Investing.com - شهدت شركة بيركشاير هاثاوي (NYSE:BRKb)، المملوكة للمستثمر الشهير وارن بافيت، عامًا مثيرًا في محفظتها الاستثمارية. حيث وصلت المدخرات النقدية للشركة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وذلك بعد بيع العديد من استثماراتها طويلة الأمد، بالإضافة إلى إقدامها على بعض الرهانات الاستثمارية الجديدة وغير التقليدية.
ومع اقتراب نهاية العام، نلقي نظرة على كيفية تغير حيازات بيركشاير حتى الآن، مع تناول استراتيجية استثمارية من إنفستنغ برو تضم أفضل 15 سهم حسب رؤية ثعلب وول ستريت بافيت والتي حققت مكاسب قياسية تجاوزت 400%.
نعتمد في هذه المعلومات على أحدث البيانات المستخلصة من الملفات التنظيمية المتاحة، ولكن يجب التنويه إلى أن هذه البيانات قد لا تعكس الوضع الحالي بالكامل، حيث سيتم نشر التقارير الخاصة بالربع الرابع من عام 2024 في وقت لاحق من العام المقبل.
- لا تدع الفرصة تفوتك لتحسين استثماراتك! خصم يصل إلى 50% على InvestingPro يمنحك الوصول إلى أدوات تحليلية متقدمة تساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
مدخرات بيركشاير النقدية القياسية
بنهاية الربع الثالث، ارتفعت المدخرات النقدية لشركة بيركشاير هاثاواي إلى مستوى قياسي بلغ 325.2 مليار دولار، مع استثمار أكثر من 88% منها - أي 288 مليار دولار - في سندات الخزانة الأمريكية.
يتطلع المستثمرون إلى العام المقبل لمعرفة كيفية استخدام بيركشاير لتلك الأموال، سواء كان ذلك في الاستثمار في أسهم أخرى أو إعادة شراء أسهمها الخاصة.
التقليصات الكبيرة في حصص آبل وبنك أوف أمريكا
قام بافيت بتقليص حصة بيركشاير في أكبر استثمار لها، شركة آبل (NASDAQ:AAPL)، إلى ثلث ما كانت عليه في نهاية العام الماضي. حيث باعت الشركة أكثر من 600 مليون سهم من أسهم آبل هذا العام، مما أدى إلى انخفاض قيمة حصتها إلى حوالي 70 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 175 مليار دولار في نهاية 2023.
كما قام بافيت بتقليص حصة بيركشاير في أسهم بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC). فقد باعت بيركشاير أكثر من 235 مليون سهم في ثاني أكبر بنك في البلاد، مما قلص حصتها إلى أقل من 10% من أسهم البنك المتداولة بحلول أكتوبر، ولم يعد عليها الإفصاح عن معاملاتها.
كما قامت الشركة بتقليص حصصها هذا العام في شركات كابيتال ون فايننشال (COF)، تشارتير كوميونيكاشنز (CHTR)، شيفرون (NYSE:CVX)، لويزيانا-باسيفيك (LPX)، نو هولدينغز (NU)، وتي-موبايل الولايات المتحدة (TMUS).
أسهم جديدة في محفظة بيركشاير
قامت بيركشاير هاثاواي بإجراء على الأقل أربع عمليات شراء جديدة للأسهم هذا العام، من خلال الاستثمار في شركة أولتا بيوتي (ULTA) المتخصصة في منتجات التجميل، ودومينوز بيتزا (DPZ)، وشركة هيكو كورب (HEI) في مجال الفضاء والإلكترونيات، وشركة بول كورب (NYSE:BALL) (POOL) المزودة لبركيات السباحة.
كشفت بيركشاير عن حصتها في أولتا بيوتي في الربع الثاني لكنها باعت أكثر من 96% من أسهمها في الربع الثالث، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للشركة التي تشتهر بالاحتفاظ باستثماراتها لسنوات طويلة.
ومع ذلك، أضافت بيركشاير إلى حصتها في هيكو في الربع الثالث، حيث رفعت حصتها بأكثر من 5000 سهم ليصل إجمالي الأسهم إلى 1.05 مليون سهم. كما أضافت الشركة إلى حصصها الحالية هذا العام في أوكسي ديل (OXY) وسيريوس إكس إم (SIRI).
من الناحية الفنية، دخلت بيركشاير في موقف جديد في شركة التأمين تشاب (CB) العام الماضي، لكنها طلبت من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الحفاظ على هذه المعلومات الخاصة. تم الكشف عن هذه الحصة في وقت لاحق من هذا العام.
الأسهم التي خرجت منها بيركشاير
كان أحد أكبر الخروج من الأسهم لـبيركشاير هاثاواي هذا العام هو بيع أكثر من 22 مليون سهم في شركة إتش بي (HPQ) التي كانت قيمتها حوالي 688 مليون دولار في نهاية 2023.
كما قامت بيركشاير ببيع جميع أسهمها البالغة 63.3 مليون سهم في باراماونت جلوبال (PARA) بتكبد خسارة، كما اعترف المستثمر الأسطوري في اجتماع المساهمين السنوي لشركة بيركشاير في مايو.
كما قامت بيركشاير ببيع حصصها في فلوور آند ديكور (FND) وسنوفليك (SNOW).
استراتيجية بافيت
كشف وارن بافيت عبر السنوات عن الاستراتيجيات التي يستخدمها لانتقاء الأسهم التي يستثمر فيها وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية على السوق الأمريكية لتخرج لنا بقائمة أفضل ما لدى بافيت وهي استراتيجية تضم أفضل 15 سهم أمريكي حسب رؤية عراف وول ستريت.
وتتميز هذه الاستراتيجية بالتفوق على إس آند بي 500 وأنها قليلة المخاطر، وقد ارتفعت هذه القائمة سنويًا بـ 16%، أما عند صعودها التاريخي فقد ارتفعت بـ 436% مقارنة بمؤشر ستاندرد أند بورز 500 الذي ارتفع بنحو 113% فقط في الفترة ذاتها.
ويمكن لمستخدمي InvestingPro الاطلاع على هذه القائمة من هنا بسهولة حيث أنها واحدة من بين 6 استراتيجيات توفرهم أداة ProPicks.
في حال لم تكن مشترك في InvestingPro يمكنك الاشتراك مع عرض رأس السنة بخصم استثنائي يصل إلى 50%: اضغط هنا