أعلنت شركة Summit Midstream Corp (NYSE:SMC)، وهي شركة تعمل في قطاع نقل الغاز الطبيعي، يوم الاثنين عن إتمام صفقة هامة توسع قدرتها التشغيلية. دخلت الشركة، التي يقع مقرها في هيوستن بولاية تكساس، في اتفاقية نهائية جوهرية بعد عملية استحواذ تعزز هيكلها المالي. وفقًا لبيانات InvestingPro، حقق سهم SMC عائدًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 108% خلال العام الماضي، على الرغم من العمل في بيئة سوق متقلبة.
في 4 ديسمبر 2024، وقعت Summit Midstream Holdings, LLC، إلى جانب Tall Oak Midstream Operating, LLC وعدة شركات تابعة أخرى، صك ملحق ثانٍ مع Regions Bank كوصي ووكيل ضمان. يوفر هذا الاتفاق ضمانًا لمبلغ إجمالي قدره 575 مليون دولار من السندات الممتازة المضمونة من الدرجة الثانية بنسبة 8.625% المستحقة في عام 2029. يظهر تحليل InvestingPro أن إجمالي ديون الشركة يبلغ 957 مليون دولار، مع EBITDA قدره 178.33 مليون دولار للاثني عشر شهرًا الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت الأطراف المعنية على الملحق رقم 2 لاتفاقية الضمان، مما يمنح حق امتياز ومصلحة أمنية في جميع الممتلكات الشخصية للضامنين تقريبًا. يضمن هذا الإجراء سداد وأداء الالتزامات المضمونة كما هو موضح في اتفاقية الضمان الحالية، مع مراعاة بعض الشروط.
في خطوة موازية، دخل الضامنون و مجموعة بنك أوف أمريكا، بصفتها الوكيل الإداري، في اتفاقية انضمام إلى اتفاقية القرض والضمان المعدلة والمعاد صياغتها الحالية. يضمن هذا الاتفاق أن يقدم الضامنون حق امتياز ومصلحة أمنية في ممتلكاتهم الشخصية ويضمنوا الالتزامات بموجب اتفاقية ABL. كما أصبحوا أطرافًا في اتفاقية الدائنين البينية من خلال اتفاقية انضمام المانح.
حصلت الشركة مؤخرًا على موافقة المساهمين على إصدار أسهم كبير لشركة Tall Oak Midstream Holdings, LLC، والذي يتضمن إصدار ما يصل إلى 7,471,008 سهم من الأسهم العادية من الفئة B. يأتي هذا القرار كجزء من إجراء امتثال للقسم 312.03 من دليل الشركات المدرجة في بورصة نيويورك.
كما أعلنت الشركة عن استحواذها على Tall Oak Midstream Operating, LLC وشركاتها التابعة، وهي خطوة توسع نطاق عمليات Summit في حوض Arkoma. يتضمن الاستحواذ دفعة نقدية مقدمة قدرها 155 مليون دولار وحوالي 7.5 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة B.
بالإضافة إلى هذه التطورات، خضعت Summit Midstream Partners, LP لإعادة تنظيم الشركات، حيث انتقلت من شراكة محدودة رئيسية إلى شركة من نوع C. كما أطلقت الشركة عرض مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 215 مليون دولار من سنداتها الممتازة المضمونة من الدرجة الثانية بنسبة 8.500% المستحقة في عام 2026. أخيرًا، أبلغت الشركة عن نتائج قوية للربع الأول، مع صافي دخل قدره 132.9 مليون دولار و EBITDA معدل قدره 70.1 مليون دولار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا