قامت شركة سوميت ميدستريم (NYSE:SMC)، وهي شركة في صناعة نقل الغاز الطبيعي بإيرادات سنوية تبلغ 450.86 مليون دولار، بزيادة التزاماتها المالية من خلال إصدار سندات مضمونة ممتازة إضافية، وفقًا لإيداع حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وفقًا لتحليل InvestingPro، تحافظ الشركة حاليًا على درجة صحة مالية عادلة، مع تداول أسهمها بالقرب من قيمتها العادلة. يوم الجمعة، أصدرت Summit Midstream Holdings, LLC، وهي شركة تابعة لشركة Summit Midstream Corporation، مبلغًا إضافيًا قدره 250 مليون دولار من السندات المضمونة الممتازة من الدرجة الثانية بنسبة 8.625٪ المستحقة في عام 2029.
هذه السندات الإضافية هي جزء من نفس السلسلة من السندات الحالية التي تم إصدارها في الأصل في 26 يوليو 2024، بإجمالي 575 مليون دولار. مع الإصدار الأخير، يبلغ إجمالي المبلغ الأساسي للسندات الآن 825 مليون دولار. يضاف هذا إلى إجمالي الدين الحالي لشركة Summit، والذي تظهر بيانات InvestingPro أنه وصل إلى 956.97 مليون دولار اعتبارًا من الربع الأخير، مع نسبة دين إلى رأس المال تبلغ 0.60. سيتم التعامل مع السندات الجديدة كفئة واحدة مع السندات الحالية وستكون قابلة للاستبدال بالكامل بعد 19 فبراير 2025.
السندات، المضمونة من قبل شركة Summit Midstream Corporation وبعض الشركات التابعة، مضمونة على أساس الأولوية الثانية بالضمانات المرهونة لتسهيل الائتمان المتجدد القائم على الأصول للشركة. يُقصد استخدام عائدات هذا الطرح لسداد جزء من القروض المستحقة بموجب هذا التسهيل وسيتم استخدامها أيضًا للأغراض العامة للشركة.
من المقرر أن تستحق السندات في 31 أكتوبر 2029، مع دفع الفائدة نصف سنويًا. لدى Summit Midstream خيار استرداد ما يصل إلى 40٪ من إجمالي المبلغ الأساسي للسندات بسعر استرداد 108.625٪ قبل 31 يوليو 2026، في ظل ظروف معينة. كما يمكن استرداد السندات بالكامل أو جزئيًا بأسعار محددة بعد هذا التاريخ.
ينص سند الإصدار الذي يحكم السندات على بعض التعهدات التي تقيد إجراءات الشركة، بما في ذلك القيود على تحمل ديون إضافية، وبيع الأصول، والمعاملات مع الشركات التابعة.
تعد هذه المناورة المالية من قبل Summit Midstream جزءًا من استراتيجيتها الأوسع لإدارة محفظة ديونها واحتياجات السيولة، حيث تحافظ الشركة على نسبة EV/EBITDA تبلغ 7.34x وتولد EBITDA بقيمة 178.33 مليون دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية. للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة Summit Midstream وتحليل مفصل، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الشامل Pro المتاح على InvestingPro، والذي يوفر تحليلًا خبيرًا ومعلومات قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً. تتوفر تفاصيل سند الإصدار والأدوات المالية المرتبطة به في مرفقات إيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي توفر الإطار القانوني لهذه الالتزامات المالية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Summit Midstream Corporation عن خطط لطرح سندات مضمونة ممتازة من الدرجة الثانية بقيمة 250 مليون دولار تستحق في عام 2029، بهدف سداد جزء من تسهيل الائتمان القائم على الإقراض على أساس الأصول وتغطية النفقات العامة للشركة. بعد عملية استحواذ، أنهت Summit Midstream أيضًا صفقة رئيسية، موسعة قدرتها التشغيلية وتأمين ضمان لمبلغ إجمالي قدره 575 مليون دولار من السندات المضمونة الممتازة من الدرجة الثانية بنسبة 8.625٪ المستحقة في عام 2029.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على موافقة المساهمين على إصدار أسهم كبير لشركة Tall Oak Midstream Holdings, LLC، مما يسمح بإصدار ما يصل إلى 7,471,008 سهم من الأسهم العادية من الفئة B.
تتزامن هذه التطورات مع استحواذ الشركة على Tall Oak Midstream Operating, LLC، مما يوسع نطاق عمليات Summit إلى حوض Arkoma، وينطوي على دفعة نقدية أولية قدرها 155 مليون دولار وحوالي 7.5 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة B.
في الأخبار المالية، أبلغت Summit Midstream عن نتائج قوية للربع الأول، مع صافي دخل قدره 132.9 مليون دولار و EBITDA المعدلة بقيمة 70.1 مليون دولار. هذه من بين التطورات الأخيرة التي كانت تشكل عمليات الشركة وهيكلها المالي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا