Investing.com - ستقدم بيانات شهر فبراير بما في ذلك أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة المزيد من الإشارات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة المحتملة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وقد تصل البيتكوين إلى مستويات قياسية، بينما قد تشهد وول ستريت أسبوعًا آخر متقلبًا. إليك ما تحتاج إلى معرفته لبدء أسبوعك.
بيانات التضخم في الولايات المتحدة
يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء في محاولة لقياس مدى قرب خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير بنسبة 0.4% بعد زيادة أسرع من المتوقع بنسبة 0.3% في يناير.
ويوم الخميس، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه من المحتمل أن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة "في مرحلة ما هذا العام"، لكنه أوضح أنه وزملاءه ليسوا مستعدين بعد.
كما سيتطلع مراقبو السوق أيضًا إلى بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير ، والتي من المتوقع أن تنتعش بنسبة 0.8% بعد انخفاضها بنفس المقدار في الشهر السابق.
كما يتضمن التقويم الاقتصادي أيضًا تحديثات حول الإنتاج الصناعي ومعنويات المستهلكين والبيانات الأسبوعية حول مطالبات البطالة الأولية.
وسوف يدخل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي فترة التعتيم التقليدية قبل اجتماعهم القادم الأسبوع المقبل.
ازدهار البيتكوين
وصلت البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق فوق 70,000 دولار، مدعومة بطلب المستثمرين على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية الأمريكية الجديدة التي تم إطلاقها هذا العام وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة العالمية.
وقد تدفقت مليارات الدولارات على صناديق المؤشرات المتداولة في الأسابيع القليلة الماضية، في حين أن السوق قد تعززت أيضًا قبل الترقية المتوقعة لمنصة سلسلة كتلة الإيثيريوم ، موطن ثاني أكبر إيثر رقمي، وحدث "تنصيف" البيتكوين، الذي سيبطئ تدفق تعدين البيتكوين، في أبريل.
وفي أعقاب طفرة البيتكوين التي حدثت في عام 2021 جاء "شتاء العملات الرقمية"، عندما أدت حالات الإفلاس والانهيارات في أكبر شركات العملات الرقمية إلى حرمان ملايين المستثمرين من أموالهم، مما دفع المنظمين إلى تكثيف التحذيرات بشأن المخاطر.
ولكن يبدو أن هذا لم يمنع موجة جديدة من تدفقات الأموال. ويقول عشاق العملات الرقمية إن الصناعة قد نضجت، ولكن لا يزال محافظو البنوك المركزية والمنظمون حذرين. والآن، يتساءل المستثمرون: إلى أي مدى يمكن أن يتسع نطاق الارتفاع وهل الأمر مختلف هذه المرة؟
أسعار النفط
أغلقت أسعار النفط على انخفاض بنسبة 1% يوم الجمعة وانخفضت أكثر خلال الأسبوع مع استمرار حذر الأسواق نتيجة ضعف الطلب الصيني حتى مع تمديد مجموعة المنتجين في منظمة أوبك وحلفائها سياسة خفض الإمدادات.
وتراجع كلا المؤشرين القياسيين خلال الأسبوع، حيث انخفض خام برنت بنسبة 1.8% وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5%.
وقد حددت الصين الأسبوع الماضي هدفًا للنمو الاقتصادي لعام 2024 بحوالي 5%، وهو ما يقول العديد من المحللين إنه هدف مبالغ فيه دون المزيد من التحفيز.
وعلى جانب الإمدادات، اتفق أعضاء أوبك+ بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا يوم الأحد الماضي على تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إلى الربع الثاني، مما أعطى دعمًا إضافيًا للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة.
كما ركز متداولو الطاقة أيضًا على توقيت التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط من خلال تعزيز النمو الاقتصادي.
سوق الأسهم
أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة، مختتمة أسبوعًا مضطربًا مع تراجع سهم إنفيديا المفضل في مجال الذكاء الاصطناعي بعد الارتفاع الأخير.
على مدار الأسبوع، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.26% بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.17% وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.93%.
أغلق سهم انفيديا يوم الجمعة على انخفاض بأكثر من 5% في أسوأ أداء ليوم واحد منذ أواخر مايو. ومع ذلك، أنهت الأسهم في الشركة الأسبوع بمكاسب تزيد عن 6% وسط ارتفاع أضاف أكثر من 1 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية حتى الآن منذ بداية هذا العام.
ويقول المُحللون إن المُستثمرين يجنون الأرباح بعد الارتفاع الأخير في الأسواق.
وبالنظر إلى أن بيانات التضخم القادمة لن تكون كافية على الأرجح لطمأنة الاحتياطي الفيدرالي بأن ضغوط الأسعار تهدأ بسرعة كافية تبرر تحركه لخفض الفائدة على المدى القريب، فمن المرجح أن يظل المشاركون في السوق حذرين إلى حد ما.
بيانات الوظائف في المملكة المتحدة
من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة أحدث تقرير للوظائف يوم الثلاثاء، حيث يركز المستثمرون وبنك إنجلترا على حد سواء على نمو الأجور وسط تكهنات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة.
وقد تباطأ نمو متوسط الأجور في الساعة إلى 6.2% في ديسمبر ، وهي أبطأ وتيرة نمو في أكثر من عام، ولكنها ليست بطيئة بما يكفي لإقناع مسؤولي بنك إنجلترا بأن أسعار الفائدة - التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 16 عامًا - يجب خفضها عاجلاً وليس آجلاً.
وفي الوقت نفسه، ستصدر منطقة اليورو بيانات الإنتاج الصناعي لشهر يناير. وقد أظهر تقرير شهر ديسمبر زيادة كبيرة في الإنتاج الذي عوض عامًا كاملًا من الانخفاضات. ومن شأن قراءة قوية أخرى أن تكون علامة مشجعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
-- ساهمت رويترز في هذا التقرير