دخلت شركة كلوثو نيوروساينسز، وهي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في المنتجات البيولوجية بقيمة سوقية حالية تبلغ 9.35 مليون دولار، في اتفاقية شراء أوراق مالية لتأمين مبلغ 2 مليون دولار من خلال سندات إذنية قابلة للتحويل وضمانات. وفقًا لبيانات InvestingPro، فإن درجة الصحة المالية العامة للشركة مصنفة حاليًا على أنها ضعيفة، مع تحديات كبيرة في الربحية كما يتضح من صافي خسارة قدرها 4.21 مليون دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية.
تتضمن الاتفاقية مع مستثمر مؤسسي إصدار سندين إذنيين قابلين للتحويل بقيمة إجمالية 2,173,914 دولار وضمانين يسمحان بشراء ما يصل إلى 4 ملايين سهم من الأسهم العادية للشركة.
في تاريخ الإغلاق، 23 يناير 2025، تم إتمام الشريحة الأولى المكونة من سند بقيمة 1,086,957 دولار وضمان لـ 2 مليون سهم مقابل مليون دولار. تحمل السندات معدل فائدة سنوي قدره 7٪ وخصم إصدار أصلي بنسبة 8٪، وستستحق بعد عام واحد من الإصدار ما لم يحدث تخلف عن السداد في وقت أبكر. هذه السندات غير مضمونة وتتساوى في المرتبة مع الديون الحالية، وتتفوق على أي التزامات مستقبلية حتى يتم سدادها. يأتي هذا التمويل في وقت حاسم، حيث يظهر تحليل InvestingPro أن النسبة الحالية للشركة تبلغ 0.16، مما يشير إلى أن الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز بشكل كبير الأصول السائلة.
تم تحديد سعر التحويل للسندات عند 0.25 دولار للسهم، مع شرط يمنع التحويلات التي من شأنها أن تؤدي إلى امتلاك المستثمر لأكثر من 4.99٪ أو 9.99٪ من الأسهم العادية القائمة. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر إجراء التحويلات إذا كانت ستنتهك قواعد سوق Nasdaq للأوراق المالية دون موافقة مسبقة من المساهمين. سعر ممارسة الضمانات هو 0.50 دولار للسهم، خاضع للتعديلات وقيود الملكية المماثلة.
التزمت كلوثو نيوروساينسز بالسعي للحصول على موافقة المساهمين في غضون 90 يومًا للسماح بإصدارات الأسهم التي تتجاوز عتبة 19.99٪ من الأسهم الحالية القائمة. إذا لم يتم الحصول على الموافقة، ستعيد الشركة عقد اجتماعات المساهمين كل ثلاثة أشهر حتى يتم منح الموافقة. كما تم إنشاء اتفاقية تصويت مع بعض مسؤولي الشركة ومديريها وحاملي الأسهم العادية لدعم هذه المبادرة.
وفقًا لاتفاقية حقوق التسجيل، ستقوم كلوثو نيوروساينسز بتقديم بيان تسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات للأسهم الأساسية للسندات والضمانات في غضون 15 يومًا بعد الإغلاق. عند موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات، وافق المستثمر على شراء السند والضمان الثاني مقابل مليون دولار إضافي.
تستند هذه المعلومات إلى بيان صحفي. تأتي اتفاقية التمويل وسط ظروف سوقية صعبة لكلوثو، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 95.89٪ خلال العام الماضي و9.36٪ منذ بداية العام حتى الآن. اكتشف المزيد من الرؤى المالية الشاملة و8 نصائح رئيسية إضافية من ProTips لكلوثو نيوروساينسز مع اشتراك InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، أمنت كلوثو نيوروساينسز سندًا إذنيًا قابلاً للتحويل بقيمة 1.2 مليون دولار مع Austria Capital LLC، من المقرر أن يستحق في غضون عام بمعدل فائدة صفري. كما أصدرت الشركة 2 مليون سهم من الأسهم العادية لـ Austria Capital كحافز للدخول في الاتفاقية. في التطورات المالية، أنهت كلوثو نيوروساينسز علاقتها مع شركة المحاسبة السابقة، Yusufali & Associates، بسبب عدم أهلية الشركة من قبل مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة، وتم تعيين BCRG Group كشركة محاسبة عامة مستقلة جديدة مسجلة.
في تطورات الحوكمة، تم تعيين رياض الضدا في مجلس إدارة كلوثو نيوروساينسز. سيخدم الضدا، الذي شغل مناصب عليا مختلفة في صناعة الأدوية، حتى الاجتماع السنوي القادم للمساهمين. لم تحدد الشركة بعد اللجان التي سينضم إليها الضدا في مجلس الإدارة.
على الصعيد التنفيذي، أبرمت الشركة عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات مع الرئيس التنفيذي، الدكتور جوزيف سينكول، الذي سيحصل على راتب أساسي سنوي قدره 360,000 دولار ومنحة أسهم تبلغ 1,000,000 خيار أسهم بموجب خطة الحوافز لعام 2023 للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تم الترحيب بجيفري لوبلانك وبيتر مورياتي كرئيس مالي جديد ورئيس تنفيذي للعمليات على التوالي.
في تغييرات مهمة أخرى، أبلغت كلوثو نيوروساينسز عن تحول كبير في تكوين أسهمها بعد الاندماج مع شركة تابعة لـ 03 Life Sciences، مما أدى إلى إصدار 15,130,393 سهمًا عاديًا قائمًا. كما تواجه الشركة احتمال شطبها من سوق Nasdaq للأوراق المالية بسبب عدم الامتثال لمتطلبات الحد الأدنى لسعر العرض، مع تحديد موعد نهائي في 14 أبريل 2025.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا