مكالمة الأرباح: ماسيمو تعلن عن نتائج مالية قوية للربع الثاني مع ارتفاع إيرادات الرعاية الصحية

أعلنت شركة Masimo Corporation (MASI)، وهي شركة عالمية للتكنولوجيا الطبية، عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2024. وقد شهدت إيرادات الشركة في مجال الرعاية الصحية زيادة ملحوظة بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق، مدعومةً بالتحويلات القوية للمستشفيات وارتفاع عدد حالات دخول المستشفيات. وقد أدى عدد قياسي من العقود الجديدة، إلى جانب مبادرات خفض التكاليف، إلى ارتفاع كبير في هوامش الربح الإجمالية.

كما أعلنت ماسيمو أيضًا عن خطط طموحة لفصل أعمالها الاستهلاكية، مع وجود خيارات مثل مشروع مشترك أو بيع أو طرح أسهمها في البورصة. قدمت الشركة توجيهات متفائلة للعام بأكمله لإيرادات الرعاية الصحية وأرباحها للعام بأكمله، مما يعكس الثقة في استمرار النمو.

النتائج الرئيسية

• نمت عائدات ماسيمو للرعاية الصحية بنسبة 23% في الربع الثاني من عام 2024، حيث ساهمت التحويلات القوية للمستشفيات في هذا الزخم.
• تحسنت الهوامش الإجمالية بشكل ملحوظ بسبب خفض التكاليف والكفاءات التشغيلية.
• حصلت الشركة على عقود تحويل جديدة للمستشفيات بقيمة 134 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 28% على أساس سنوي.
• ويجري حالياً وضع خطط لفصل الأعمال الاستهلاكية، مع وجود مشروع مشترك أو بيع أو طرح أسهم الشركة كخيارات محتملة.
• تم رفع توجيهات عام 2024 بأكمله لإيرادات وأرباح الرعاية الصحية بشكل كبير.

توقعات الشركة

• تتوقع ماسيمو نموًا متسارعًا وهوامش أرباح متزايدة للفترة المتبقية من عام 2024.
• تستكشف الشركة فصل أعمالها الاستهلاكية لزيادة عوائد المساهمين إلى أقصى حد.
• يمكن أن يؤدي البيع المباشر للأعمال الصوتية الاستهلاكية إلى تحسين هوامش التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بمقدار 610 نقاط أساس.
• ويمكن أن يؤدي تصفية كل من الأعمال السمعية والاستهلاكية الصحية إلى تحسين هوامش التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بمقدار 260 نقطة أساس.
• تهدف ماسيمو إلى تحقيق هامش تشغيلي بنسبة 30% لأعمال الرعاية الصحية وسحب الديون في غضون ثلاث إلى أربع سنوات.

أبرز الملامح الهبوطية

• الشركة منخرطة في دعوى قضائية مستمرة مع شركة Apple، مع بقاء بعض المحاكمات المتبقية.
• هناك قلق بشأن محاولات شركة Apple للتحايل على أمر قضائي بشأن الأسرار التجارية في الجمارك والحدود.

أبرز الملامح الصعودية

• ردود فعل إيجابية ونمو الإيرادات من اعتماد منتج Rainbow في الولايات المتحدة.
• نمو متوقع من رقمين في مبيعات Rainbow، مدفوعًا بالميزات الجديدة.
• نمو قوي متوقع في قطاع الأجهزة السمعية، خاصة في الربع الرابع.
• من المتوقع أن تتحسن الهوامش الإجمالية في الربع الرابع بسبب انتقال التصنيع في ماليزيا ومبادرات التكلفة المستمرة.

الأخطاء

• أجرت الشركة تعديلات بقيمة 37 مليون دولار تحسباً لفصل أعمال صحة المستهلك.
• تم التعبير عن تفضيل المشروع المشترك على الانفصال الكامل، مما يسلط الضوء على الفوائد الاستراتيجية وإمكانية النجاح على المدى الطويل.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• ناقشت الشركة التأثيرات المالية المحتملة لسيناريوهات الفصل المختلفة لأعمال المستهلكين.
• أعربت شركة "ماسيمو" عن ثقتها في تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق 8 دولارات للسهم الواحد خلال خمس سنوات، وذلك بفضل انخفاض معدل الضرائب وتخفيض التكاليف.
• ويتوقعون بيئة رأسمالية مستقرة في العام المقبل مع نمو قوي في الإيرادات الاستهلاكية.
• تتماشى توقعات نمو المرضى مع توقعات السوق، والتي تتراوح بين 2.5% و4% لهذا العام.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة Masimo Corporation (MASI) أداءً قويًا في الربع الثاني من عام 2024، مع نمو ملحوظ بنسبة 23% في إيرادات الرعاية الصحية. بينما ينظر المستثمرون بشكل أعمق في الصحة المالية لشركة Masimo وآفاقها المستقبلية، توفر بعض المقاييس من InvestingPro صورة أكثر دقة للتقييم الحالي للشركة واستقرارها المالي.

تكشف بيانات InvestingPro عن رسملة سوقية تبلغ 5.87 مليار دولار، مما يعكس الحضور الكبير للشركة في صناعة التكنولوجيا الطبية. على الرغم من بيئة نمو الإيرادات الصعبة في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مع انخفاض بنسبة 7.76%، إلا أن هامش الربح الإجمالي لشركة ماسيمو لا يزال مرتفعًا عند 49.28%، مما يشير إلى كفاءة إدارة التكاليف وقوة التسعير القوية. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 75.06، مما قد يشير إلى ارتفاع مضاعف الأرباح مقارنةً بنظرائها في الصناعة.

تبرز نصائح InvestingPro أن المحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى إمكانية تحقيق أداء مستقبلي أفضل من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنمي شركة ماسيمو صافي دخلها هذا العام، مما قد يعزز ثقة المستثمرين. مع تجاوز الأصول السائلة للالتزامات قصيرة الأجل، يبدو أن الشركة في وضع جيد لتجاوز التحديات المالية على المدى القريب.

بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات الاستراتيجية لشركة Masimo، تقدم InvestingPro 9 نصائح إضافية، حيث تقدم تحليلاً شاملاً يمكن أن يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة. تشير تقديرات القيمة العادلة للمنصة البالغة 118.06 دولارًا أمريكيًا لأسهم شركة Masimo إلى أنه قد يكون هناك مجال للنمو من سعر الإغلاق السابق البالغ 110.32 دولارًا أمريكيًا.

بينما تستكشف ماسيمو فصل أعمالها الاستهلاكية، يمكن أن تساعد هذه المقاييس المالية ورؤى الخبراء المستثمرين في تقييم التأثير المحتمل على ربحية الشركة وتقييم السوق.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها