أجرت شركة BASF، عملاق الكيماويات العالمي، مكالمة أرباحها للربع الثاني من عام 2024، حيث أعلنت عن زيادة طفيفة في الأحجام واستقرار الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قبل احتساب البنود الخاصة على أساس سنوي. وعلى الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 7% لتصل إلى 16.1 مليار يورو بسبب انخفاض الأسعار، إلا أن الشركة شهدت نموًا في الحجم بنسبة 2.4%، باستثناء المعادن الثمينة والأساسية، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
لا تزال نسبة حقوق المساهمين في شركة BASF قوية عند 44.5%، وأكدت الشركة مجددًا على توقعاتها للعام بأكمله مع توقع أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 8 مليارات يورو و8.6 مليار يورو وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتوقعة بين 16.7 مليون و17.7 مليون طن متري.
النتائج الرئيسية
- سجلت شركة BASF زيادة بنسبة 2.4% في الأحجام، باستثناء المعادن الثمينة والأساسية.
- انخفضت المبيعات بنسبة 7% لتصل إلى 16.1 مليار يورو بسبب انخفاض الأسعار، ولكن الضغط على الأسعار آخذ في الانخفاض.
- ظلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قبل احتساب البنود الخاصة مستقرة عند 2 مليار يورو.
- شهد قطاعا الكيماويات والحلول الصناعية أرباحًا أقوى.
- وشهد قطاع الحلول الزراعية انخفاضاً في الأرباح في سوق صعبة.
- تخطط شركة BASF لوقف إنتاج الجلوفوسينات الأمونيوم بحلول نهاية عام 2024.
- حافظت الشركة على نسبة أسهم قوية عند 44.5%.
- لا تزال توقعات BASF لعام 2024 دون تغيير، ومن المقرر عقد يوم أسواق رأس المال في سبتمبر.
توقعات الشركة
- تتوقع BASF أن تتراوح الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 بين 8 مليارات يورو و8.6 مليار يورو.
- ومن المتوقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر بين 0.1 مليار يورو و0.6 مليار يورو.
- من المتوقع أن تتراوح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين 16.7 مليون و17.7 مليون طن متري.
- سيُعقد يوم أسواق رأس المال يومي 26 و27 سبتمبر لعرض استراتيجية الشركة.
أبرز الملامح الهبوطية
- تأثرت المبيعات بانخفاض بنسبة 7% بسبب انخفاض الأسعار.
- ضعف أداء قطاع الحلول الزراعية بسبب تحديات السوق.
- توقف مؤقت لمشروع المصفاة الكبيرة لإعادة تدوير البطاريات حتى تتحسن ظروف السوق.
- أظهر الربع الثاني ضعف الطلب الأساسي وعدم وجود زخم نمو قوي في صناعات العملاء.
أبرز الملامح الصعودية
- سجل قطاعا الكيماويات والحلول الصناعية أرباحًا أقوى.
- تطورات إيجابية في قسم كيماويات العناية في قطاع التغذية والعناية بسبب النمو القوي في الحجم وانخفاض التكاليف الثابتة.
- أعربت شركة BASF عن رضاها عن أداء قطاع الطلاءات التابع لها، مع التركيز على قطاع السيارات.
انخفاض الأرباح
- انخفاض في الأرباح في قطاع التغذية ويرجع ذلك جزئيًا إلى تحول في إنتاج فيتامين أ.
أبرز الملامح الرئيسية
- تقوم شركة BASF بتنفيذ تدابير لخفض التكاليف، بما في ذلك إغلاق المواقع والحصول على مادة الغلوفوسينات الأمونيوم من أطراف ثالثة.
- يتوقع المديرون التنفيذيون انخفاضًا متواضعًا في بناء السيارات للعام بأكمله.
- كان نمو الحجم في الربع الثاني أنظف مقارنة بالربع الأول ولم يكن مدعوماً بنمو قوي للعملاء النهائيين.
- كان للتحول في مجال الفيتامينات في قطاع التغذية تأثير منخفض من رقمين في المليون.
لا تزال شركة BASF (رمزها: BASF) ملتزمة باستراتيجيتها وسط ظروف السوق المتفاوتة، مع التركيز على تدابير توفير التكاليف والتوريد الاستراتيجي لتحسين الربحية. وتتعامل الشركة بحذر مع التباطؤ في سوق السيارات الكهربائية خارج الصين، ولن تضيف قدرات جديدة في سوق مواد البطاريات إلا من خلال اتفاقيات شراء مضمونة طويلة الأجل.
وفي حين تواجه الشركة تحديات مثل ضغوط الأسعار والتوقف المؤقت لمشروع إعادة تدوير البطاريات، تعمل BASF على الاستفادة من إعدادات الإنتاج المتكاملة والتركيز على القطاعات التي تتمتع فيها بأداء قوي، مثل قطاع الطلاء.
سيوفر يوم أسواق رأس المال القادم للمستثمرين مزيدًا من الرؤى حول استراتيجية الشركة، بما في ذلك تحديثات حول موقع لودفيغسهافن وفصل الأعمال غير التابعة لشركة BASF. من المقرر صدور تقرير أرباح BASF القادم في 30 أكتوبر.
InvestingPro Insights
سلطت مكالمة الأرباح الأخيرة لشركة BASF الضوء على كل من التحديات ومجالات القوة داخل محفظة الشركة المتنوعة. بينما يستوعب المستثمرون الإشارات المتضاربة من تقرير الأرباح، توفر بيانات ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا لتقييم إمكانات الاستثمار في BASF.
بيانات InvestingPro:
- القيمة السوقية (معدلة): 42.26 مليار دولار أمريكي
- نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024: 305.91
- عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من أبريل 2024: 5.44 %
نصائح InvestingPro:
- من المتوقع أن تشهد شركة BASF نموًا في صافي الدخل هذا العام، وهو ما يتماشى مع استقرار أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات وزيادة حجم التداول التي تم الإبلاغ عنها في الربع الثاني. قد تكون إمكانات النمو هذه ذات أهمية خاصة للمستثمرين الذين يبحثون عن شركات ذات مسار لتحسين الربحية.
- كما أن عائد توزيعات الأرباح الكبيرة للشركة البالغة 5.44% اعتبارًا من أبريل 2024 دليل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين، حيث حافظت الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 33 عامًا متتالية. قد يكون هذا عاملاً مقنعًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً لسهم BASF، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/BASFY. تتعمق هذه النصائح في جوانب مختلفة من الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق، مثل عائد التدفق النقدي الحر القوي ومكانتها كلاعب بارز في صناعة الكيماويات. للوصول إلى هذه النصائح وأكثر من ذلك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي Pro واشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro+. هناك 11 نصيحة إضافية مدرجة في InvestingPro يمكن أن تزيد من معلومات قرارات الاستثمار المتعلقة بشركة BASF.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها