Investing.com - ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث استعدت الأسواق لإعلان بيانات أسعار المستهلك المهمة لشهر سبتمبر والتي يمكن أن تؤثر على كيفية تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع قرارات سعر الفائدة المستقبلية. وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي الحذر بين صناع السياسات، على الرغم من أن بعض المسؤولين يتساءلون الآن عما إذا كانت الزيادة المستمرة منذ أسابيع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد أدت إلى تشديد الظروف المالية بالنسبة لهم. وعلى صعيد آخر، تم ترشيح ستيف سكاليز من قبل زملائه الجمهوريين لمنصب رئيس مجلس النواب الجديد، حيث لا يزال مجلس النواب في الكونجرس في حالة جمود على الرغم من مواجهة مجموعة من الأسئلة التشريعية الرئيسية.
1. مؤشر أسعار المستهلك في المستقبل
من المقرر نشر أحدث مؤشر لأسعار المستهلك (CPI) يوم الخميس، ومن المرجح أن تأخذ الرؤية الشهرية لوتيرة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم خيارات سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية في الاعتبار.
ويتوقع الاقتصاديون أن تتباطأ قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر سبتمبر على أساس سنوي إلى 3.6% من 3.7% على أساس شهري، من المتوقع أن يتباطأ الرقم إلى 0.3% من 0.6%.
ومن المرجح أن يتم تخصيص اهتمام خاص للرقم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة. كذلك، من المتوقع أن يظل السعر الأساسي الشهري دون تغيير عند 0.3% وأن ينخفض إلى 4.1% على أساس سنوي.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر التصاعدية قائمة. وفي يوم الأربعاء، كانت بيانات تضخم المنتجين للشهر الماضي أقوى بكثير من المتوقع، مدفوعة بشكل خاص بارتفاع أسعار البنزين.
2. ارتفاع العقود الآجلة مع ظهور بيانات التضخم الرئيسية
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الخميس مع ترقب المستثمرين صدور أرقام أسعار المستهلكين.
في الساعة 15:30 بتوقيت الرياض، أضافت العقود الآجلة لمؤشر داو 140 نقطة أو 0.41%، وارتفعت {{1175153|العقود الآجلة لمؤشر إس اند بي 500}} بمقدار 18.71 نقطة أو 0.43%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس اند بي 500 19.2 نقطة أو 0.44%. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 56.25 نقطة أو 0.37%.
وقد أنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات الجلسة السابقة باللون الأخضر، مدعومة جزئيًا بمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر والذي أظهر أن المسؤولين كانوا حريصين على اتباع نهج حذر تجاه المزيد من الارتفاعات في تكاليف الاقتراض (المزيد أدناه). وساعد هذا التعليق في تعزيز الآمال في بقاء أسعار الفائدة ثابتة على المدى القصير.
كما دعمت الأسهم أيضًا انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبًا، مع تدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة بعد تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط. وعادة ما تتحرك الأسعار عكسيا مع العائدات.
وفي أخبار الشركات، أدى انخفاض أسهم شركة صناعة الصنادل الألمانية بيركنستوك (بورصة نيويورك:BIRK) في أول يوم تداول لها في بورصة نيويورك إلى إضعاف الحالة المزاجية في أسواق الأسهم إلى حد ما.
كذلك، سوف يترقب المتداولون مجموعة جديدة من نتائج الشركات لكل من شركة دلتا ايرلاينز (بورصة نيويورك:DAL) ووولجرينز بوتس اليانس (ناسداك:WBA) يوم الخميس، مع اقتراب موعد الإعلان عن يبدأ موسم الأرباح الفصلية في التقلب.
3. بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى النهج الحذر في محضر اجتماع سبتمبر
أظهر محضر اجتماعهم في شهر سبتمبر اتفاق صناع القرار لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم يجب أن "يتحرك بحذر" بشأن قرارات أسعار الفائدة المقبلة.
وأشار المسؤولون إلى أنهم كانوا يتجادلون مع خطرين رئيسيين هما: عدم تشديد السياسة بما يكفي للحد من التضخم المرتفع ورفع أسعار الفائدة إلى هذا الارتفاع الذي يؤثر على النشاط الاقتصادي المحلي الأوسع.
ولكن الأهم من ذلك أن المحضر يعكس وجهات نظر أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وقد أشار المسؤولون منذ ذلك الحين إلى أن هذه القفزة قد تحتاج الآن إلى النظر فيها قبل أي خيارات مستقبلية لسعر الفائدة. وفي الواقع، في حدث أقيم يوم الأربعاء، افترض محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أن الارتفاع المفاجئ في العائدات ربما يكون قد قام في الواقع "ببعض التأثير" فيما يتعلق بتشديد الظروف المالية لصانعي السياسات. وقد ردد العديد من المسؤولين الآخرين هذا الشعور طوال هذا الأسبوع.
4. النفط الخام متقلب وسط تزايد المخزونات الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة يوم الخميس، في محاولة للانتعاش بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، حيث أظهرت البيانات ارتفاعًا كبيرًا في الولايات المتحدة. وأثارت مخزونات النفط الخام}} الأسبوع الماضي مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للخام في العالم.
وتضخمت مخزونات النفط الخام الأمريكية بما يقل قليلا عن 13 مليون برميل، وفقا لأرقام معهد البترول الأمريكي. وإذا أكدت الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من الجلسة، فسيكون ذلك أكبر تراكم أسبوعي لمخزون الخام خلال ثمانية أشهر.
وقفزت مخزونات البنزين أيضًا بمقدار 3.6 مليون برميل، مقارنة بالانخفاض المتوقع بمقدار 800 ألف برميل، مما زاد المخاوف من أن نهاية جلسة القيادة في الولايات المتحدة قد أدت إلى انخفاض حاد في الطلب.
وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت الرياض، ارتفع تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.38% عند 84.87 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع عقد برنت بنسبة 1.59% ليصل إلى 87.41 دولارًا للبرميل.
5. الجمهوريون لدى مجلس النواب يرشحون ستيف سكاليز لمنصب رئيس مجلس النواب
فاز ستيف سكاليز بترشيح زملائه الجمهوريين ليصبح الرئيس القادم لمجلس النواب الأمريكي، لكنه لا يزال بحاجة إلى دعم بعض أعضاء الحزب المتشددين لتأمين المنصب.
وفي اقتراع بين الجمهوريين في مجلس النواب يوم الأربعاء، تغلب عضو الكونجرس عن ولاية لويزيانا على رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان بنتيجة 113-99.
ويواجه سكاليز الآن تصويتا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بكامل هيئته، على الرغم من أن عددا من المشرعين من الحزب الجمهوري اليميني المتطرف لدى مجلس النواب بالكونغرس صرحو للصحفيين أنه لم يحصل على دعمهم بعد.
ولا يزال من غير الواضح متى سيتم التصويت ليحل محل كيفن مكارثي، الذي أطيح به من منصب رئيس مجلس النواب بعد ثورة الجمهوريين الأسبوع الماضي. ولم يتمكن مجلس النواب من تمرير تشريع منذ رحيل مكارثي، مما ترك أسئلة رئيسية دون حل حول مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، فضلاً عن الدعم الأمريكي الإضافي لإسرائيل وأوكرانيا.