في مكالمة الأرباح الأخيرة، أعلنت شركة Microsoft Corporation (MSFT) عن نمو كبير في أعمالها السحابية، مع زيادة بنسبة 23% في الإيرادات، متجاوزةً 35 مليار دولار للربع الثالث من السنة المالية 2024.
وقد سلط رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها التنفيذي، ساتيا ناديلا، الضوء على التوسع في الحصة السوقية لشركة Azure ودمج الذكاء الاصطناعي (AI) في جميع عروض Microsoft. على الرغم من بعض الانتكاسات، مثل انخفاض الإيرادات من الخدمات السحابية عن المتوقع وانخفاض إيرادات الأجهزة، نمت إيرادات مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) الإجمالية بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 61.9 مليار دولار، مع ارتفاع ربحية السهم الواحد بنسبة 20% لتصل إلى 2.94 دولار.
كما أعادت الشركة أيضًا 8.4 مليار دولار إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح، وتخطط لزيادة النفقات الرأسمالية لتعزيز البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي.
النتائج الرئيسية
- حققت أعمال مايكروسوفت السحابية رقمًا قياسيًا في الإيرادات بلغ 35 مليار دولار، بزيادة قدرها 23%.
- تقود التطورات والشراكات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مع OpenAI، النمو في Azure.
- أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 30% في عدد مستخدمي الشبكة السحابية واعتماد كبير لعروض Microsoft 365 E5.
- ارتفعت إيرادات الألعاب بنسبة 51%، مع ارتفاع محتوى وخدمات Xbox بنسبة 62%.
- تتوقع مايكروسوفت نموًا في الإيرادات في منتصف إلى مستويات المراهقة العالية لمختلف القطاعات وتخطط لزيادة الاستثمارات الرأسمالية.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين منتصف إلى المراهقة العالية للإنتاجية وعمليات الأعمال.
- من المتوقع أن تنمو السحابة الذكية بنسبة 19% إلى 20%.
- من المتوقع أن تشهد المزيد من الحوسبة الشخصية نموًا في الإيرادات بين 10% و13%.
- من المخطط زيادة النفقات الرأسمالية لدعم استثمارات البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي.
أبرز الملامح الهبوطية
- كان نمو عائدات الخدمات السحابية بنسبة 13% أقل من التوقعات بسبب انخفاض الاعتراف بإيرادات العقود.
- انخفضت عائدات الأجهزة، بما في ذلك Surface، بنسبة 17%، أي أقل بقليل من التوقعات.
أبرز الملامح الصعودية
- ارتفعت إيرادات إعلانات البحث والأخبار بنسبة 12%، متجاوزةً التوقعات.
- يتوسع تكامل الذكاء الاصطناعي مع خدمات مثل Azure Search و Cosmos DB.
- تلتزم Microsoft بأن تكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع وجود طلب قوي على مشاريع الذكاء الاصطناعي على Azure.
الأخطاء
- قد تؤثر بعض قيود السعة في جانب الاستدلال في Azure على النمو.
- شهدت الشركة زيادة أقل من المتوقع في إيرادات الخدمات السحابية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش ناديلا تأثير أداة Copilot على استراتيجية الشركاء وتكاملها مع تطبيقات الأعمال.
- تناولت المديرة المالية إيمي هود استقرار ونمو Azure، مشيرةً إلى التوازن بين بدء أعباء العمل الجديدة والتحسينات.
- وتركز Microsoft على حل المشاكل المعقدة في المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي بدلاً من سيناريوهات المستهلكين الواسعة.
في الختام، أكدت مكالمة أرباح مايكروسوفت للربع الثالث من السنة المالية 2024 على الأداء القوي للشركة في قطاعي السحابة والذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن بعض المجالات لم ترقَ إلى مستوى التوقعات. لا تزال الشركة تركز على الابتكار والتوسع في السوق، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وتستعد لمواصلة مسار نموها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والشراكات.
InvestingPro Insights
أبرزت مكالمة الأرباح الأخيرة لشركة Microsoft Corporation (MSFT) ارتفاعًا قويًا في إيرادات الأعمال السحابية، وتؤكد البيانات الصادرة عن InvestingPro على الصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق. فيما يلي بعض المقاييس والنصائح الرئيسية من InvestingPro التي قد يجدها المستثمرون ذات قيمة:
- القيمة السوقية: تبلغ القيمة السوقية لشركة MSFT 2.99 تريليون دولار، مما يؤكد مكانتها كواحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.
- نسبة السعر إلى العائد: يبلغ معدل السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة 35.21، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة على أرباح مايكروسوفت، وهو ما قد يعكس مكانتها الرائدة في الصناعة وأدائها الثابت.
-نمو الإيرادات: مع نمو الإيرادات بنسبة 13.97% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تُظهر مايكروسوفت قدرتها على توسيع أرقام إيراداتها بشكل مطرد.
تبرز نصائح InvestingPro لمايكروسوفت بعض الرؤى الاستراتيجية:
1. رفعت MSFT توزيعات أرباحها لمدة 18 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها القوي بإعادة القيمة إلى المساهمين.
2. يتم تداول الشركة بمضاعف سعر/مضاعف دفتري مرتفع يبلغ 11.84، مما قد يشير إلى أن السهم مقيّم بدرجة عالية مقارنة بقيمته الدفترية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر تفصيلاً، هناك 17 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر تفصيلاً، بما في ذلك رؤى حول مراجعات الأرباح ومضاعفات التداول وتقلبات الأسهم. يمكن العثور على هذه النصائح على صفحة مايكروسوفت المخصصة لشركة InvestingPro: https://www.investing.com/pro/MSFT.
يمكن للمستثمرين المهتمين بالاستفادة من هذه الرؤى في استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم استخدام رمز القسيمة PRONEONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يوفر لهم إمكانية الوصول إلى مستوى أعمق من التحليل والبيانات للاستفادة منها في اتخاذ قراراتهم.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.