(NASDAQ: NTAP)، الشركة الرائدة في مجال خدمات البيانات السحابية، عن نتائج قوية للربع الأول من السنة المالية 2025، مع زيادة الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي وهامش تشغيلي قياسي وأرباح السهم (EPS). رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات والأرباح للسنة المالية، مما يشير إلى الثقة في مسار نموها.
شهدت حلول NetApp للتخزين الفلاش والكتلة والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي (AI) زخمًا كبيرًا، لا سيما في محفظة التخزين المتكاملة. أعلن المدير المالي مايك بيري تقاعده اعتباراً من نهاية السنة المالية، مما يضمن انتقالاً سلساً. تهدف NetApp إلى تحقيق نمو في الإيرادات من رقم واحد متوسط إلى رقم واحد ونمو في ربحية السهم من رقمين حتى السنة المالية 2027، وتخطط لإعادة ما يصل إلى 100% من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين هذا العام.
الوجبات السريعة الرئيسية
- سجلت NetApp نمواً في الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي وهامش تشغيلي قياسي وربحية السهم للربع الأول من السنة المالية 2025.
- رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2025 وتوقعات ربحية السهم للسنة المالية 2025، ومن المتوقع أن يشهد الربع الثاني نمواً في الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي.
- زخم في حلول الفلاش والكتلة والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي، مع نمو بنسبة 21% في أعمال الفلاش.
- النجاح في قطاع السحابة الهجينة وعروض التخزين كخدمة Keystone كخدمة.
- أعادت NetApp حوالي 170% من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين في الربع الأول من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
- تركز الشركة على تحقيق النمو في أسواق الفلاش والكتل والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة NetApp نموًا في الإيرادات من رقم واحد متوسط إلى رقم واحد ونموًا في ربحية السهم من رقمين حتى السنة المالية 2027.
- تخطط الشركة لإعادة ما يصل إلى 100% من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين في السنة المالية الحالية.
- تتضمن توجيهات الربع الثاني نمو الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي.
- من المتوقع أن يظل إجمالي هوامش الربح الإجمالية للمنتجات في نطاق الخمسينات إلى 60% للسنة المالية.
أبرز الملامح الهبوطية
- قد تنخفض الهوامش الإجمالية للمنتج بشكل طفيف حيث تعمل الشركة من خلال عمليات الشراء المسبق.
- لا تزال غالبية القاعدة المثبتة لدى NetApp تتكون من محركات الأقراص الصلبة، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في الانتقال إلى التخزين الفلاشي.
أبرز الملامح الصعودية
- نمت أعمال NetApp الفلاشية بنسبة 21% على أساس سنوي.
- ترى الشركة فرصًا للنمو في سوق الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجال الاستدلال.
- إن NetApp واثقة من قدرتها على الاستحواذ على حصة سوقية في سوق فلاش الأداء وسعة التخزين.
الأخطاء
- على الرغم من النمو القوي في تخزين الفلاش، إلا أن غالبية قاعدة NetApp المثبتة لا تزال محركات الأقراص الصلبة هي القاعدة المثبتة للشركة، مما يشير إلى وجود مجال للنمو في اعتماد الفلاش.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تتنافس شركة NetApp مع شركة Dell في سوق التخزين GenAI ولكنها لا تزال واثقة من قدراتها.
- من المتوقع أن يكون معدل الضريبة متسقًا مع العام السابق، وقد زاد دخل الفوائد بسبب معدلات أفضل من المتوقع.
- وبلغت نسبة اعتماد الفلاش حوالي 60% من إيرادات السحابة الهجينة، حيث لا تزال غالبية القاعدة المثبتة تعتمد على محركات الأقراص الصلبة.
وسلط الرئيس التنفيذي جورج كوريان الضوء على الأهمية الاستراتيجية للفلاش في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودعا الحضور إلى NetApp Insight للحصول على مزيد من التحديثات حول تقدم الشركة. وقد أدى تركيز NetApp على قدرات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات إلى تحقيق انتصارات في مشاريع تحديث الذكاء الاصطناعي وبحيرة البيانات، كما تواصل الشركة الابتكار في خدمات التخزين السحابي. مع البداية القوية للشركة في السنة المالية 2025، هناك تركيز واضح على تحقيق النمو في أسواق التكنولوجيا الرئيسية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة NetApp, Inc. (NASDAQ: NTAP) أداءً ماليًا قويًا في ظل تنقّلها في أسواق التكنولوجيا، مع نجاحها بشكل خاص في خدمات التخزين الفلاش والخدمات السحابية. تقدم منصة InvestingPro رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة وموقعها الاستراتيجي. فيما يلي بعض المقاييس الرئيسية ونصائح InvestingPro التي تكمل سرد المقال:
بيانات InvestingPro:
- القيمة السوقية (معدلة): 27.4 مليار دولار أمريكي
- نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024: 26.35
- نمو الإيرادات (ربع سنوي) الربع الرابع من عام 2024: 5.5%
نصائح InvestingPro:
1. كانت NetApp استباقية في خلق القيمة للمساهمين، كما يتضح من برنامجها القوي لإعادة شراء الأسهم. ويتوافق ذلك مع التزام الشركة بإعادة ما يصل إلى 100% من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين.
2. تشير التقلبات المنخفضة في سعر السهم إلى أنه قد يكون استثمارًا مستقرًا، مما قد يجذب المساهمين الذين يبحثون عن أداء ثابت وسط حالة عدم اليقين في السوق.
كما أن تركيز NetApp الاستراتيجي على حلول الفلاش والكتل والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي مدعوم أيضًا بمكانتها كلاعب بارز في صناعة الأجهزة التكنولوجية والتخزين والأجهزة الطرفية. ومع توقعات المحللين بربحية الشركة للعام الحالي وتاريخها الحافل بالربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، تبدو توقعات الشركة إيجابية.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالحصول على تحليل شامل، هناك أكثر من 12 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة على المنصة، والتي تقدم منظورًا مفصلاً حول البيانات المالية لشركة NetApp وأداء السوق والإمكانات المستقبلية. تم تصميم هذه الرؤى لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم في أسهم قطاع التكنولوجيا مثل NetApp.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها