Investing.com - أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي ("أمريكانا للمطاعم" أو "المجموعة" أو "الشركة")، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان، النطاق السعري للطرح وبدء بناء سجل الأوامر وفترات الاكتتاب في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").
وسيتم إجراء الطرح من خلال عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
عاجل: اتفاق سعودي مع أكبر صندوق لإدارة الثروات بالعالم
سعر الطرح
تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية بين 2.50 درهم إماراتي/ 2.55 ريال سعودي إلى 2.62 درهم إماراتي/ 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد.
مما يعني أن القيمة السوقية للأسهم تعادل 5.73 مليار دولار أمريكي إلى 6.01 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 21.06 مليار درهم إماراتي إلى 22.07 مليار درهم إماراتي أو 21.48 مليار ريال سعودي إلى 22.58 مليار ريال سعودي).
ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 23 نوفمبر 2022. كما من المتوقع إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) ("الإدراج") بتاريخ 6 ديسمبر2022، بشرط الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.
عاجل: إغراء الصين والهند.. هل يصدم موسكو؟
بداية الطرح
وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم، 14 نوفمبر 2022، وستستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وحتى تاريخ 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة المؤسسات المؤهلة").
ومن المقرر أن يتم تخصيص 5% من إجمالي أسهم الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بينما تصل نسبة شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية إلى 10% من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص نسبة 85% لشريحة المؤسسات المؤهلة.
السعر النهائي
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر بدءاً من اليوم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 23 نوفمبر 2022.
ويتوقع حالياً الانتهاء من عمليات الطرح والإدراج في 6 ديسمبر 2022 وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات النظامية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية.
طرح مزدوج
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 31 أكتوبر 2022، على طلب الطرح العام الأولي المزدوج والمتزامن في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المقدم من شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي.
وتمت الموافقة على الطرح المزدوج من خلال تسجيل أسهم الشركة وطرح 2527.1 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي أسهمها.
أسبوع أسود للدولار وانتقام الذهب
تفاصيل الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في الطرح:
شريحة المؤسسات المؤهلة
2148.03 مليون سهم تمثل 85% من إجمالي أسهم الطرح وتشمل الجهات المشاركة في السعودية والإمارات.
للمكتتبين الأفراد في السعودية
252.71 مليون سهم وتمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.
للمستثمرين الأفراد في الإمارات
126.35 مليون سهم وتمثل 5% من إجمالي أسهم الطرح.
البداية اليوم
وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اعتبارا من اليوم 14 نوفمبر 2022 وتنتهي في تمام الساعة 11 صباحاً يوم 22 نوفمبر 2022.
وفترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد تبدأ 14 نوفمبر 2022م وتنتهي في تمام الساعة 12 مساءً يوم 21 نوفمبر 2022.