أعلنت شركة F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE:FG) عن تسعير طرح عام لسندات ثانوية بقيمة 375 مليون دولار تستحق في عام 2065، وفقًا لما كشفت عنه الشركة في إيداع حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. من المتوقع أن يتم إغلاق السندات ذات الفائدة 7.300%، والتي تم الإعلان عنها يوم الاثنين، في 13 يناير، مع مراعاة الشروط المعتادة.
وذكرت شركة التأمين على الحياة، التي يقع مقرها في دي موين بولاية أيوا، أنها تعتزم استخدام صافي العائدات للأغراض العامة للشركة. وتشمل هذه الأغراض إعادة شراء أو استرداد أو سداد ديونها القائمة.
تم طرح السندات بموجب بيان تسجيل تم إيداعه مسبقًا وبيعها من خلال ملحق نشرة إصدار. مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية البالغة 0.47 ودرجة الصحة المالية العامة المصنفة على أنها جيدة من قبل InvestingPro، تبدو الشركة في وضع جيد لإدارة التزاماتها المتعلقة بالديون.
تتولى تغطية الطرح كل من Wells Fargo Securities, LLC و BofA Securities, Inc. و J.P. Morgan Securities LLC و Morgan Stanley & Co. LLC و RBC Capital Markets, LLC. وقد أبرمت الشركات المتعهدة بالتغطية اتفاقية مع F&G يوم الاثنين.
تأتي هذه الخطوة المالية كجزء من استراتيجية F&G الأوسع نطاقًا كما هو موضح في بياناتها التطلعية، والتي، على الرغم من تقديمها إرشادات حول الخطط المستقبلية، تخضع للمخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري.
يتضمن الإيداع الأخير للشركة لغة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية، مشيرًا إلى أن مثل هذه البيانات ليست ضمانات للأداء المستقبلي وتنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية.
يتم تشجيع المستثمرين وأصحاب المصلحة على مراجعة التقارير السنوية والفصلية لشركة F&G للحصول على فهم أكثر شمولاً للمخاطر والشكوك المحتملة التي تواجه الشركة.
تستند المعلومات الواردة في هذا المقال إلى بيان صحفي تم إيداعه لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت F&G عن أداء مالي كبير في الربع الثالث، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية إلى 3.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 39% على أساس سنوي، ووصلت الأصول المدارة (AUM) إلى مستوى قياسي بلغ 62.9 مليار دولار. بلغت الأرباح الصافية المعدلة للشركة للربع 156 مليون دولار، أو 1.22 دولار للسهم، مما يعكس زيادة بنسبة 21% عن العام السابق.
ساهم التركيز الاستراتيجي لشركة F&G على منتجات ادخار التقاعد، وتحويلات مخاطر المعاشات التقاعدية، وتنويع فرص الاستثمار، إلى جانب الحفاظ على مركز رأسمالي قوي وممارسات إدارة رأس المال، في نظرتها المتفائلة للنمو المستدام وقيمة المساهمين. تجاوزت مبيعات تحويل مخاطر المعاشات التقاعدية 300 مليون دولار في الربع الثالث، مما ساهم في إجمالي 2.1 مليار دولار للأشهر العشرة الأولى من عام 2023.
بلغت المبيعات القياسية للتجزئة من قنوات البنوك والوسطاء 3.5 مليار دولار للربع. أعربت الإدارة عن تفاؤلها بشأن فرص النمو في إعادة التأمين التدفقي والتوزيع المملوك والشراكات الاستراتيجية. هذه تطورات حديثة تشير إلى مسار إيجابي للشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا