Investing.com - يعد راي داليو، مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم "Bridgewater Associates"، أحد رموز عالم المال. وتمكن بفضل أسلوبه المرتكز على البيانات وصنع القرارات الأساسية من بناء محفظة استثمارية مثيرة للإعجاب. فما الذي يمكن أن نتعلمه من هذا المستثمر البارز؟
قام المحلل والمتداول "داني بيريز تريدر" بتحليل محفظة داليو باستخدام أدوات InvestingPro، ولاحظ أن التنوّع كان أحد مفاتيح نجاح هذا المستثمر.
تقدر قيمة محفظة داليو بـ 19.152 مليار دولار، وشهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد جائحة كورونا. ومع ذلك، تم تسجيل اتجاه هبوطي منذ مارس 2022.
يقول "داني بيريز تريدر" في ويبينار على نسخة Investing.com المكسيكية: "على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، حققت المحفظة عائدًا بنسبة 59%"، متفوقة على مؤشر S&P 500 الذي حقق 37% في نفس الفترة."
ويبرز بوضوح أن الاستراتيجية الأساسية لداليو تعتمد على التنويع، حيث تتألف محفظته من 877 ورقة مالية، وتركز بشكل رئيسي على قطاعات المالية، الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتكنولوجيا.
يضيف "داني بيريز تريدر": "إنها في الواقع محفظة محافظة للغاية، وأعتقد أنها محفظة كما يقال 'مضادة للعواصف'، لا يهم ما يحدث في الخارج، أعتقد أنها محمية بشكل جيد للغاية."
إذا كنت ترغب في متابعة استراتيجيات كبار المستثمرين في وول ستريت، يمكنك الوصول إلى قسم أفكار InvestingPro والاستفادة من الأدوات الأساسية لاتخاذ قرارات استثمارية واعية.
ما هي الأسهم التي يمتلكها راي داليو في محفظته؟
تشمل محفظة داليو أسهمًا مثل:
- Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (جوجل (NASDAQ:GOOG))
- Procter & Gamble
- Amazon (NASDAQ: AMZN)
- Microsoft (NASDAQ: MSFT)
- Meta (NASDAQ: META)
- Johnson & Johnson
- Walmart (NYSE: WMT)
قوة صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في استراتيجية داليو
يسلط تحليل محفظة داليو الضوء على أهمية صناديق المؤشرات المتداولة، حيث يقول "داني بيريز تريدر" إن لديه على الأقل 15% من محفظته في هذه الأدوات.
يشرح داني أن صناديق المؤشرات المتداولة مثيرة للاهتمام لجميع المستثمرين بغض النظر عن خبرتهم أو ملفاتهم الشخصية.Danny explains that ETFs are interesting for all investors regardless of their experience or profile.
ضمن استراتيجيته، يستثمر داليو في صناديق المؤشرات التي تتبع مؤشرات هامة مثل VOO، وهو صندوق يتبع مؤشر S&P 500 "ويحمل نفقات تبلغ 0.03%، وهي واحدة من أقل العمولات في السوق"، وفقًا لـ داني بيريز تريدر.
كما يستثمر داليو في iShares Core S&P 500 ETF (IVV)، والذي يحمل رسومًا مشابهة لـ VOO ولكن بنسبة 0.09%.
علاوة على ذلك، يركز داليو على الأسواق الناشئة، عبر الاستثمار في iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
كيف يمكنك تقليد نجاح داليو؟
يوفر لك InvestingPro فرصة لتحليل محافظ أكثر من 180 مستثمرًا في سوق الأسهم، وجميعهم يديرون أصولًا تزيد عن 100 مليون دولار.
من خلال InvestingPro، يمكنك الوصول إلى رؤى قيمة حول استراتيجيات المستثمرين الناجحين مثل راي داليو، بما في ذلك:
- مقارنة الأداء مع المؤشرات القياسية.
- تحليل التكوين القطاعي للمحفظة.
- تحديد الأسهم الأكثر تقيمًا أو الأقل تقيمًا.
- متابعة المشتريات والمبيعات الأخيرة.
- تقييم القيمة العادلة للأسهم.
تنبيه: هذا المقال مكتوب لأغراض معلوماتية فقط. لا يقصد منه تشجيع شراء أي أصل، ولا يعتبر طلبًا أو عرضًا أو توصية أو اقتراحًا للاستثمار. نود أن نذكركم أن كل أصل يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة ومخاطره كبيرة، بالتالي أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تعود للمستثمر. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية للاستثمار.