أعلنت شركة Equifax Inc. (EFX) عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2024، مع زيادة الإيرادات المُعلن عنها بنسبة 7% لتصل إلى 1.389 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. وصلت ربحية السهم المعدلة (EPS) إلى 1.50 دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توجيهات الشركة.
شهدت عائدات الرهن العقاري في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 6%، مدعومة إلى حد كبير بأداء قطاع حلول المعلومات الأمريكية (USIS). كما شهدت الأعمال غير المتعلقة بالرهن العقاري ارتفاعاً بنسبة 9% في الإيرادات بالعملة الثابتة. على الرغم من التراجع في عائدات أصحاب العمل، حافظت Equifax على توقعاتها للعام بأكمله، متوقعةً إيرادات بقيمة 5.72 مليار دولار وعائدات معدلة للسهم الواحد بقيمة 7.35 دولار للسهم الواحد.
الوجبات السريعة الرئيسية
- ارتفعت عائدات Equifax في الربع الأول من عام 2024 إلى 1.389 مليار دولار، بزيادة 7% على أساس سنوي.
- تجاوزت ربحية السهم المعدلة التوقعات عند 1.50 دولار أمريكي، وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء 29.1%.
- نمت عائدات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 6%، مدفوعةً بشكل أساسي بقطاع خدمات الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
- وسجلت الأعمال غير المتعلقة بالرهن العقاري نمواً في الإيرادات بنسبة 9% بالعملة الثابتة.
- تستثمر الشركة بكثافة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، حيث يتم بناء 85% من النماذج والنتائج الجديدة باستخدام هذه التقنيات.
- لا تزال توجيهات العام بأكمله ثابتة مع إيرادات متوقعة بقيمة 5.72 مليار دولار أمريكي وعائدات معدلة للسهم بقيمة 7.35 دولار أمريكي.
توقعات الشركة
- تُحافظ Equifax على توقعاتها لإيرادات العام بأكمله عند 5.72 مليار دولار مع ربحية السهم المعدلة البالغة 7.35 دولار.
- تهدف الشركة إلى تحقيق 90% من الإيرادات في Equifax Cloud بحلول نهاية العام.
- من المتوقع أن تنمو إيرادات الرهن العقاري بنسبة تزيد عن 25% في عام 2024، متفوقة على الانخفاض المتوقع بنسبة 11% في الاستفسارات الائتمانية للرهن العقاري.
- تخطط Equifax لإكمال تحولها السحابي في أمريكا الشمالية في عام 2024، مع زيادة النفقات الرأسمالية بأكثر من 100 مليون دولار.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت إيرادات أصحاب العمل، باستثناء شركة ERC، بنسبة 10% تقريبًا في الربع الأول.
- تم تعديل توقعات نمو الإيرادات غير المتعلقة بالرهن العقاري إلى حوالي 3% من نسبة 4% المتوقعة سابقًا.
- لوحظ ضعف في سوق السيارات وإيرادات D2C في الربع الأول.
- انخفضت المبيعات إلى مكاتب الائتمان الأخرى بسبب انخفاض التسويق وزيادة المنافسة.
أبرز الملامح الصعودية
- حافظت هوامش الأرباح المعدلة لحلول القوى العاملة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات على قوتها عند 51.1%.
- ارتفعت الإيرادات الدولية بنسبة 20% بالعملة الثابتة، مع نمو كبير في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
- تتوسع Equifax في القطاعات ذات النمو المرتفع، بما في ذلك الحكومة والمواهب، وتتوقع نمواً قوياً في هذه المجالات.
- أضافت الشركة أربعة ملايين سجل حالي إلى قاعدة بيانات TWN، بزيادة 10% عن العام السابق.
الإخفاقات
- شهدت الشركة انخفاضاً في مبيعات الطرف الثالث لمكاتب الائتمان.
- لم تلبي إيرادات السيارات و D2C التوقعات في الربع الأول.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش المديرون التنفيذيون تأثير أسعار الفائدة على الأعمال، متوقعين رياحاً عكسية في سوق الرهن العقاري مع عودة أسعار الفائدة إلى طبيعتها.
- وأعربوا عن تفاؤلهم بشأن قطاع المواهب وفرص نموه.
- من المتوقع أن يفيد الترحيل السحابي في توسيع الهامش ونمو الإيرادات في عام 2024 وما بعده.
- من غير المتوقع إضافة VantageScore إلى جانب درجة FICO حتى عام 2025.
أظهرت شركة Equifax بداية قوية حتى عام 2024، مع التركيز بشكل خاص على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لدفع الابتكار عبر عروض منتجاتها. على الرغم من بعض الانتكاسات، مثل انخفاض إيرادات أصحاب العمل والتحديات في سوق السيارات، إلا أن تركيز الشركة الاستراتيجي على الانتقال إلى السحابة والتوسع في قطاعات جديدة مثل الحكومة والمواهب يشير إلى نظرة إيجابية للمستقبل. يعكس التزام Equifax بالاستثمار في التكنولوجيا والحفاظ على التوجيه المالي القوي الثقة في استراتيجية النمو طويلة الأجل.
InvestingPro Insights
استحوذت شركة Equifax (EFX) مؤخرًا على اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء، مع ظهور العديد من المقاييس والاتجاهات الجديرة بالملاحظة من أحدث البيانات في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro. فيما يلي لمحة سريعة عن الرؤى التي يمكن أن تشكل وجهة نظرك حول الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية:
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 27.03 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الحجم الكبير والحضور الكبير لشركة Equifax في السوق.
- مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 47.84 ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 عند 47.22، يتم تداول السهم بمضاعف أرباح مرتفع، مما يشير إلى أن المستثمرين لديهم توقعات عالية لنمو الأرباح المستقبلية.
- إن هامش الربح الإجمالي للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع 2023 مثير للإعجاب عند 55.65%، مما يشير إلى قدرة الشركة على الحفاظ على نسبة ربحية قوية في عملياتها.
نصائح InvestingPro:
- أظهر المحللون ثقة متجددة في Equifax، حيث قام 5 محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى إمكانية تحقيق قوة مالية مستقبلية.
- كان أداء السهم مؤخرًا متقلبًا للغاية، مع انخفاض كبير خلال الأسبوع والشهر الماضيين، كما يتضح من إجمالي العائد السعري للأسبوع الواحد بنسبة -11.94% وإجمالي العائد السعري للشهر الواحد بنسبة -16.29%. قد يمثل ذلك فرصة شراء للمستثمرين، لا سيما بالنظر إلى أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يشير إلى أن السهم حاليًا في منطقة ذروة البيع.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في آفاق Equifax، هناك 16 نصيحة إضافية متاحة من InvestingPro، والتي توفر تحليلاً شاملاً للبيانات المالية للشركة ومركزها في السوق. وللوصول إلى هذه الرؤى وتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، فكّر في استخدام الرمز الترويجي PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.