أعلنت شركة CSL Limited (CSL: ASX)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الحيوية، عن نتائج مالية قوية للسنة المالية 2024، مع زيادة ملحوظة في الإيرادات وصافي الأرباح بعد خصم الضرائب والإطفاء (NPATA). وقدمت الشركة تفاصيل عن تقدمها الاستراتيجي وتوقعاتها المستقبلية في مكالمة الأرباح، حيث سلطت الضوء على التطورات في مجالات المنتجات والتكنولوجيا الرئيسية، بالإضافة إلى تقديم توجيهات للسنة المالية القادمة.
النتائج الرئيسية
- بلغت إيرادات شركة CSL للسنة المالية 24 14.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة 11% بالعملة الثابتة، مع نمو إيراداتها من NPATA بنسبة 15% لتصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي.
- خلف كريس كوبر مارك ديرينج في منصب رئيس علاقات المستثمرين.
- نمت إيرادات شركة CSL Behring بنسبة 14%، مدفوعة بشكل أساسي بامتياز الغلوبولين المناعي (Ig).
- وسجلت شركة CSL Seqirus زيادة في الإيرادات بنسبة 4%، ويعزى ذلك إلى نجاح منتج FLUAD.
- لا تزال CSL Vifor تشهد نموًا في الحجم، خاصة في منتجات أمراض الكلى.
- وتتوقع الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 5% إلى 7% للسنة المالية 25، مع توقع أن تتراوح الإيرادات من 3.2 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار بالعملة الثابتة.
- تهدف CSL إلى تحقيق توسع بنسبة 100 نقطة أساس في هامش الربح الإجمالي لشركة CSL Behring في السنة المالية 25 واستمرار تفوق CSL Seqirus في الأداء في السوق.
توقعات الشركة
- تتوقع CSL نمو الأرباح من رقمين على المدى المتوسط.
- ومن المتوقع نمو الإيرادات بحوالي 5% إلى 7% بالعملة الثابتة للسنة المالية 25.
- ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح غير النقدية للسنة المالية 25 في حدود 3.2 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار بالعملة الثابتة.
- وتستعد الشركة للحصول على الموافقة التنظيمية على دواء "غاراداسيماب" والنشر الكامل لتقنية "ريكا".
- وتوجد خطط لتوسيع التواجد الجغرافي والاستفادة من القدرات عبر مجموعة CSL.
أبرز الملامح الهبوطية
- أبلغت CSL Behring عن انتقال أبطأ من المتوقع من الإحالات إلى الإدارات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لعقار HEMGENIX.
- ارتفع صافي تكاليف التمويل بنسبة 7% بسبب الديون وارتفاع أسعار الفائدة.
- تواجه CSL Vifor تحديات على المدى القريب في سوق الحديد.
أبرز الملامح الصعودية
- تؤدي الأسس القوية لشركة CSL Behring في مجال جمع البلازما إلى انخفاض التكاليف وتحسن هوامش الربح الإجمالية.
- تفوقت CSL Seqirus على السوق مع نمو الإيرادات بنسبة 4% في السنة المالية 24.
- شهدت CSL Vifor نموًا قويًا في الحجم وأداءً قويًا في منتجات أمراض الكلى.
الأخطاء
- انخفضت النفقات الرأسمالية للسنة المالية 24 بنسبة 31% لتصل إلى 849 مليون دولار.
- وصل عدد تنزيلات تطبيق "ريكا" الخاص بالمتبرعين من "سي إس إل" إلى 4 ملايين تنزيل، مما ساعد في الكفاءة التشغيلية.
- شهدت مبيعات الألبومين في الصين نموًا مرتفعًا من خانة واحدة، ومن المتوقع أن تستمر.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- رفض بول ماكنزي تقديم إرشادات حول عدد مرضى "هيمجينيكس" لعام 2025، ولكنه أشار إلى التقدم المحرز في مفاوضات عقود السداد في أوروبا.
- يتراوح معدل الضريبة المتوقع للسنة المالية 25 بين 18% إلى 20%.
- كان النمو في منتجات Ig مدفوعًا بشكل أساسي بالحجم، مع مساهمة أقل في السعر.
- من المتوقع أن يظل Ig هو معيار الرعاية في CIDP، على الرغم من إطلاق Vyvgart من argenx.
- كانت تقارير السلامة على ريكا ضمن النطاق المتوقع لأجهزة فصادة البلازما.
تعكس نتائج CSL للسنة المالية 2024 قدرة الشركة على تحقيق نمو قوي وتجاوز تحديات السوق بفعالية. مع الاستثمارات الاستراتيجية في ابتكار المنتجات والكفاءات التشغيلية، تستعد CSL لمواصلة مسار نموها وريادتها في السوق في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
إنفستنج برو إنسايتس
يتجلى الأداء المثير للإعجاب لشركة CSL Limited (CSL: ASX) في السنة المالية 2024 من خلال مقاييسها المالية القوية، كما هو موضح في أحدث البيانات الصادرة عن InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية لشركة CSL 98.38 مليار دولار أمريكي، وهي بذلك تُعد لاعبًا هامًا في مجال التكنولوجيا الحيوية. وصلت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 إلى 14.18 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا قويًا على أساس سنوي بنسبة 21.14%. هذا النمو دليل على قوة تشكيلة منتجات CSL وكفاءتها التشغيلية.
تشير نصائح InvestingPro الخاصة بشركة CSL Limited إلى أن الشركة يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 37.39. على الرغم من أن هذا قد يشير إلى تقييم ممتاز، إلا أنه من المهم النظر في مكانة CSL كلاعب بارز في صناعة التكنولوجيا الحيوية وسجلها الثابت في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 31 عامًا متتالية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سهم CSL بشكل عام بتقلبات سعرية منخفضة، مما يوفر درجة من الاستقرار للمستثمرين.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة CSL وآفاقها المستقبلية، هناك 12 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/CSLLY. وتوفر هذه النصائح رؤى قيمة حول البيانات المالية للشركة، بما في ذلك مستويات الدين والسيولة والربحية.
كما تكشف بيانات InvestingPro أيضًا أن هامش الربح الإجمالي لشركة CSL يبلغ 51.63% وهو ما يعكس قدرة الشركة على إدارة التكاليف بفعالية والحفاظ على الربحية. علاوة على ذلك، يبلغ عائد توزيعات أرباح الشركة حاليًا 1.65%، مما يسلط الضوء على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
في ضوء النتائج المالية للسنة المالية 2024 والتوقعات الاستراتيجية لشركة CSL، تقدم رؤى InvestingPro رؤية شاملة للوضع المالي للشركة ومركزها في السوق، مما يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها