Investing.com - في عالم الاستثمار المليء بالتحديات والتقلبات، يبحث المستثمرون باستمرار عن استراتيجيات مبتكرة لتحقيق عوائد استثنائية مع تقليل المخاطر. تقدم منصة Investing Pro استراتيجيتين رائدتين مدعومتين بالذكاء الاصطناعي من ضمن استراتيجيات ProPicks AI الاستثمارية: "التفوق على ستاندرد أند بورز 500" و"السيطرة على داو جونز". حيث تعتمد هاتان الاستراتيجيتان على أدوات متقدمة لتحليل الأسواق واختيار أفضل الأسهم استنادًا إلى بيانات مالية دقيقة ونماذج تنبؤية.
الاستراتيجية الأولى: التفوق على ستاندرد أند بورز 500
كما توضح الصورة التالية المأخوذة من إنفستنغ برو، أن البيانات التاريخية للاستراتيجية تظهر تفوقًا مذهلًا على مؤشر ستاندرد أند بورز 500 خلال فترة زمنية تبلغ 10 سنوات.
-
العائد الإجمالي: حققت الاستراتيجية عائدًا استثنائيًا بنسبة +1,116.4% مقارنة بعائد +329.0% لمؤشر ستاندرد أند بورز 500.
-
الأداء الزائد على المؤشر: بلغت نسبة التفوق +787.3%.
-
العائد السنوي المتوسط: +23.0%، مما يجعلها واحدة من أفضل الاستراتيجيات أداءً.
-
نسبة شارب: سجلت 0.96، مما يعكس توازنًا جيدًا بين العائد والمخاطر.
تركز هذه الاستراتيجية على تحليل شامل لمكونات مؤشر ستاندرد أند بورز 500، الذي يضم 500 من أكبر الشركات الأمريكية. حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم عدة معايير تشمل:
-
نسب التقييم المالي.
-
مقاييس الزخم.
-
الصحة المالية العامة.
وكل شهر، يتم اختيار أفضل 20 سهمًا من حيث الأداء المتوقع، مما يجعل الاستراتيجية ديناميكية ومتوافقة مع تغيرات السوق.
مميزاتها
-
تقدم فرصة مركزة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من أفضل أسهم السوق.
-
يتم تحديث المحفظة شهريًا، مما يضمن التكيف مع تطورات السوق.
-
تُعد خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد عالية دون الحاجة لتحليل مئات الأسهم يدويًا.
الاستراتيجية الثانية: السيطرة على داو جونز
توضح الصورة التالية كيف تفوقت هذه الاستراتيجية على مؤشر داو جونز خلال نفس الفترة الزمنية.
-
العائد الإجمالي: بلغ +673.1% مقارنة بـ +240.1% لمؤشر داو جونز.
-
الأداء الزائد على المؤشر: حققت تفوقًا بنسبة +433.0%.
-
العائد السنوي المتوسط: +18.5%.
-
نسبة شارب: سجلت 0.91، مما يشير إلى عائد مستقر مع مخاطر مدروسة.
تركز الاستراتيجية على الأسهم المكونة لمؤشر داو جونز، الذي يضم 30 من أكبر الشركات الأمريكية المرموقة. حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم أداء هذه الأسهم واختيار أفضل 10 أسهم شهريًا التي من المتوقع أن تتفوق على المؤشر.
المعايير
-
استقرار الشركات وأدائها.
-
معدلات النمو والريادة السوقية.
-
المؤشرات المالية والصحية للشركة.
مميزاتها
-
تستهدف الشركات الكبرى (Blue-Chip)، التي تُعرف باستقرارها وجاذبيتها للمستثمرين.
-
تُتيح الفرصة للاستثمار في أقوى 10 أسهم شهريًا دون الحاجة لتحليل المؤشر بأكمله.
-
تُعد خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل مع مخاطر أقل.
مقارنة الأداء بين الاستراتيجيتين
-
العائد الإجمالي: تتفوق استراتيجية التفوق على ستاندرد أند بورز 500 بعائد أعلى مقارنة بـ السيطرة على داو جونز.
-
المخاطر: تتمتع كلتا الاستراتيجيتين بمستويات مخاطر مدروسة، كما يتضح من نسب شارب.
-
التركيز: تعتمد الأولى على نطاق أوسع (ستاندرد أند بورز 500)، بينما تركز الثانية على الشركات الكبرى المدرجة في داو جونز.
تمثل استراتيجيتا التفوق على ستاندرد أند بورز 500 والسيطرة على داو جونز نماذج رائدة للاستثمار الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي. حيث تقدم الأولى فرصًا لعوائد عالية عبر التنوع في الشركات الكبيرة، بينما تُركز الثانية على استقرار الشركات العملاقة.
كلاهما يمثل خيارات قوية للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد استثنائية مع إدارة المخاطر بفعالية. فهل حان الوقت للاشتراك في إنفستنغ برو؟ نعم نعتقد أن الوقت قد حان للاستفادة من خصم يصل إلى 50% لتتعرف على قوائم الأسهم التي من المرجح أن تتفوق على السوق!