ناقشت شركة DMG Blockchain Solutions (رمزها: DMGI)، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا البلوك تشين والعملات الرقمية، إنجازاتها في الربع الثالث واستراتيجياتها التطلعية في مكالمة أرباح حديثة. أعلنت الشركة أن شركتها التابعة، Systemic Trust، قد حصلت على موافقة مجلس الخزانة في ألبرتا على توفير حراسة آمنة للأصول الرقمية وتهدف إلى الحصول على شهادة SOC 2 قريبًا.
تخطط مجموعة DMG لتخزين عملة البيتكوين الخاصة بها في التخزين البارد لشركة Systemic Trust وتجديد برنامج Terra Pool الخاص بها بواجهة مستخدم جديدة. كما تم تسليط الضوء على تعاون DMG مع PayPal وتحديثات برامجها، بما في ذلك Blockseer Explore. أبلغت الشركة عن معدل تجزئة قدره 0.95 إكساهاش، مع هدف الوصول إلى 1.7 إكساهاش بحلول نهاية الربع. بلغ الرصيد النقدي لشركة DMG بالإضافة إلى رصيد البيتكوين 39.6 مليون دولار، بانخفاض 9% مقارنة بالربع السابق، وباعوا 69 بيتكوين خلال الربع.
وقدمت الشركة تسجيلاً على الرف الأساسي بقيمة 400 مليون دولار لتمويل توسعها وأعربت عن نيتها في زيادة رأس المال لنمو الإيرادات، وليس لشراء البيتكوين. كما شاركت DMG أيضًا خططًا لتصبح مركز بيانات للذكاء الاصطناعي ولتحفيز المُعدِّنين على الانضمام إلى Terra Pool.
الوجبات الرئيسية
- تمت الموافقة على شركة سيستيميك ترست، وهي شركة تابعة لمجموعة DMG، لتوفير حراسة الأصول الرقمية.
- تهدف DMG إلى الحصول على شهادة SOC 2 وتخطط لاستخدام التخزين البارد لـ Systemic Trust لعُملات البيتكوين الخاصة بها.
- يتم تجديد برنامج Terra Pool مع واجهة مستخدم جديدة ومن المتوقع أن يتوافق مع SOC 2 Type 2.
- ويجري التعاون مع PayPal وتحديثات البرامج، بما في ذلك Blockseer Explore، قيد التنفيذ.
- تهدف DMG إلى معدل تجزئة يبلغ 1.7 إكساهاش بحلول نهاية الربع الحالي.
- يبلغ الرصيد النقدي للشركة بالإضافة إلى رصيد البيتكوين 39.6 مليون دولار بعد بيع 69 بيتكوين.
- وقد تم تقديم تسجيل الرف الأساسي بقيمة 400 مليون دولار لدعم خطط النمو.
- تمت مناقشة خطط للتوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتحفيز مُعدني Terra Pool.
توقعات الشركة
- تعمل DMG على تحقيق معدل تجزئة يبلغ 3 إكساهاش بحلول عام 2025.
- وتركز الشركة على تنفيذ رؤيتها البرمجية، مع تفاؤلها بأن يكون عام 2024 عامًا محوريًا.
- هناك مناقشات جارية حول مواقع مراكز بيانات جديدة للتعدين والذكاء الاصطناعي.
أبرز الملامح الهبوطية
- كان هناك انخفاض في الإيرادات بسبب انخفاض إيرادات التعدين الذاتي.
- تواجه الشركة تأخيرات في الإعلان عن مواقع تعدين جديدة بسبب عمليات التفاوض والعناية الواجبة.
أبرز الملامح الصعودية
- تقوم شركة DMG بتجديد أسطول التعدين الخاص بها، مع تركيب 40% من المعدات الجديدة وتحسين كفاءة الأسطول بنسبة 11%.
- تفكر الشركة في نشر معدات تعدين مائية أكثر كفاءة لتحسين هوامش الربح.
- قد يفيد ارتفاع أسعار البيتكوين القطاع وعمليات DMG.
الأخطاء
- انخفض الرصيد النقدي بالإضافة إلى البيتكوين بنسبة 9% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 39.6 مليون دولار.
- انخفضت الإيرادات بسبب انخفاض إيرادات التعدين الذاتي، على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الكفاءة.
أبرز الملامح الرئيسية
- تركز مجموعة DMG على زيادة اعتماد البلوكتشين وحفظ الأصول الرقمية في كندا مع شركة Systemic Trust.
- هناك تفاؤل بشأن عمليات بوسونيك وخططها للتعاون.
- تشمل استراتيجيات عكس انخفاض الهامش زيادة معدل التجزئة، وتقييم كفاءة المُعدِّنين، وخفض تكاليف الطاقة، وتوليد الإيرادات من مبادرات Core+.
- الشركة منفتحة على كل من عمليات الاستحواذ والاستحواذ داخل صناعة تعدين البيتكوين.
- تعمل شركة DMG على استرداد 49 عملة بيتكوين محتفظ بها لدى Prime Trust، والتي تأثرت بقضايا الإفلاس.
InvestingPro Insights
تتعامل شركة DMG Blockchain Solutions (DMGGF) مع مشهد مالي مليء بالتحديات، كما يتضح من أحدث مقاييسها وأدائها في السوق. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة DMGGF 63.24 مليون دولار، مما يشير إلى حجم صغير نسبيًا في قطاع التكنولوجيا. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة 250، وهو ما يشير إلى أن السهم يتم تداوله بعلاوة كبيرة مقارنة بأرباحه. ومما يؤكد ذلك أيضًا نسبة السعر إلى الربحية المعدلة البالغة 63.86 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، ونسبة مكرر الربحية إلى الأرباح (PEG) البالغة 2.23، مما يشير إلى أن السعر قد يكون مرتفعًا بالنسبة إلى نمو أرباح الشركة.
على الرغم من هذه التحديات، أظهرت DMGGF بعض الإشارات المالية الواعدة. فقد بلغ نمو إيرادات الشركة 17.11% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مع هامش ربح إجمالي بنسبة 44.33%. يُعد هذا النمو إشارة إيجابية للمستثمرين المحتملين، مما يعكس قدرة الشركة على زيادة المبيعات والحفاظ على هامش ربح إجمالي قوي.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على كل من المخاطر والفرص التي تقدمها DMGGF. فالشركة تستنفد السيولة النقدية بسرعة ويتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع، وهو ما قد يكون مصدر قلق للمستثمرين الذين يبحثون عن الربحية الفورية. ومع ذلك، من المهم أيضًا ملاحظة أن DMGGF كانت مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية وأظهرت عائدًا قويًا على مدار السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، لا يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو أمر مهم لأولئك الذين يقيّمون آفاق السهم على المدى القريب.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. في الوقت الحالي، هناك 10 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لسهم DMGGF، والتي يمكن الوصول إليها من خلال منصة InvestingPro على https://www.investing.com/pro/DMGGF. يمكن أن توفر هذه النصائح فهمًا أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق، مما يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها