قام باتريك جيه. فيرينغ، وهو مدير في شركة First Merchants Corp (NASDAQ:FRME)، مؤخراً ببيع 26,437 سهماً من الأسهم العادية للشركة. تمت الصفقة في 8 نوفمبر 2024، بسعر 43.01 دولار للسهم، مما أدى إلى قيمة بيع إجمالية تبلغ حوالي 1.14 مليون دولار. بعد هذا البيع، يحتفظ فيرينغ بـ 91,262 سهماً بشكل غير مباشر من خلال صندوق Patrick J Fehring Trust. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك زوجة فيرينغ 20,605 سهماً، وهناك 6,296 جائزة أسهم مقيدة مدرجة في حيازاته المباشرة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة First Merchants Corporation عن نتائج أرباح قوية للربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 18.3 مليار دولار وزادت ربحية السهم (EPS) إلى 0.84 دولار، أو 0.95 دولار عند تعديلها لخسائر بيع الأوراق المالية. من المتوقع أن يحقق البيع الوشيك لخمسة فروع غير أساسية في إلينوي ربحاً يتراوح بين 20 مليون و25 مليون دولار، مما يساعد في إعادة هيكلة الميزانية العمومية. قامت شركة Piper Sandler بتعديل نظرتها لشركة First Merchants، حيث خفضت السعر المستهدف من 50.00 دولار إلى 47.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن" للسهم، متوقعة نمواً عضوياً للقروض بنسبة متوسطة من رقم واحد بحلول عام 2025. كما أعربت الشركة عن ثقتها في جودة الائتمان المستقبلية للبنك وأشادت بـ First Merchants لإدارتها القوية للتكاليف وتراكم رأس المال الفائض، مما قد يمكّن من زيادة عوائد المساهمين أو الاستحواذات الاستراتيجية. من المتوقع أن تظل ربحية السهم التشغيلية لشركة First Merchants عند 0.89 دولار للربع الرابع من عام 2024، وتم تحديدها عند 3.60 دولار لعام 2025، مع تقدير جديد يبلغ 3.80 دولار لعام 2026. تتفاءل الشركة بشأن النمو العضوي في عام 2025، مع خطة لمواصلة نمو القروض، خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة والاستثمار العقاري. كما تعد الاستحواذات، خاصة في إنديانا وأيوا وميشيغان، جزءاً من استراتيجية النمو لشركة First Merchants.
رؤى InvestingPro
يأتي بيع الأسهم الأخير من قبل باتريك جيه. فيرينغ في وقت تشهد فيه شركة First Merchants Corp (NASDAQ:FRME) أداءً قوياً في السوق. وفقاً لبيانات InvestingPro، أظهر سهم الشركة عوائد مثيرة للإعجاب، مع عائد سعري إجمالي بنسبة 53.44% خلال العام الماضي و19.27% في الأشهر الثلاثة الأخيرة. يتم تأكيد هذا الأداء القوي أكثر من خلال حقيقة أن FRME يتداول حالياً بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً، حيث يبلغ السعر 98.67% من أعلى نقطة له خلال العام الماضي.
على الرغم من البيع الداخلي الأخير، تحافظ شركة First Merchants Corp على وضع مالي قوي. تتمتع الشركة بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 14.25، وهي جذابة نسبياً مقارنة بمتوسطات الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت FRME التزاماً بعوائد المساهمين، مع عائد توزيعات أرباح يبلغ 3.28% وتاريخ من رفع توزيعات الأرباح لمدة 12 عاماً متتالياً، كما هو مذكور في إحدى نصائح InvestingPro.
من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن نمو الإيرادات كان سلبياً في الاثني عشر شهراً الماضية (-10.89%)، إلا أن الشركة تحافظ على هامش دخل تشغيلي قوي يبلغ 39.14%. هذا يشير إلى أن شركة First Merchants Corp تدير نفقاتها بفعالية حتى في مواجهة تحديات الإيرادات.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro رؤى إضافية، بما في ذلك 11 نصيحة إضافية يمكن أن توفر سياقاً قيماً للوضع الحالي لـ FRME في السوق وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا