كولومبوس، أوهايو - أعلنت شركة هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد (NASDAQ:HBAN) اليوم عن إصدار وبيع أوراق مالية بقيمة 1.75 مليار دولار، تتكون من 1.15 مليار دولار من السندات الممتازة ذات السعر الثابت إلى المتغير بنسبة 5.272٪ المستحقة في عام 2031 و600 مليون دولار من السندات الثانوية ذات السعر الثابت إلى الثابت بنسبة 6.141٪ المستحقة في عام 2039. تم البيع يوم الاثنين، حيث تم عرض الأوراق المالية بموجب اتفاقية تعهد بالتغطية مؤرخة في 12 نوفمبر 2024.
تخضع السندات الممتازة لسند ضمان الديون الممتازة، بصيغته المعدلة بموجب الملحق التكميلي الخامس المؤرخ في 21 أغسطس 2023، وكذلك بموجب الملحق التكميلي الثامن المؤرخ في 18 نوفمبر 2024. وبالمثل، يتم إصدار السندات الثانوية وفقًا لسند ضمان الديون الثانوية، بصيغته المكملة بالملحق التكميلي الثالث المؤرخ أيضًا في 18 نوفمبر 2024. كلا سندي الضمان هما بين هنتنغتون وشركة بنك أوف نيويورك ميلون تراست كومباني، إن.إيه.، التي تعمل كأمين.
يشمل اتحاد التعهد بالتغطية كلاً من سيتي جروب إنك، مجموعة غولدمان ساكس إنك، هنتنغتون سيكيوريتيز إنك، آر بي سي كابيتال ماركتس، إل إل سي، ويو بي إس سيكيوريتيز إل إل سي. تم تفصيل الصفقة في ملحق نشرة الإصدار المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 14 نوفمبر 2024، كجزء من بيان التسجيل الخاص بهنتنغتون.
تهدف هذه الخطوة المالية من قبل هنتنغتون بانكشيرز، وهي شركة ذات تصنيف صناعي قياسي كبنك تجاري وطني، إلى جمع رأس المال من خلال الأوراق المالية للديون. تم بيع السندات وفقًا للشروط المنصوص عليها في سندات الضمان المعنية واتفاقية التعهد بالتغطية.
تُعرف هنتنغتون بانكشيرز، التي يقع مقرها الرئيسي في هنتنغتون سنتر، 41 ساوث هاي ستريت في كولومبوس، أوهايو، بتقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بما في ذلك الخدمات التجارية والاستهلاكية والرهن العقاري وغيرها من المنتجات والخدمات المالية.
رؤى InvestingPro
يأتي إصدار هنتنغتون بانكشيرز الأخير لأوراق مالية بقيمة 1.75 مليار دولار في وقت تقدم فيه المؤشرات المالية للشركة صورة مختلطة. وفقًا لبيانات InvestingPro، بلغت إيرادات هنتنغتون للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 6.69 مليار دولار، مع انخفاض في الإيرادات بنسبة 7.35٪ على أساس سنوي. على الرغم من ذلك، حافظت الشركة على عائد توزيعات أرباح قوي بنسبة 5.8٪ وفقًا لأحدث البيانات.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن هنتنغتون قد حافظت على مدفوعات توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية، مما يدل على التزام بعوائد المساهمين حتى في الأوقات الصعبة. يتماشى هذا الاتساق مع جهود الشركة الأخيرة لجمع رأس المال من خلال الأوراق المالية للديون، والتي تهدف على الأرجح إلى الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم العمليات الجارية.
أظهر سهم الشركة مرونة، مع عائد إجمالي بنسبة 17.98٪ خلال العام الماضي. يأتي هذا الأداء الإيجابي على الرغم من حقيقة أن 7 محللين قد قاموا بتعديل توقعاتهم للأرباح نحو الانخفاض للفترة القادمة، كما لوحظ في نصيحة أخرى من InvestingPro.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لهنتنغتون بانكشيرز، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا