رفعت شركة JPMorgan توقعاتها لسوق الرقائق المخصصة (الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات، أو ASIC)، حيث قدرت قيمة السوق بما يتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو سنوي يبلغ 20%، مدفوعاً بالارتفاع في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يشير محللو السوق إلى أن هذا الطلب مدفوع من قبل كبار مزودي الخدمات السحابية مثل Google وMeta، التي تدمج خططها للتطوير التكنولوجي وتعتمد بشكل متزايد على الرقائق المصممة خصيصًا لمهام الذكاء الاصطناعي.
وتحدد الشركة المالية شركتي (Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO)) و (Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL)) باعتبارهما الشركتين المهيمنتين في هذا القطاع.
يُعتقد أن شركة Broadcom قد حصلت على عقد كبير لتصميم الإصدار 7 من وحدة معالجة الماسك القادمة من Google، مما يعزز تعاونهما "حتى العام التقويمي 2026/عام 2027".
يسرد محللو السوق فوائد متعددة لوحدات المعالجة ASIC المخصصة مقارنةً بالرقائق العامة، بما في ذلك "الأداء المحسّن، وتقليل استخدام الطاقة، وانخفاض التكلفة الإجمالية لمواد السيليكون". يتماشى ذلك مع جهود مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين لإنشاء "ميزات فريدة" في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.
كما أن التعقيد المتزايد في تصميم الرقائق يؤدي أيضًا إلى نمط تقوم فيه الشركات السحابية الكبرى بتكوين شراكات مع متخصصين مثل Broadcom (التي تُقدَّر حصتها السوقية بـ 55-60%) وMarvell (التي تحتل المرتبة الثانية بحصة سوقية تتراوح بين 13-15%). يتوقع المحللون استمرار هذا النمط.
بالنسبة لشركة Broadcom، هذا يعني إمكانية تجاوز إيرادات الذكاء الاصطناعي 11 مليار دولار من الذكاء الاصطناعي هذا العام، وذلك بفضل مبادرات Google وMeta المخصصة ASIC. كما تسير شركة Marvell أيضاً على طريق التوسع، حيث إن مشروعيها الأوليين للذكاء الاصطناعي ASIC (لصالح Amazon وGoogle) في مرحلة التصنيع الآن. يتوقع محللو السوق أن تصل عائدات مارفيل من الذكاء الاصطناعي إلى 1.6 إلى 1.8 مليار دولار هذا العام، مع توقعات بارتفاعها إلى 2.8 إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وبينما تتصدر شركتا Broadcom وMarvell المنافسة، يعترف المحللون بوجود مشاركين إضافيين في صناعة ASIC المخصصة مثل مجموعة اٍنتل (NASDAQ:INTC) وأدفانسد مايكرو ديفايسز (NASDAQ:AMD) وMediaTek Inc (TW:2454). يشير التقرير أيضًا إلى المستفيدين غير المباشرين مثل ARM وSynopsys وCadence في صناعة أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA).
تم إنتاج هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعتها من قبل محرر. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.