أفادت شركة Interactive Strength, Inc. (NASDAQ:TRNR)، وهي شركة متخصصة في تصنيع المعدات الإلكترونية والكهربائية، عن مبيعات أوراق مالية غير مسجلة وتعديلات على شروط سنداتها القابلة للتحويل، وفقًا لإيداع حديث لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. كشفت الشركة التي تتخذ من أوستن مقراً لها، والمصنفة ضمن قطاع المعدات الإلكترونية والكهربائية الأخرى، عن هذه المناورات المالية في نموذج 8-K تم إيداعه في 21 نوفمبر 2024.
يفصل الإيداع أنه في 1 فبراير 2024، دخلت Interactive Strength في اتفاقية شراء سندات مع CLMBR Holdings LLC و Treadway Holdings LLC، حيث باعت سنداً إذنياً قابلاً للتحويل بقيمة 6 ملايين دولار. كان هذا السند قابلاً للتحويل إلى أسهم عادية بمعدل لم يتم الكشف عنه في البداية.
في 11 نوفمبر 2024، بعد إغلاق السوق، تم تعديل شروط السند. السند المعدل والمعاد صياغته، الذي حل محل السند الأصلي، يحمل الآن مبلغًا أساسيًا قدره 4 ملايين دولار. تم تحديد سعر التحويل عند 4.79 دولار للسهم، وهو ما يتطابق مع سعر إغلاق الشركة في NASDAQ في نفس اليوم.
اعتبارًا من 20 نوفمبر 2024، قامت Treadway Holdings LLC بتحويل مبلغ إضافي قدره 400,000 دولار من المبلغ الأساسي إلى 83,508 سهم من الأسهم العادية. يأتي هذا بعد تحويل سابق بقيمة 200,000 دولار تم الكشف عنه يوم الاثنين 15 نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، بين يوم الاثنين 15 نوفمبر ويوم الجمعة 19 نوفمبر، قام حاملو أسهم الشركة الممتازة القابلة للتحويل من الفئة A بتحويل 288,438 سهمًا إلى 82,176 سهمًا من الأسهم العادية.
تم تنفيذ المعاملات بموجب الإعفاء من متطلبات التسجيل وفقًا للقسم 3(أ)(9) من قانون الأوراق المالية لعام 1933. ينطبق هذا الإعفاء حيث كانت المعاملات عبارة عن تبادلات مع حاملي الأوراق المالية الحاليين ولم تتضمن دفع عمولة للتماس.
بعد هذه التحويلات وإصدارات أخرى غير ذات صلة، أفادت Interactive Strength بأن لديها ما مجموعه 903,627 سهمًا من الأسهم العادية القائمة اعتبارًا من يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024. تعكس إجراءات الشركة استراتيجيتها المالية المستمرة وإدارة هيكل رأس المال. تستند هذه المعلومات إلى البيان الصحفي المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Interactive Strength Inc. نشطة في إعادة هيكلة وضعها المالي، وتخفيض رصيد قروضها القائمة من خلال مبادلات الأسهم مع Vertical Investors, LLC. خفضت الشركة ديونها بمبالغ كبيرة مقابل أسهم من الأسهم العادية، حيث حددت إحدى المعاملات سعر السهم عند 16.25 دولار. كما عدلت Interactive Strength Inc. شروط سند إذني قابل للتحويل صادر سابقًا، مخفضة المبلغ الأصلي البالغ 6 ملايين دولار إلى مبلغ أساسي جديد قدره 4 ملايين دولار.
كانت معاملات الأسهم الأخيرة للشركة مع Vertical Investors, LLC، بما في ذلك تحويل الأسهم الممتازة من الفئة A وإصدار الأسهم العادية والأسهم الممتازة من الفئة C، جزءًا من سلسلة من استراتيجيات تخفيض الديون. تتماشى هذه الخطوات مع جهود الشركة لإدارة التزاماتها المالية والحفاظ على وضعها في الإدراج.
بالإضافة إلى إعادة الهيكلة المالية، حققت Interactive Strength Inc. خطوات كبيرة في توسيع السوق. دخلت الشركة في شراكة مع مجموعة Armah Sports لتركيب أجهزة التسلق العمودي CLMBR الخاصة بها في العديد من مواقع صالات B_FIT في المملكة العربية السعودية.
علاوة على ذلك، أمنت الشركة اتفاقيات توزيع حصرية لأجهزة التسلق العمودي CLMBR الخاصة بها في العديد من الأسواق الدولية، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا والنمسا ودول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا. تعكس هذه التطورات الأخيرة الجهود المستمرة لشركة Interactive Strength لتحسين ميزانيتها العمومية ومرونتها المالية.
رؤى InvestingPro
يمكن فهم المناورات المالية الأخيرة لشركة Interactive Strength، كما هو مفصل في إيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات، بشكل أفضل في سياق الوضع المالي الحالي للشركة. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Interactive Strength 2.24 مليون دولار فقط، مما يعكس وضعها كشركة صغيرة الحجم. يتوافق هذا الحجم الصغير مع حاجة الشركة إلى حلول تمويل مبتكرة، مثل السندات القابلة للتحويل الموصوفة في المقال.
تلقي نصيحتان ذات صلة من InvestingPro الضوء على الوضع المالي للشركة. أولاً، تتداول Interactive Strength "بمضاعف منخفض للسعر / القيمة الدفترية" يبلغ 0.39، مما قد يشير إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته مقارنة بأصوله. قد يفسر هذا التقييم المنخفض سبب استخدام الشركة لأدوات مرتبطة بالأسهم مثل السندات القابلة للتحويل للتمويل. ثانيًا، تدعم النصيحة بأن الشركة "تعاني من هوامش ربح إجمالية ضعيفة" البيانات التي تظهر هامش ربح إجمالي سلبي بنسبة -125.31% للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. من المحتمل أن يساهم هذا التحدي في الربحية في حاجة الشركة إلى تمويل إضافي من خلال إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 13 نصيحة إضافية لشركة Interactive Strength، والتي يمكن أن توفر رؤى إضافية حول الصحة المالية للشركة وآفاقها. قد يجد المستثمرون المهتمون بتحليل أكثر شمولاً هذه النصائح الإضافية قيمة لعملية صنع القرار الخاصة بهم.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا