قام غاري د. فيلدز، الرئيس التنفيذي لشركة AAON, Inc. (NASDAQ:AAON)، مؤخراً بتنفيذ صفقة كبيرة تتعلق بالأسهم العادية للشركة. في 15 نوفمبر، باع فيلدز 35,000 سهم بمتوسط سعر 132.03 دولار للسهم، بإجمالي حوالي 4.62 مليون دولار. كانت هذه الصفقة جزءاً من مجموعة أوسع من الأنشطة المالية التي تم الإبلاغ عنها في نموذج 4 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
بالإضافة إلى البيع، مارس فيلدز خيارات الأسهم للحصول على 35,000 سهم بسعر 31.69 دولار للسهم. بعد هذه المعاملات، يمتلك فيلدز 64,295 سهماً بشكل مباشر. كما كشف نموذج 4 عن ملكية فيلدز غير المباشرة، والتي تشمل 6,750 سهماً كوصي لأحفاده و5,422 سهماً في خطة 401(k).
توفر هذه المعاملات نظرة ثاقبة على الأنشطة المالية لقيادة AAON، مما يعكس كلاً من اكتساب والتخلص من أسهم الشركة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة AAON, Inc. عن نمو وتوسع في نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024. كشفت الشركة عن زيادة بنسبة 4.9% في الإيرادات لتصل إلى 327.3 مليون دولار وارتفاع بنسبة 8.6% في ربحية السهم المخففة إلى 0.63 دولار. على الرغم من انخفاض هامش الربح الإجمالي إلى 34.9%، حققت AAON هامش EBITDA المعدل بنسبة 25.3%، مسجلة واحداً من أقوى أرباعها.
كما كشفت الشركة عن زيادة كبيرة في الطلب، خاصة على معدات مراكز البيانات، مما أدى إلى زيادة بنسبة 27% في الطلبات منذ بداية العام وزيادة بنسبة 32% في إجمالي الأعمال المتراكمة مقارنة بالعام السابق. تقوم AAON حالياً بتوسيع قدرتها الإنتاجية وتتوقع تراجعاً في الطلب على المدى القصير ولكنها تظل متفائلة بالتعافي والنمو حتى عام 2025.
في تطورات أخرى، تعاونت AAON مع قادة الصناعة لتلبية تحدي تكنولوجيا المضخات الحرارية للمباني التجارية التابع لوزارة الطاقة الأمريكية ضمن مبادرة المباني الأفضل. يشمل هذا التعاون جامعة ولاية أوكلاهوما، وجامعة ولاية مونتانا، وجامعة ماريلاند، وشركة Copeland. تشير هذه التطورات الأخيرة إلى التزام AAON بالابتكار والنمو.
رؤى InvestingPro
يقدم أداء سهم AAON الأخير والمقاييس المالية سياقاً إضافياً لمعاملات الرئيس التنفيذي غاري د. فيلدز الأخيرة. وفقاً لبيانات InvestingPro، شهدت AAON عائداً إجمالياً ملحوظاً بنسبة 110.1% على مدار العام الماضي، مع عائد قوي بشكل خاص بلغ 75.76% في الأشهر الستة الماضية. يتماشى هذا الأداء المثير للإعجاب مع توقيت بيع فيلدز للأسهم بسعر 132.03 دولار للسهم، مما يشير إلى أنه قد يستفيد من نجاح الشركة الأخير.
يبدو أن الصحة المالية للشركة قوية، حيث تبلغ القيمة السوقية 10.67 مليار دولار وإيرادات تبلغ 1.21 مليار دولار في الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. يبلغ هامش الدخل التشغيلي لشركة AAON 20.88%، مما يشير إلى كفاءة العمليات.
ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن AAON يتم تداولها بنسبة P/E عالية تبلغ 56.14، وهي أعلى بكثير من المتوسط لمعظم الصناعات. ينعكس هذا التقييم المرتفع في اثنين من نصائح InvestingPro الرئيسية: "التداول بمضاعف أرباح مرتفع" و"التداول بنسبة P/E مرتفعة نسبياً مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب". تشير هذه النصائح إلى أنه على الرغم من أداء AAON الجيد، فإن سعر السهم الحالي قد يكون مسعراً بتوقعات نمو مستقبلية كبيرة.
من الجدير بالذكر أن AAON حافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 19 عاماً متتالياً، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. ومع ذلك، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 0.24% فقط، قد يجد المستثمرون الذين يركزون على الدخل السهم أقل جاذبية من منظور العائد.
لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 18 نصيحة إضافية لـ AAON، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا