عاجل: المشهد المالي العالمي يتحوّل..كارثة بنك عالمي تصعد بالذهب والأسهم والفضة!

Investing.com - يبدو أن الرهان على توقف الفيدرالي وتبدد جرأته الغاشمة بشأن استمرار سياسة التشديد بدأت في الظهور من جديد، مع ارتفاع شهية المخاطر لدى المستثمرين بالعودة لسوق الأسهم.

وقفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 400 نقطة لتمتد البداية القوية إلى الربع الرابع، تزامنا مع ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع انخفاض عائدات السندات وتراجع مؤشر الدولار وسط آمال بأن البنوك المركزية قد تصبح أقل جرأة بشأن خطط رفع أسعار الفائدة.

الأمم المتحدة توجه الفيدرالي

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى يخاطرون بدفع الاقتصاد العالمي تحت براثن الركود الذي ربما يعقبه كساد طويل الأمد إذا استمروا في رفع أسعار الفائدة، يأتي التحذير وسط تزايد القلق بشأن التسرع الذي يرفع به الفدرالي وغيره من البنوك المركزية العالمية تكاليف الاقتراض لاحتواء ارتفاع التضخم.

العقود الآجلة والسلع الآن

ارتفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 400 نقطة أو ما يعادل 1.4% إلى مستويات 29930 نقطة

زادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بأكثر من 240 نقطة أو ما يعادل 2.1 إلى مستويات 11520 نقطة

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 باكثر من 1.7% أو ما يعادل 72 نقطة غلى مستويات 3755 نقطة.

تواصل الفضة صعودها اليوم بزيادة 1%، بعد أن ارتفعت بـ 8% أمس، وتسجل أونصة الفضة الآن 20.797 دولارًا، فيما يرتفع الذهب فوق مستويات الـ 1700 دولارًا في أكبر قفزة منذ 3 أسابيع ويزيد اليوم 0.23% للعقود الفورية، و0.61% للعقود الآجلة.

أما مؤشر الدولار فيستمر في التراجع خاسرًا نصف نقطة كاملة، ليسجل 111.125 مقابل عملات أجنبية، ورغم السقوط إلا أن اليورو لا يزال أدنى خط التكافؤ رغم الارتفاع ويسجل 0.989 مقابل الدولار.

وتسقط عوائد سندات الخزانة الأمريكية الآن بقرابة الـ 2% لعوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات، والذي يسجل الآن 3.579%.

صعود عنيف أمس

أمس الإثنين تحسنت معنويات المستثمرين في وول ستريت مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث هبط العائد على السندات لآجل 10 سنوات إلى 3.65%، بعد أن وصل إلى 4% في الأسبوع الماضي.

ونجح سوق الأسهم في الصعود بنهاية أولى جلسات شهر أكتوبر، بعد أن تعرض لخسائر حادة في الشهر الماضي وخلال إجمالي الربع الثالث من العام الجاري، حيث هبط "داو جونز" بنحو 8.8% في سبتمبر.

عاجل: تصريحات هامة جدًا لرئيس أرامكو

وفي نهاية الجلسة صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.7% أو ما يعادل 765 نقطة، ليصل إلى 29.490 ألف نقطة، وزاد "ناسداك" بنسبة 2.3% ما يعادل 239 نقطة عند 10.815 ألف نقطة.

ارتفع "S&P 500" بنحو 2.6% أو 92 نقطة ليسجل 3678 نقطة، و تمتع مؤشر S&P 500 بأكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ 27 يوليو لكنه ظل منخفضًا بنسبة 22.8٪ للعام حتى الآن.

عاجل: العملات الرقمية تقهر الفزع

ما الذي يقود الأسواق؟

كان مؤشر S&P 500 في خط لتمديد ارتداد الجلسة السابقة بنسبة 2.6٪ عن أدنى مستوياته في 22 شهرًا.

قال جيم ريد، المحلل الاستراتيجي في دويتشه بنك (ETR:DBKGn)، إن هناك العديد من العوامل التي دفعت الارتفاع في بداية الأسبوع، بما في ذلك ظروف ذروة البيع وتخفيف توترات السوق في أوروبا .

عاجل: الارتفاع الأخير للفائدة.. توقف بالقوة

لكن العامل الرئيسي كان التكهنات المتزايدة بأن البنوك المركزية يمكن أن تتجه قريبًا نحو المزيد الموقف المتشائم، لا سيما بعد اضطراب السوق خلال الأسبوعين الماضيين.

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي، جنبًا إلى جنب مع معظم أقرانه من الاقتصادات المتقدمة، في الأشهر العديدة الماضية برفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وأدى الارتفاع اللاحق في عوائد السندات إلى ظهور سوق هابطة عبر مؤشرات الأسهم.

كريدي سويس..بداية المنعطف

ضرب التنفيذيون الهواتف بعد أن ارتفعت الفروق على مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للبنك، والتي توفر الحماية ضد تعثر الشركة، بشكل حاد يوم الجمعة، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين بشأن صحتها المالية.

قال مسؤول تنفيذي في Credit Suisse شارك في المناقشات: "تشارك الفرق بنشاط مع كبار العملاء والأطراف المقابلة في نهاية هذا الأسبوع".. "نتلقى أيضًا مكالمات واردة من كبار المستثمرين لدينا برسائل دعم."

ونفى المسؤول التنفيذي المقالات الصحفية الأخيرة التي تفيد بأن Credit Suisse قد اتصل رسميًا بالمستثمرين بشأن احتمال زيادة رأس المال، وأصر على أن البنك كان يحاول تجنب مثل هذه الخطوة مع انخفاض سعر سهمه إلى مستويات قياسية وارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب خفض التصنيف.

وجاءت خطوة كورنر أيضًا في أعقاب ارتفاع حاد في مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، وهي مقياس لمشاعر المستثمرين تجاه المخاطرة، والتي قفزت بأكثر من 50 نقطة أساس خلال الأسبوعين الماضيين، لتصل إلى 250 نقطة أساس يوم الجمعة.

في مذكرة إعلامية لاحقة حول موضوعات للمناقشة مع العملاء تم إرسالها إلى المديرين التنفيذيين لبنك كريدي سويس يوم الأحد، بعد شائعات حول الوضع المالي للبنك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقيل للموظفين: "لا تزال هناك نقطة تثير قلق العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك التكهنات من قبل وسائل الإعلام. وموقفنا في هذا الصدد واضح حيث يتمتع بنك كريدي سويس بمركز قوي لرأس المال والسيولة والميزانية العمومية. إن تطورات أسعار الأسهم لا تغير هذه الحقيقة".

نهاية التشديد تلوح

قال جيم ريد، المحلل الاستراتيجي في دويتشه (ETR:DPWGn) بنك يأمل العديد المستثمرين الآن أن تكون ذروة دورة التشديد النقدي هذه في الأفق.

دعم هذه الرواية كان استطلاعًا ضعيفًا للتصنيع في الولايات المتحدة يوم الاثنين، والذي أشار باركليز (LON:BARC) إلى أنه يخفف ضغوط التكاليف وسط تأخيرات أقصر في التسليم وتراكم الطلبات.

وصف مؤشر ISM الأمريكي تباطؤ التوسع بشكل أسرع مما توقعه المستثمرون، و أعطى حركة إيجابية للسوق، كما قال إيبيك أوزكاردسكايا، كبير المحللين في Swissquote Bank.

عاجل: ماسك يخسر 16 مليار بدقائق.. بسبب الحرب

علامة مهمة

وقال إيبيك أوزكاردسكايا، كبير المحللين في Swissquote Bank: "أعتقد أن هذه علامة مهمة على أنه على الرغم من التصريحات القوية من جانب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، فإن العديد من المستثمرين لم يعودوا يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يواصل التشديد بالسرعة الحالية".

وأضاف إيبيك أوزكاردسكايا، كبير المحللين في Swissquote Bank: "هذا عنصر جيد لانتعاش السوق العالمية ".

عاجل: أرامكو (TADAWUL:2222) تتجه لمفاجأة الأسواق

بوادر التوقف

إضافة إلى هذه الفكرة كانت الأخبار الواردة من Down Under، حيث قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع سعر الفائدة أقل من المتوقع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم الثلاثاء، مما ساعد الأسهم في آسيا على التحرك صعودًا وتراجع عائدات السندات.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "إن رد الفعل متعدد الأصول على رفع سعر الفائدة الذي قام به بنك الاحتياطي الأسترالي دون الإجماع بمقدار 25 نقطة أساس أمر بالغ الأهمية".

عاجل: النفط يشتعل.. ترقبًا لمفاجأة أوبك+

وأضاف ستيفن إينيس:" من منظور المخاطرة لتحديد ما إذا كان يمكن للأسواق تحقيق الراحة من المحور الأول" الناعم "من بنك مركزي رئيسي بعد الارتفاع الأخير في الأصول المتقاطعة".

وقال إينيس: "في حين أن التضخم لم يبلغ ذروته في أستراليا بعد، فإن الوتيرة الأكثر تحركًا لبنك الاحتياطي الأسترالي تشير إلى أنه مستعد لانتظار تأثيرات تشديد السياسة النقدية التي تم سنها بالفعل لتظهر بشكل كامل".

عاجل: الذهب يقفز لقمة ثلاث أسابيع مع سقوط الدولار

أمل المستثمرين

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "كان المستثمرون يأملون في أن يتم تبني مثل هذا الحذر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي."

ولفت إلى أن عائد الخزانة لمدة عامين أنخفض إلى 4.043٪، والذي انتهى الأسبوع الماضي بنحو 4.28٪، بمقدار 9 نقاط أساس في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء إلى 4.018٪.

عاجل: روسيا.. أمريكا المستفيد الأكبر من التسرب

بيانات مرتقبة

تشمل التحديثات الاقتصادية الأمريكية المقرر إصدارها يوم الثلاثاء بيانات الوظائف الشاغرة والانتهاء، جنبًا إلى جنب مع طلبات المصانع.

من بين المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حاكم الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي.