قام بنك JPMorgan بتقييم تأثيرات الأداء المالي الفصلي الأخير لشركة NVIDIA (NVDA) وتوقعات الإيرادات المستقبلية على صناعة أجهزة الكمبيوتر والشبكات على نطاق أوسع في تقرير صدر يوم الخميس.
يشير الأداء المالي القوي لشركة NVIDIA في الربع الأول من السنة المالية 2025 وتوقعات إيراداتها الإيجابية للربع الثاني من السنة المالية 2025، والتي تدعمها الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل كل من مزودي الخدمات السحابية وعملاء الشركات، إلى اتجاه إيجابي للعديد من الشركات.
وفقًا لـ JPMorgan، من المرجح أن تستفيد الشركات التي تنتج أجهزة الحوسبة والأجزاء الضوئية، مثل Dell Technologies (DELL) وSuper Micro Computer (SMCI) وHP Enterprise (HPE) وCoherent, Inc. (COHR) وFabrinet (FN) وLumentum Holdings (LITE) من التقدم الذي أحرزته شركة NVIDIA.
تُسلط الزيادة المتوقعة في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الضوء على الطلب المتزايد على أجهزة الحوسبة المتطورة والمكونات الضوئية، مما يضع هذه الشركات في وضع جيد للتوسع المحتمل.
ومع ذلك، يشير التقييم أيضًا إلى التحديات التنافسية المحتملة للشركات المتخصصة في شبكات الإيثرنت، ولا سيما Arista Networks (ANET) و Cisco Systems (CSCO).
يشير جي بي مورجان إلى أن إعلان شركة NVIDIA عن استهدافها تحقيق عائدات بمليارات الدولارات من منتجات الإيثرنت في العام المقبل يتناقض بشكل حاد مع هدف شركة Arista لتحقيق عائدات بقيمة 750 مليون دولار من العمليات الخلفية بحلول عام 2025.
وقد أوضح المحللون أنه مع توقع وصول سوق مفاتيح تبديل الشبكات بالذكاء الاصطناعي إلى حوالي 7 مليارات دولار بحلول عام 2025، فإن أهداف NVIDIA تعني ضمناً الحصول على جزء كبير من حصة السوق، مما قد يشكل تهديداً للقدرة التنافسية لشركتي Arista و Cisco.
"على الرغم من أن هدف إيرادات NVIDIA لـ Spectrum-X يبدو للوهلة الأولى أنه مسألة تنافسية، إلا أن إمكانات Spectrum-X التي تتجاوز حل NVIDIA المتكامل المتكامل والحصة من هدف الإيرادات المنسوبة إلى بطاقات واجهة الشبكة والمكونات البصرية والعناصر الأخرى غير التبديل للشبكات ستكون حاسمة لفهم أكثر شمولاً للتأثير التنافسي الكامل،" حسبما ذكرت JPMorgan.
تم إنتاج هذا المقال وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعته من قبل أحد المحررين. لمزيد من التفاصيل، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.