أعلنتشركة KindlyMD, Inc. (KDLY) (KDLYW ) اليوم عن إنشاء طرحها العام الأولي لـ 1,240,910 وحدة (يشار إلى كل منها باسم "وحدة" ويشار إليها مجتمعة باسم "الوحدات") بسعر ثابت قدره 5.50 دولار لكل وحدة، مما ينتج عنه عائدات إجمالية تبلغ حوالي 6.8 مليون دولار للشركة. تتألف كل وحدة من سهم واحد من أسهم الشركة العادية، والتي تبلغ قيمتها الاسمية 0.001 دولار أمريكي للسهم الواحد ("السهم العادي")، وأمر واحد يمكن تداوله علنًا (يشار إليه فرديًا باسم "الأمر القابل للتداول" ويشار إليه مجتمعة باسم "الأوامر القابلة للتداول") لشراء سهم واحد من الأسهم العادية بسعر شراء قدره 6.33 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وضمانة واحدة لا يمكن تداولها علنًا (يُشار إليها بشكل فردي باسم "الضمان غير القابل للتداول" ويُشار إليها مجتمعة باسم "الضمانات غير القابلة للتداول") لشراء نصف سهم واحد من الأسهم العادية بسعر شراء قدره 6.33 دولار أمريكي للسهم الواحد. لا تتمتع الوحدات بحقوق مستقلة ولن يتم إصدارها كأوراق مالية مستقلة. يمكن فصل أسهم الأسهم العادية والضمانات التي تشكل الوحدات فور إصدارها وسيتم التعامل معها بشكل منفصل في هذا الطرح. يمكن استخدام كل ضمان مدرج في هذا الطرح لإجراء عملية شراء فور إصداره وسيصبح غير صالح بعد خمس سنوات من تاريخ إصداره.
وبمجرد السماح بتداول الأوراق المالية التي تتكون منها الوحدات بشكل منفصل، من المقرر أن يبدأ تداول الأسهم والأذونات القابلة للتداول في سوق ناسداك المالية في 31 مايو 2024، تحت الرمزين "KDLY" و"KDLYW" على التوالي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الطرح في 3 يونيو 2024 أو حوالي 3 يونيو 2024، شريطة استيفاء الشروط القياسية للإغلاق.
علاوةً على ذلك، منحت KindlyMD مكتتبي الاكتتاب خيارًا ساريًا لمدة 45 يومًا لشراء أوراق مالية إضافية بسعر الطرح العام الأولي. يمكن أن تشمل هذه الأوراق المالية ما يصل إلى 186,136 سهمًا إضافيًا من الأسهم العادية و/أو 186,136 ضمانًا قابلاً للتداول و/أو 186,136 ضمانًا غير قابل للتداول، أو أي مزيج من هذه الأسهم، بسعر الطرح العام الأولي لكل سهم من الأسهم العادية ولكل ضمان على التوالي، مخصومًا منه خصومات وعمولات الاكتتاب. يتم توفير هذا الخيار فقط لمعالجة أي طلب زائد على الأوراق المالية، إذا نشأت مثل هذه الحالة، وسيكون بنفس الشروط الموضحة في هذه الوثيقة.
شركة WallachBeth Capital LLC هي المنسق الحصري للطرح.
الطرح متاح فقط من خلال نشرة الإصدار. يمكن طلب نسخة من نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح من شركة WallachBeth Capital, LLC، عن طريق البريد الإلكتروني على cap-mkts@wallachbeth.com، أو عن طريق الهاتف على الرقم +1 (646) 237-8585، أو عن طريق البريد على WallachBeth Capital LLC، Attention: Capital Markets, 185 Hudson St., Suite 1410, Jersey City, NJ 07311, USA. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى نشرة الإصدار النهائية، عندما تصبح متاحة، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") على www.sec.gov.
وقد تم تقديم بيان تسجيل على النموذج S-1، بصيغته المنقحة (الملف رقم 333-274606)، بشأن هذه الأوراق المالية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وتمت الموافقة عليه في 13 مايو 2024. لا يمثل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو طلبًا لشراء هذه الأوراق المالية، ولن تتم أي عمليات بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية لا يُسمح فيها بمثل هذا العرض أو الطلب أو البيع قبل التسجيل أو الامتثال لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية من هذا القبيل.
تم إنتاج هذه المقالة وترجمتها بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها من قبل أحد المحررين. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.