أعلنت شركة IREN، وهي شركة بارزة في قطاعي تعدين البيتكوين والخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي، عن نتائجها المالية للسنة المالية 2024، حيث أظهرت توسعًا كبيرًا ومركزًا ماليًا قويًا.
أعلنت الشركة عن زيادة ملحوظة في قدرتها على تعدين البيتكوين، حيث وصلت إلى 15 إكساهاش. ولديها خطط طموحة للوصول إلى 20 إكساهاش بحلول نهاية الشهر المقبل و30 إكساهاش بحلول نهاية العام. يستمر قطاع الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي في IREN في إظهار نمو قوي في الإيرادات، وتخطط لإطلاق وحدة معالجة الرسومات التجريبية في موقع تشايلدرس.
كما سلطت الشركة الضوء أيضًا على مركزها النقدي القوي وإجمالي حقوق الملكية البالغ مليار دولار، إلى جانب ميزانية عمومية قوية بإجمالي أصول تبلغ 1.2 مليار دولار، مما يوفر مرونة كبيرة للنمو المستقبلي.
الوجبات السريعة الرئيسية
- وصلت قدرة IREN المثبتة لتعدين البيتكوين إلى 15 إكساهاشًا، وتستهدف 20 إكساهاشًا الشهر المقبل و30 إكساهاشًا بحلول نهاية العام.
- يُظهر قطاع الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي نموًا قويًا في الإيرادات والاستخدام العالي.
- وقد حصلت شركة IREN على 2,310 ميجاوات من السعة المتصلة بالشبكة وأكثر من جيجاوات من مواقع التطوير الإضافية.
- وقد اشترت الشركة 10 إكساهاش إضافية من مُعدِّنات بيتماين ولديها خطط لتوسيع سعة مركز البيانات.
- تم التفاوض على عقد للتسعير الفوري المباشر للطاقة، مما أدى إلى توفير التكاليف وزيادة المرونة.
- أعلنت IREN عن أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 54.7 مليون دولار، وبلغت إيرادات تعدين البيتكوين 184 مليون دولار ومتوسط سعر محقق 44 ألف دولار للبيتكوين.
- بلغ المركز النقدي الختامي للشركة 404.6 مليون دولار، وبلغ إجمالي حقوق الملكية مليار دولار وميزانية عمومية قوية بإجمالي أصول بلغت 1.2 مليار دولار.
توقعات الشركة
- إن شركة IREN متفائلة بشأن آفاق نموها، حيث تهدف إلى مضاعفة قدرتها على تعدين البيتكوين في الأشهر الأربعة المقبلة.
- من المتوقع أن تنمو أعمال الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي، ولكن الشركة ستتجنب الصفقات دون المستوى الأمثل.
- من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة والأراضي بشكل كبير، حيث تنشط IREN في الاستحواذ على مواقع للتوسع المستقبلي.
أبرز الملامح الهبوطية
- تواجه الشركة تعقيدات وتعقيدات في جانب الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع الشركاء والأطراف المقابلة.
- يتم التعامل بحذر مع المخاوف المتعلقة بهيكل التعاقد والطلب وتأثير التكنولوجيا الجديدة على جانب العرض.
أبرز النقاط الإيجابية
- تم تمويل IREN بالكامل لزيادة قدرتها التعدينية إلى 30 إكساهاش.
- يُظهر المشروع التجريبي للحوسبة عالية الأداء للذكاء الاصطناعي في كولومبيا البريطانية مردودًا لمدة عامين على وحدات معالجة الرسومات، مما يشير إلى ديناميكيات عائد قوية.
- تمتلك الشركة خط أنابيب قوي لنمو الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي وتشارك في محادثات نشطة لإعادة توزيع السعة.
الأخطاء
- ذكرت الشركة وجود عيوب في التصنيع في مُعدِّنات T21 من Bitmain، مع وجود حوالي 1.5 إكساهاش من السعة التي تحتاج إلى استبدالها.
- لم يتم تقديم تفاصيل محددة حول العوائد أو حجم الحوسبة عالية الأداء للذكاء الاصطناعي التجريبي في تشايلدرس.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- المشروع التجريبي في كولومبيا البريطانية صغير، حيث يحتوي على حوالي 16 وحدة معالجة رسومات، وفي حين أن قرار الإرجاع لم يتغير، إلا أن هناك حذرًا بشأن فترة الاسترداد الممتدة للنماذج الأحدث.
- الشركة متفائلة بشأن النمو المستقبلي في مجال تعدين البيتكوين والذكاء الاصطناعي، مع وجود مركز مالي قوي لدعم طموحاتها.
كشفت مكالمة أرباح شركة IREN عن شركة في وضع قوي للاستفادة من نمو كل من تعدين البيتكوين والخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي. ومن خلال استراتيجية واضحة للتوسع، وتحسين التكلفة، والتركيز على السلامة المالية، فإن IREN في وضع جيد يمكنها من التنقل في الأسواق الديناميكية والمتطورة التي تعمل فيها.
رؤى InvestingPro
لقد أظهرت IREN التزامها بالنمو والاستقرار المالي في قطاعي تعدين البيتكوين والخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي، وهو ما تؤكده نتائجها الأخيرة للسنة المالية 2024. وتوفر بيانات ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا لأداء الشركة وتوقعاتها.
تكشف بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة IREN تبلغ حوالي 1.47 مليار دولار أمريكي، مع نمو كبير في الإيرادات بنسبة 379.82% في الربع الأخير. يتماشى ذلك مع توسع الشركة المُبلغ عنه في طاقة تعدين البيتكوين وخدمات الذكاء الاصطناعي السحابية. من الجدير بالذكر أن هامش الربح الإجمالي مرتفع بشكل مثير للإعجاب بنسبة 88.16%، مما يشير إلى أن IREN تدير تكلفة مبيعاتها بفعالية فيما يتعلق بإيراداتها.
تقدم نصيحتان من InvestingPro مزيدًا من المعلومات حول الصحة المالية لشركة IREN وأداء السوق. أولاً، يتوقع المحللون نمو المبيعات في العام الحالي، وهو ما يتماشى مع خطط الشركة التوسعية الطموحة. وثانيًا، على الرغم من التقلبات الأخيرة، مع انخفاض سعر السهم خلال الشهر الماضي، تحتفظ IREN بسيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يوفر لها حماية ضد تقلبات السوق ويتيح لها مواصلة الاستثمار في مبادرات النمو.
للمهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول IREN، بما في ذلك التوقعات بشأن الربحية وتحركات أسعار الأسهم. هناك 12 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة لـ IREN، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/IREN، والتي تقدم رؤى قيمة للمستثمرين المحتملين وأصحاب المصلحة الذين يفكرون في الآفاق المستقبلية للشركة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها