أطلقت شركة Hilltop Holdings Inc . (NYSE:HTH)، وهي شركة خدمات مالية تبلغ قيمتها السوقية 1.87 مليار دولار، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل بشكل غير مباشر Hilltop Securities Inc.، برنامجًا جديدًا للأوراق التجارية، وفقًا لإيداع حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وفقًا لبيانات InvestingPro، تحافظ الشركة على درجة صحة مالية عادلة، مع مقاييس تدفق نقدي قوية بشكل خاص. يسمح البرنامج، الذي بدأ يوم الاثنين، بإصدار ما يصل إلى 300 مليون دولار من سندات الأوراق التجارية المضمونة الكبرى، المعروفة باسم سندات Series 2024-1 CP.
سيتم بيع سندات Series 2024-1 CP بخصم ولن تحمل فائدة، مع آجال استحقاق تتراوح من 14 إلى 270 يومًا من تاريخ الإصدار. ستكون هذه السندات مضمونة بضمانات مملوكة لشركة Hilltop Securities وهي على قدم المساواة مع الديون الكبرى الأخرى للشركة. تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية للشركة 1.13، مما يعكس موقفها المالي في قطاع الخدمات المالية. سيتم استخدام عائدات بيع السندات للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك رأس المال العامل.
سيتم عرض السندات فقط للمستثمرين المؤهلين الذين يستوفون المعايير المحددة في سند الائتمان، وهو اتفاق قانوني بين Hilltop Securities وThe Bank of New York Mellon، التي تعمل كأمين سند الائتمان ووسيط الأوراق المالية ووكيل الإصدار ووكيل الدفع للسندات. سيتم إصدار السندات من خلال نظام الإدخال الدفتري لشركة The Depository Trust Company، بفئة أدنى قدرها 100,000 دولار وزيادات قدرها 1,000 دولار.
بالإضافة إلى سندات Series 2024-1 CP الصادرة حديثًا، لدى Hilltop Securities 175 مليون دولار قائمة في سندات الأوراق التجارية المضمونة الكبرى Series 2019-1 و34 مليون دولار في سندات الأوراق التجارية المضمونة الكبرى Series 2019-2، مع حد أقصى قدره 200 مليون دولار للأخيرة. الضمانات التي تؤمن كل سلسلة من السندات منفصلة وغير مضمونة بشكل متبادل.
مع تقرير الأرباح القادم المقرر في 30 يناير، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن مشتركي InvestingPro لديهم إمكانية الوصول إلى رؤى إضافية، بما في ذلك 8 نصائح ProTips إضافية وتحليل مالي شامل. تقدم الشركة حاليًا عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.37% وحافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 9 سنوات متتالية، على الرغم من أن المحللين يتوقعون انخفاض صافي الدخل هذا العام.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Hilltop Holdings Inc. عن نتائج مختلطة للربع الثالث. أعلنت الشركة عن صافي دخل يبلغ حوالي 30 مليون دولار، أو 0.46 دولار للسهم المخفف، مع مساهمة PlainsCapital Bank بدخل قبل الضرائب قدره 48 مليون دولار. ومع ذلك، واجهت PrimeLending خسارة قبل الضرائب بسبب انخفاض حجم الإصدار وتعديل التقييم، في حين حققت Hilltop Securities دخلًا قبل الضرائب قدره 17 مليون دولار على إيرادات صافية قدرها 124 مليون دولار. تأتي هذه التطورات بعد قرار الشركة باسترداد جميع سنداتها الكبرى المستحقة بنسبة 5.00% حتى عام 2025، بمبلغ أصلي قدره 150 مليون دولار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا