نوفيليس تبدأ جولة ترويجية للطرح العام الأولي لـ 45 مليون سهم بسعر يتراوح بين 18 إلى 21 دولار أمريكي للسهم الواحد

أعلنتشركة نوفيليس اليوم عن بدء جولة ترويجية لأول عملية بيع لأسهمها للاكتتاب العام (الاكتتاب العام) لـ 45,000,000 من أسهمها العادية المملوكة للمالك الوحيد لشركة نوفيليس (وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة هندالكو للصناعات المحدودة). وتتوقع شركة Novelis أن المالك الذي يبيع الأسهم سيوفر للمكتتبين خيار شراء ما يصل إلى 6,750,000 سهم عادي إضافي لتلبية أي طلب زائد، إذا حدث، لمدة 30 يومًا بعد تاريخ نشرة الاكتتاب النهائية. يتراوح النطاق السعري المتوقع لكل سهم عادي في الاكتتاب العام الأولي حاليًا بين 18.00 دولارًا و21.00 دولارًا للسهم الواحد. وقد قدمت شركة Novelis طلبًا لتسجيل أسهمها العادية في بورصة نيويورك للأوراق المالية برمز المؤشر "NVL".

لن تتلقى Novelis أي أموال من بيع الأسهم العادية من قبل مالكها الوحيد.

عند اكتمال الاكتتاب العام، ستحتفظ شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة هندالكو بملكية 555,000,000 سهم من أسهم نوفيليس العادية، والتي ستشكل 92.5% من إجمالي عدد أسهم نوفيليس العادية المصدرة والقائمة (أو 91.4% إذا استخدم المكتتبون خيارهم بالكامل لمعالجة الطلب الزائد).

يعمل كل من مورجان ستانلي (NYSE:MS) وبنك أوف أميركا للأوراق المالية وسيتي جروب كمديرين رئيسيين لدفتر الاكتتاب في عملية البيع المقترحة، كما يدير دفتر الاكتتاب كل من ويلز فارجو للأوراق المالية ودويتشه بنك للأوراق المالية وبي إم أو كابيتال ماركتس. ويشارك كل من BNP PARIBAS، وأكاديمي للأوراق المالية، وCredit Agricole CIB، وPNC Capital Markets LLC، وSMBC Nikko كمديرين مشاركين لعملية البيع المقترحة.

وقد تم تقديم المستند القانوني المطلوب لبيع هذه الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد. ولا يمكن بيع هذه الأوراق المالية ولا قبول عروض الشراء قبل الموافقة على الوثيقة القانونية. سيتم إجراء الاكتتاب العام الأولي فقط عن طريق نشرة الإصدار. يمكن طلب نشرة الاكتتاب الأولية للاكتتاب العام من: Morgan Stanley & Co. LLC، عناية (TADAWUL:8311): قسم نشرات الاكتتاب، 180 شارع فاريك، الطابق الثاني، نيويورك، نيويورك 10014، هاتف 1-866-718-1649-1-866، البريد الإلكتروني: prospectus@morganstanley.com؛ بنك أوف أميركا للأوراق المالية، NC1-022-02-25، 201 شارع نورث تريون ستريون، شارلوت، نورث كارولينا 28255-0001، عناية: قسم نشرة الإصدار، أو عن طريق البريد الإلكتروني على dg.prospectus_requests@bofa.com؛ أو سيتي جروب، c/o Broadridge Financial Solutions، 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717، هاتف: 800-831-9146.

لا يمثل هذا الإعلان عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء أي أوراق مالية. أي عملية بيع أو طلب بيع أو شراء للأوراق المالية سوف تمتثل لمتطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية").

تم إنشاء هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعتها من قبل محرر. لمزيد من التفاصيل، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.