- على الرغم من الاتجاه الصعودي العام لعام 2024، سجلت العديد من أسهم إس آند بي 500 انخفاضات حادة في عام 2024.
- هل أي من هذه الأسهم المتراجعة هي استثمارات جيدة لعام 2025؟
- في هذه المقالة، سنقوم بتحليل إمكانية تحول الأسهم في العام الجديد.
ابدأ العام الجديد بمحفظة مبنية على التقلبات والأحجار الكريمة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية - اشترك الآن خلال تخفيضات العام الجديد واحصل على خصم يصل إلى 50٪ على InvestingPro!
اختتم عام 2024 بمكاسب قوية لمؤشر إس آند بي 500 ، الذي ارتفع بنسبة 23.3%، على الرغم من النهاية الصعبة للعام. ولكن هذا النمو لم يتوزع بالتساوي في جميع المجالات.
فبينما ارتفعت أسهم خدمات الاتصالات (NYSE:XLC) بأكثر من 40%، مما جعله القطاع الأبرز، تخلفت أسهم قطاع المواد (NYSE:XLB)، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 2% تقريبًا.
فيما يتعلق بالأسهم الفردية، حققت أسهم شركة بالانتير تكنولوجيز (NASDAQ:PLTR) وفيسترا إنرجي كورب (NYSE:VST) وإنفيديا (NASDAQ:NVDA) أكبر المكاسب العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 340.5% و257.9% و171.2% على التوالي.
وعلى العكس من ذلك، سجلت أسهم ولجرينز بوتس ألاينس (NASDAQ:WBA) ، وإنتل (NASDAQ:INTC) ، وموديرنا (BMV:MRNA) (NASDAQ:MRNA) أكبر الانخفاضات وهي: -64.5% ، -60.6% ،-60.4%. على التوالي
مع انتقالنا إلى عام 2025، يتساءل العديد من المستثمرين عما إذا كانت الأسهم الأفضل أداءً من العام الماضي لا يزال أمامها مجال للارتفاع. يشعر المحللون بقلق متزايد بشأن التقييمات المتضخمة لأسهم التكنولوجيا الرئيسية، حتى أن البعض يتوقع حدوث تصحيح في المستقبل القريب.
وقد يفتح ذلك الباب أمام الأسهم التي كان أداؤها ضعيفًا في العام الماضي للظهور في دائرة الضوء. هل يمكن أن تكون هذه الأسماء المهزومة هي الفرصة الكبيرة التالية؟
لاكتشاف ذلك، بحثنا عن أسهم إس آند بي 500 التي تتمتع بمجموعة محددة من الخصائص:
- انخفاض الأسعار بأكثر من 25% على مدار ال 12 شهرًا الماضية
- اتجاه صعودي محتمل بنسبة تزيد عن 25% وفقًا للقيمة العادلة من InvestingPro
- اتجاه صعودي مماثل بنسبة تزيد عن 25% وفقًا لمتوسط هدف المحللين
- درجة السلامة المالية أعلى من 2.5/5 وفقًا لـ InvestingPro
القيمة العادلة هي نموذج تقييم ذكي يساعدنا على تقييم ما إذا كان السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية أو أكثر من قيمته الحقيقية. وفي الوقت نفسه، تأخذ درجة السلامة المالية في الاعتبار المقاييس المالية الرئيسية لقياس القوة المالية الإجمالية للشركة.
وقد أظهر بحثنا خمسة أسهم تستوفي هذه المعايير:
المصدر: InvestingPro
لاحظ أن السهم الذي يتمتع بأكبر إمكانات صعودية وفقًا للقيمة العادلة وأهداف المحللين هو سهم بيو جين للتكنولوجيا الحيوية (NASDAQ:BIIB) . حيث تحدد القيمة العادلة إمكانية ارتفاعه بنسبة 43.4%، بينما يتوقع المحللون زيادة بنسبة 62.2%.
والأكثر من ذلك، فإن بيو جن هو أيضًا السهم المدرج في القائمة الذي يتمتع بأعلى درجة من الصحة المالية (2.94/5).
ومع ذلك، فإن الأسهم الأخرى المدرجة في هذه القائمة تستحق أيضًا اهتمام المستثمرين الذين يبحثون عن أسهم مهيأة للانتعاش بعد فترة صعبة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المراهنة على الأسهم التي تشهد اتجاهًا هبوطيًا في الوقت الحالي تظل استراتيجية محفوفة بالمخاطر ولا تناسب جميع ملفات المستثمرين.
ما هي أفضل أسهم ستاندرد آند بورز 500 التي يجب مراعاتها لعام 2025؟
إذا كنت تبحث عن أفضل أسهم إس آند بي 500 للشراء لعام 2025، فمن المحتمل أن تكون هناك مناهج تكميلية أخرى تستحق الدراسة.
من ناحية أخرى، من الخطورة محاولة التنبؤ باتجاهات سوق الأسهم على مدى زمني طويل جدًا، نظرًا لعدم القدرة على التنبؤ بالأسواق الحديثة وتنوع تأثيراتها.
واليوم، يجب على المستثمرين إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية بانتظام لمواكبة التغيرات المستمرة والأحداث الجارية، الأمر الذي يتطلب تحليلاً شبه دائم.
وبالطبع، لا يستطيع الجميع القيام بذلك، وهذا هو السبب في أن العديد من المستثمرين بالكاد يستطيعون مجاراة أداء المؤشرات القياسية، في حين أن البعض قد يسجلون خسائر عندما ترتفع الأسواق، بسبب سوء الاختيارات أو أخطاء التوقيت.
بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون الوقت أو الرغبة في تكريس قلوبهم وأرواحهم لإدارة محافظهم الاستثمارية، فإن استراتيجيات ProPicks التي تديرها شركة InvestingPro التي تدار بالذكاء الاصطناعي قد تكون الحل الأمثل.
تقدم ProPicks 6 محافظ مواضيعية تُدار بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاص بنا ويُعاد تقييمها شهريًا.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين في المقام الأول بأسهم إس آند بي 500، تقدم ProPicks استراتيجية "تغلب على إس آند بي 500 "، والتي أثبتت قدرتها على التفوق على مؤشرها القياسي بمرور الوقت، مع أداء قوي على المدى الطويل:
المصدر: InvestingPro
يمثل اليوم إعادة التوازن للاستراتيجية المذكورة أعلاه، إلى جانب جميع استراتيجيات ProPicks الأخرى. إنها اللحظة المثالية للاستفادة من هذه الاستراتيجية، خاصةً مع توفر InvestingPro الآن بخصم 50% بمناسبة العام الجديد.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار ، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى على عاتق المستثمر.