أعلنت شركة إيجل بوينت كريديت (Eagle Point Credit Co Inc.) (NYSE:ECC)، وهي شركة استثمار مقرها كونيتيكت، اليوم عن الإغلاق الناجح لطرح سندات بقيمة 100 مليون دولار بفائدة 7.75% تستحق في عام 2030، وفقًا لإيداع 8-K الأخير لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. السندات، التي يتم تداولها تحت الرمز "ECCU"، غير مضمونة وتتساوى في المرتبة مع الديون غير المضمونة الحالية والمستقبلية للشركة.
تضمن الطرح، الذي أُغلق يوم الثلاثاء، إصدار سندات بقيمة إجمالية أصلية قدرها 100,000,000 دولار. يمتلك متعهدو الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا، بدءًا من 4 ديسمبر 2024، لشراء ما يصل إلى 15 مليون دولار إضافية من السندات.
من المقرر أن تستحق السندات في 30 يونيو 2030، مع دفع الفائدة كل ربع سنة بدءًا من 31 مارس 2025. يتضح المركز المالي القوي للشركة من خلال نسبة التداول الحالية البالغة 2.27، مما يشير إلى سيولة كافية للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
سيتم إدراج السندات الجديدة لشركة إيجل بوينت كريديت في بورصة نيويورك ومن المتوقع أن تكون لها الأولوية على الأسهم العادية والممتازة للشركة عند التصفية. وستكون في نفس مرتبة الديون غير المضمونة الأخرى للشركة وفعليًا تابعة لأي التزامات مضمونة وديون الشركات التابعة للشركة.
تمتلك الشركة خيار استرداد السندات كليًا أو جزئيًا في أي وقت في أو بعد 30 يونيو 2027، بسعر استرداد يبلغ 100% من القيمة الأصلية بالإضافة إلى الفائدة المستحقة. السندات غير خاضعة لصندوق الاستهلاك، ولا يملك حاملو السندات خيار استرداد السندات قبل تاريخ الاستحقاق المحدد.
احتفظت إيجل بوينت كريديت أيضًا بالقدرة على إصدار سندات إضافية بنفس شروط الطرح الحالي. ستعتبر هذه السندات الإضافية، إذا تم إصدارها، جزءًا من نفس السلسلة بموجب سند الائتمان. مع نمو الإيرادات بنسبة 28.3% في الاثني عشر شهرًا الماضية وإجمالي الديون البالغ 272 مليون دولار، يكشف تحليل InvestingPro عن العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية الإضافية المتاحة للمشتركين، بما في ذلك مقاييس التقييم التفصيلية وآفاق النمو.
تم تقديم الطرح بموجب بيان التسجيل الرفي للشركة المودع سابقًا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. تستند هذه المعلومات إلى بيان صحفي وتفاصيل المعاملة موضحة في إيداع 8-K، والذي يتضمن الشروط الكاملة لسند الائتمان والسندات.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة إيجل بوينت كريديت عن انخفاض في التدفقات النقدية المتكررة إلى 68.2 مليون دولار للسهم، انخفاضًا من 71.4 مليون دولار في الربع السابق. ومع ذلك، شهدت صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم زيادة، حيث ارتفعت من 8.44 دولار إلى 8.60 دولار. أعلنت إيجل بوينت كريديت أيضًا عن توزيعات شهرية للربع الأول من عام 2025 بقيمة 0.14 دولار للسهم، مع إضافة توزيع متغير قدره 0.02 دولار للسهم في الربع الثالث.
دخلت الشركة أيضًا في اتفاقية لإصدار سندات بقيمة 100 مليون دولار بفائدة 7.75% تستحق في عام 2030، تم الاكتتاب فيها من قبل Lucid Capital Markets ومتعهدي اكتتاب آخرين. يهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى جمع رأس المال من خلال بيع هذه الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. يمتلك متعهدو الاكتتاب خيار شراء ما يصل إلى 15 مليون دولار إضافية من هذه السندات خلال الـ 30 يومًا القادمة.
من حيث تغطية المحللين، بدأت Lucid Capital Markets تصنيفًا بالشراء لأسهم إيجل بوينت كريديت، مشيرة إلى خبرة فريق الإدارة واستراتيجية الاستثمار الفريدة للشركة. وضعوا سعرًا مستهدفًا قدره 9.50 دولار، مما يشير إلى إمكانية توسع مضاعف السعر إلى صافي قيمة الأصول على المدى القصير إلى المتوسط. لاحظ محللو Credit Suisse الأداء القوي لمؤشر القروض المرفوعة، مما يشير إلى بيئة استثمارية مواتية للالتزامات المضمونة بالقروض.
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط إيجل بوينت كريديت لتعزيز صافي الدخل الاستثماري من خلال الاستثمارات الاستباقية وفرص إعادة التمويل. على الرغم من التحديات الناتجة عن ضغط هامش القروض، تظل الشركة ملتزمة بتوليد تدفقات نقدية متسقة وإدارة المحفظة بحكمة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا