Investing.com - أصدر المحللون الاستراتيجيون لدى جي بي مورجان (NYSE:JPM) توقعات منتصف العام، حيث أشاروا إلى وجود بيئة صعبة لاستمرار اتجاهات سوق الأسهم الأخيرة، والتي شهدت مكاسب كبيرة مدفوعة بعدد قليل من الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة.
وأشارت شركة السمسرة إلى أن أكبر 20 سهمًا أمريكيًا، والتي ارتفعت بنسبة 27% منذ بداية العام وحتى تاريخه (منذ بداية العام وحتى تاريخه)، إلى جانب الأسهم عالية الجودة، قد تفوقت بشكل ملحوظ على المؤشرات الأوسع نطاقًا مثل مؤشر S&P 500 الوزن الكلي و راسل 2000.
وقد أبرز تقرير البنك أن الزخم في أسعار الأسهم، لا سيما بين الشركات الكبرى، قد وصل إلى مستويات قصوى، حيث شكلت هذه الأسهم 65% من مكاسب مؤشر S&P 500 خلال العام الماضي و75% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
ولا يزال السعر المستهدف لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 من جي بي مورجان عند 4,200، مما يشير إلى مخاطر هبوطية بنسبة 23% عن المستويات الحالية.
احمِ نفسك من هبوط الأسهم العنيف واتبع استراتيجيات معتدلة ومتوازنة وقليلة المخاطر مع InvestingPro
لا تضيع فرصة الشراء بخصم 50%! الآن اشترك في InvestingPro واحصل على معلومات البنوك الاستثمارية وقوائم الاستثمار والسعر العادل للأسهم بأقل سعر شهري!
استخدم كود خصم PROARAB واحصل على 10% خصم إضافي واشترك بأقل من 26 ريال شهريًا..للاشتراك اضغط هنا
لا تعرف كيفية استخدام الكود؟ اضغط هنا وشاهد هذا الفيديو لتوضيح كل الخطوات
توقعات مستقبلية مظلمة
وأعرب جي بي مورجان عن شكوكه بشأن قدرة هذه الأسهم على الحفاظ على معدلات نمو أرباحها في النصف الثاني من العام، وهو عامل حاسم للحفاظ على زخم أسعارها.
ويتوقع البنك إجراء مراجعات هبوطية في تقديرات الأرباح المتفق عليها بعد الربع الثاني من عام 2024، حيث يواجه السوق الآثار التراكمية لارتفاع نفقات الفائدة وقوة الدولار الأمريكي.
يشير التحليل إلى أن ظروف السوق الحالية، التي تتسم بالقيادة الضيقة ومزاحمة الزخم الشديد، لا تدعم توسيع نطاق النمو.
كما تناولت الشركة أيضًا المخاوف الأوسع نطاقًا المتعلقة بالاقتصاد الكلي، بما في ذلك مسار دورة الأعمال، والتي يبدو أنها تتحرك بشكل جانبي مع ظهور علامات الإجهاد على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.
استند انتعاش السوق في الربع الرابع من عام 2023 إلى توقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، ولكن تم تعديل ذلك منذ ذلك الحين إلى حوالي تخفيضين فقط لهذا العام نظرًا لاستمرار التضخم.
أخيرًا، أوصى جي بي مورجان المستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال إضافة مخصصات إلى "ألعاب القيمة الدفاعية المضادة للزخم" مثل المرافق والسلع الأساسية والرعاية الصحية والاتصالات، والتي توفر تحوطًا ضد التقلبات المحتملة في السوق والمخاطر المرتبطة بالأحداث الجيوسياسية والانتخابات والدورات الاقتصادية العالمية غير المتزامنة.
هل تستثمر في شركة أبل (NASDAQ:AAPL) (آبل) أو إنـفيديا؟ استخدم إنفستنج برو واربح بشراء الاستثمارات الصحيحة! الآن بخصم حصري! اشترك هنا بأقل من 26 ريال شهريًا واحصل على خصم يصل إلى نسبة تقارب 50% على خطتك لمدة سنة واحدة! بنصف السعر!
كيف تتفوق على ناسداك وإس آند بي 500؟
تقدم أداة InvestingPro الاحترافية ProPicks ، استراتيجيات الاستثمار استنادًا إلى نماذج Pro الاصطناعية (AI) المثبتة، مصممة لمساعدتك على تحقيق أهدافك الاستثمارية.
لننظر في استراتيجية منهم وهي "التفوق على إس آند بي 500"، إنها تسلط الضوء على 20 سهمًا لتحقيق أقوى عوائد في السوق الأمريكية، وقد كانت إنفيديا ضمن خطتنا من قبل 2024 وحدوث الانطلاقة العظمى للسهم الأشهر. يتم تحديث هذه القائمة شهريًا حسب حركة السوق وآليات الذكاء الاصطناعي ومراجعات بشرية.
تكشف النسب التاريخية عن ما حققته أسهم الاستراتيجية مقارنة بما حققت المؤشرات الرئيسية ونسبة الصعود للأسهم المنتقاة عبر الزمن. اختيار الأسهم من InvestingPro يعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي مُدربة اعتمادًا على آلاف البيانات التاريخية وأكثر من 50 مؤشر اقتصادي لتحديد الأسهم المرشحة للصعود وهي أيضًا أداة تسهم في تنوع المحفظة للحفاظ على مستوى مخاطرة معقول.
كيف يُحسب ويُقيم أداء الاستراتيجية؟
تستخدم استراتيجيات ProPicks مزيجًا من الذكاء الاصطناعي وتحليل الخبراء لتسليط الضوء على الأسهم ذات الإمكانات لتفوق المؤشرات السوقية. ومن بينها، تبرز الشركات التقنية الكبيرة مثل إنفيديا وسوبر كمبيوتر.
المخاطر..كيف تصنع الاستراتيجية قائمة استثمار متكاملة؟
تُحلل أداء استراتيجيات ProPicks عبر عدة مقاييس شائعة للمخاطر المحفظة التي تم اختيارها من قِبَل موقع Investing.com، مما يوفر رؤية شاملة لكلاً من الأداء والمخاطر المتأصلة. وتشمل هذه، لكن لا تقتصر على:
الربحية الإجمالية: الربحية المتراكمة على مدى فترة الاختبار السابقة.
الربحية السنوية: الربحية المتوسطة الهندسية على مدى فترة الاختبار السابقة، مع معدلة سنويًا للمقارنة.
بيتا: مقياس لتقلب استراتيجية السوق النسبي إلى السوق يوفر نظرة داخلية في مخاطرها النظامية.
معدل "Sharp": مقياس معدل للمخاطر يُحتسب عن طريق قسمة العائد الزائد للمحفظة (باقل السعر الخالي من المخاطر) على انحراف المعيار للمحفظة. يُوحي معدل شارب أعلى بأداء مخاطر مُعدل أفضل.
معدل سورتينو: المعدل المعدل للمخاطر الهابطة، يقسم هذا المعدل العائد الزائد للمحفظة (باقل العائد المتوقع) على انحراف الهبوط للمحفظة، مسلطًا الضوء على الربحية بالنسبة لحركات الأسعار السلبية.
أقصى انخفاض نسبي: يمثل أكبر انخفاض نسبي للمحفظة من أعلى ذروة إلى منخفض لاحق، يوفر نظرة في مخاطرها التاريخية وتقلبها.
معًا، تُسمح لك هذه المعلمات بتحليل الأداء التاريخي والمخاطر المتأصلة في الاستراتيجية، لتزويد المستثمرين بالمعلومات التي يمكنهم استخدامها لاتخاذ قرارات استثمارية مُستنيرة.
اشترك بخصم 50% مع كود خصم PROARAB..اشترك الآن من هنا
ما الخدمات الأخرى التي تقدمها InvestingPro للمتداولين؟
اعرف ما يمكنك شراؤه باستخدام ProPicks: اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع سجل حافل من التفوق على ستاندرد آند بورز 500.
بيانات بريميوم مباشرة لأكثر من 200,000 أداة تغطي 250 بورصة عالمية
أخبار عاجلة احترافية وحصرية تقدم تحديثات مهمة وتحليلات على مستوى النخبة لإبقائك في صدارة السوق
رؤى ProTips لتبسيط البيانات المعقدة الخاصة بأصل ما بأبسط صورة وإعطائك الخلاصة على الفور
حسابات القيمة العادلة التي تكشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغ فيه باستخدام نماذج مالية مثبتة
درجة السلامة المالية التي تقيّم موثوقية الشركة استنادًا إلى البيانات التاريخية مثل التدفق النقدي والربحية وغيرها.
