أعلنت شركة Gauzy Ltd. (رمزها في بورصة ناسداك: GAUZ) اليوم عن السعر المحدد لأول طرح عام لأسهمها. وستقوم الشركة بطرح 4,411,765 من أسهمها العادية بسعر ثابت قدره 17.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما سيؤدي إلى أرباح أولية إجمالية قدرها 75 مليون دولار أمريكي. هذا المبلغ قبل خصم الخصومات الخاصة بالمكتتبين والتكاليف الأخرى المتعلقة بالطرح. وعلاوة على ذلك، منحت شركة Gauzy للمكتتبين فرصة شراء ما يصل إلى 661,765 سهمًا إضافيًا من أسهمها العادية بنفس السعر البالغ 17.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع خصم خصومات الاكتتاب والتكاليف الأخرى ذات الصلة، خلال فترة 30 يومًا.
ومن المقرر أن يبدأ تداول الأسهم العادية لشركة Gauzy في سوق ناسداك العالمية تحت الرمز "GAUZ" في 6 يونيو 2024. ومن المتوقع إتمام الطرح في 7 يونيو 2024 تقريبًا، شريطة استيفاء جميع المتطلبات القياسية للإغلاق.
تخطط شركة Gauzy لتخصيص صافي الدخل من هذا الطرح لشراء معدات ومواد جديدة لتنمية قدراتها الإنتاجية، والاستثمار في البحث والتطوير، وتمويل أنشطة الدعاية والتسويق، وسداد دفعة ثانية مجدولة لعملية استحواذ سابقة، وتوفير احتياجات رأس المال العامل، بما في ذلك مدفوعات المكافآت لمسؤوليها وموظفيها ومستشاريها بعد الإغلاق الناجح لهذا الطرح، ولتلبية احتياجات العمل العامة الأخرى.
باركليز هو المدير الرئيسي لإدارة الطرح. كما يعمل كل من TD Cowen وStifel كمديري إدارة الطرح. وتضطلع شركة B. Riley Securities بدور مدير دفاتر غير فعال، كما أن شركة Beech Hill Securities هي المدير المشارك لهذا الطرح.
الطرح متاح فقط من خلال نشرة الإصدار. يمكن للمشترين المحتملين طلب نسخة من نشرة الإصدار النهائية، بمجرد أن تصبح جاهزة، من الجهات التالية: شركة باركليز كابيتال إنك, من خلال برودريدج للحلول المالية، الكائن في 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717، عبر البريد الإلكتروني على barclaysprospectus@broadridge.com، أو عبر الهاتف على الرقم 5847-603-888؛ شركة TD Securities (USA) LLC، الكائن في 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017، عبر الهاتف على الرقم (855) 495-9846، أو عبر البريد الإلكتروني على TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; شركة Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated، ومقرها في One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104، عبر الهاتف على الرقم (415) 364-2720، أو عبر البريد الإلكتروني على syndprospectus@stifel.com؛ شركة B. Riley Securities, Inc, الموجهة إلى قسم نشرة الاكتتاب، في 1300 North 17 Street, Suite 1300, Arlington, Virginia 22209؛ عن طريق الهاتف على الرقم (703) 312-9580، أو عن طريق البريد الإلكتروني على prospectuses@brileyfin.com؛ أو شركة Beech Hill Securities, Inc., في 880 Third Ave, 16th Floor, New York, NY 10022.
وقد تم تقديم بيان تسجيل، نموذج F-1 (ملف رقم 333-278675)، بشأن هذا الطرح للأسهم العادية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("لجنة الأوراق المالية والبورصات") وتم الإعلان عن سريان مفعوله في 5 يونيو 2024. لا يتوفر هذا الطرح إلا من خلال نشرة الإصدار التي تعد جزءًا من بيان تسجيل هذه الأسهم العادية. سيتم إيداع النسخة النهائية من نشرة الإصدار هذه وستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات على https://www.sec.gov/.
هذا البيان الصحفي مخصص لأغراض إعلامية فقط وليس عرضًا للبيع أو دعوة لتقديم عرض لشراء أي أوراق مالية. كما أنه ليس دعوة لتقديم عروض أو التماس أو بيع في أي ولاية أو ولاية قضائية حيث تكون مثل هذه الإجراءات غير قانونية قبل التسجيل أو الامتثال لقوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية.
تم إنشاء هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي وفحصها من قبل محرر. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.