دخلت شركة سي سي سي إنتليجنت سوليوشنز هولدينجز إنك. (NASDAQ:CCCS)، وهي شركة رائدة في مجال خدمات البرمجيات الجاهزة بقيمة سوقية تبلغ 7.46 مليار دولار وهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 77%، في اتفاقية ائتمانية معدلة، وفقًا لما ورد في تقرير حديث مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وفقًا لتحليل InvestingPro، تحافظ الشركة على وضع مالي صحي حيث تتجاوز الأصول السائلة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يجعلها في وضع جيد لهذا التعديل الائتماني. قامت الشركة التابعة، سي سي سي إنتليجنت سوليوشنز إنك. (CCCIS)، جنبًا إلى جنب مع الضامنين، بتعديل اتفاقية الائتمان الحالية للحصول على 225 مليون دولار إضافية في شكل قروض لأجل تزايدية.
تم إجراء التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس، مع مجموعة بنك أوف أمريكا، N.A.، بصفتها الوكيل الإداري ووكيل الضمان والمقرض المتأرجح، إلى جانب مقرضين آخرين.
تهدف هذه المناورة المالية إلى إعادة تمويل بعض القروض القائمة، وتمديد أجل استحقاق جميع القروض لأجل حتى 23 يناير 2032، وتعديل أسعار الفائدة وفروق الائتمان لقروض SOFR. يمثل إجمالي الدين الحالي للشركة البالغ 854.46 مليون دولار مستوى معتدلًا من الرفع المالي، مع نسبة تداول مريحة تبلغ 3.19 مرة.
بموجب الشروط الجديدة، سيتم تحديد هامش سعر الفائدة لجميع القروض لأجل عند 1.00% للقروض بسعر الأساس و2.00% لقروض SOFR أو Euribor أو SONIA، اعتمادًا على تصنيفات الديون للشركة. إذا حافظت CCCIS على تصنيف BB- أو أفضل مع نظرة مستقبلية مستقرة من S&P وBa3 أو أفضل مع نظرة مستقبلية مستقرة من Moody's، سيتم تخفيض الأسعار أكثر إلى 0.75% للقروض بسعر الأساس و1.75% للأخرى.
ستبدأ السدادات الربع سنوية للقروض لأجل في 31 مارس 2025، بنسبة 0.25% من المبلغ الأصلي، مع مراعاة التعديلات، على أن يستحق الرصيد المتبقي عند الاستحقاق. يتم ضمان الالتزامات بموجب اتفاقية الائتمان المعدلة من قبل الضامنين ومضمونة بمصلحة من الدرجة الأولى في جميع أصول الضامنين تقريبًا.
في أخبار أخرى حديثة، حققت سي سي سي إنتليجنت سوليوشنز تقدمًا كبيرًا. أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 8% في إجمالي الإيرادات على أساس سنوي، لتصل إلى 238 مليون دولار، وارتفاع بنسبة 9% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لتصل إلى 102 مليون دولار. بالنسبة للربع الرابع، تتوقع سي سي سي إنتليجنت سوليوشنز إيرادات تتراوح بين 242.5 مليون دولار و246.5 مليون دولار، وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تتراوح بين 103 مليون دولار و105 مليون دولار.
كما أنهت سي سي سي إنتليجنت سوليوشنز شروط الانفصال مع مايكل سيلفا، نائب الرئيس التنفيذي السابق للشركة ورئيس قسم التجارة ونجاح العملاء. أعلنت الشركة عن برنامج لإعادة شراء الأسهم، بتفويض من مجلس إدارتها، بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار سيتم تمويلها من السيولة المتاحة والتدفق النقدي الحر.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت سي سي سي إنتليجنت سوليوشنز اتفاقية للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي EvolutionIQ في صفقة تقدر قيمتها بـ 730 مليون دولار، ومن المتوقع إتمامها في الربع الأول من عام 2025. من المقرر أن يعزز هذا الاستحواذ عروض البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لشركة CCC ويوسع وصولها إلى السوق.
قامت مورجان ستانلي برفع تصنيف سي سي سي إنتليجنت سوليوشنز من "الوزن المتساوي" إلى "زيادة الوزن"، مما يعكس الثقة في مركز الشركة في السوق وإمكانات نموها. ستؤجل نائبة الرئيس التنفيذي للشركة ورئيسة قسم تقديم الخدمات، ماري جو بريجبي، تقاعدها حتى 31 مايو 2025، مما يضمن استقرار القيادة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا