الخدمات في الصين بوتيرة أبطأ من المتوقع في يونيو، وفقًا لاستطلاع خاص يوم الأربعاء، مما أثار المزيد من ناقوس الخطر بشأن التعافي بعد الوباء لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقد جاء مؤشر مديري المشتريات الخدمي كايكسين في مستوى 53.9 خلال الشهر، وهو أضعف من التوقعات عند 56.2 وأقل من مستوى مايو 57.1. كانت ثاني أسوأ قراءة للمؤشر هذا العام.
وعلى الرغم من عطلة مهرجان قوارب التنين في وقت سابق من شهر يونيو، إلا أن انتعاش السياحة يبدو أنه يعطي دفعة محدودة للطلب على الخدمات. كما أن عمليات ضخ السيولة الحكومية وتخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني لم توفر سوى دعم ضعيف لنشاط الأعمال المحلي.
وعند اقترانها بسلسلة حديثة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، تضيف طباعة كايكسين إلى المخاوف بشأن ما إذا كانت الصين ستنتعش من حقبة كوفيد-19 بنفس القوة التي تتوقعها الأسواق.
5. تقارير طلبات المصانع الأمريكية
كما سيتم إصدار قراءة مايو للطلبات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع في وقت لاحق يوم الأربعاء، حيث تظهر البيانات الأخيرة أن قطاع الصناعات التحويلية في البلاد يتدهور بسبب سلسلة من الارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة الفيدرالية.
ومن المتوقع أن تزداد طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 0.8٪ خلال الشهر، ارتفاعًا من علامة أبريل البالغة 0.4٪.
وقد تعززت الصناعة التحويلية، التي تمثل أكثر من 11٪ من الاقتصاد، إلى حد كبير من خلال الإنفاق الدفاعي في أبريل.
ومع ذلك، فإن تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب شروط الإقراض الأكثر صرامة في أعقاب انهيار ثلاثة بنوك أمريكية في وقت سابق من هذا العام، قد أثرت على هذه الشركات. ويظهر الإنفاق أيضًا علامات على أنه يتحول بعيدًا عن السلع إلى الخدمات.