مكالمة الأرباح: نابكو تشهد نمواً قوياً في الربع الرابع مع مبيعات قياسية

أعلنت شركة NAPCO Security Technologies, Inc. (NASDAQ: NSSC) عن تحقيقها نمواً قوياً في الربع الرابع من السنة المالية 2024، مع مبيعات قياسية بلغت 50.3 مليون دولار، لتواصل بذلك سلسلة من 15 ربعاً متتالياً من المبيعات القياسية. وقد شهدت خدمة الاشتراك في الإيرادات المتكررة للشركة زيادة كبيرة في الإيرادات المتكررة، في حين لا تزال ميزانيتها العمومية قوية مع أرصدة نقدية أعلى بكثير من العام السابق. كان تركيز شركة NAPCO على أجهزة الإنذار اللاسلكية ضد الحرائق والتسلل وحلول الأمن المدرسي وأنظمة التحكم في الدخول إلى المؤسسات أمراً محورياً في استراتيجية النمو الخاصة بها.

النتائج الرئيسية

• أعلنت شركة NAPCO عن تحقيق مبيعات قياسية بقيمة 50.3 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام المالي 2024.
• نمت خدمة الاشتراك في الإيرادات المتكررة بنسبة 27% في الربع الرابع، لتصل إلى 84 مليون دولار أمريكي سنوياً.
• ارتفعت الأرصدة النقدية إلى 97.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 46% عن العام السابق.
• ارتفع صافي المبيعات لفترة 12 شهرًا المنتهية في 30 يونيو 2024 بنسبة 11% ليصل إلى 37.1 مليون دولار.
• وأظهر صافي الدخل والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات لكل من الربع والاثني عشر شهراً زيادة كبيرة.
• طرحت الشركة لوحة "بريما من نابكو"، وهي لوحة الكل في واحد، وتخطط لزيادة أرباحها.
• تتحسن هوامش الربح الإجمالية، وتهدف الشركة إلى تحقيق هامش ربح بنسبة 40% بحلول السنة المالية 26.

توقعات الشركة

• تركز شركة NAPCO على النمو والربحية والعوائد على حقوق المساهمين مع إدارة التكاليف بفعالية.
• تستثمر الشركة في ابتكار المنتجات والتفوق التقني والربحية القوية للسنة المالية 2025 وما بعدها.

أبرز الملامح الهبوطية

• شهد قطاع أعمال الراديو انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بالربع السابق و10% مقارنة بالربع الرابع من العام السابق.
• كان أداء قطاع إنذار الوصول إلى التسلل ضعيفاً، مع عدم وجود إيرادات متكررة.

أبرز الملامح الصعودية

• من المتوقع أن تستمر خطوط أجهزة القفل الخاصة بالشركة وخط أجهزة الراديو StarLink في النمو.
• تتحسن هوامش الربح الإجمالية للمعدات في شركة NAPCO، وتجاوزت الشركة هدف هامش الإيرادات المتكررة، حيث وصلت إلى 90%.
• تلقت المنتجات الجديدة التي تم تطويرها لتحقيق إيرادات متكررة ردود فعل إيجابية في معرض ISC.

الأخطاء

• على الرغم من النمو الإجمالي، شهد قطاع أعمال الراديو وقطاع أجهزة إنذار الوصول إلى التسلل انخفاضًا.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• أعرب المدير التنفيذي كيفن بوشل عن تفاؤله بشأن إمكانات النمو في قطاع الراديو والسوق السكنية.
• وذكر بوتشيل أن شركة نابكو تعمل على ميزات جديدة لأجهزة الراديو المنخفضة وتحسين منتج Prima.
• وقد نجحت الشراكة مع شركة ADI، وتتوقع الشركة المزيد من النمو من هذه العلاقة.
• وقد زادت تكاليف البحث والتطوير في شركة نابكو في مجال البحث والتطوير، ولكن الشركة تخطط للحفاظ على الإنفاق في هذا المجال لتعزيز الابتكار.

في الختام، قدمت شركة NAPCO Security Technologies أداءً مالياً قوياً في الربع الأخير من عام 2024، مع التركيز الاستراتيجي على مجالات النمو وابتكار المنتجات. وتبدو الصحة المالية للشركة قوية، مع اتجاهات إيجابية في الإيرادات المتكررة والهوامش الإجمالية. في حين أظهرت بعض القطاعات أداءً أضعف، إلا أن التوقعات العامة لشركة NAPCO لا تزال تركز على تحقيق ربحية أعلى وتوسع في السوق في السنة المالية القادمة.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة NAPCO Security Technologies، Inc. (NASDAQ: NSSC) أداءً ماليًا قويًا في الربع الرابع من السنة المالية 2024، حيث تشير بيانات InvestingPro إلى وضع سوقي جيد وإمكانات نمو جيدة. فيما يلي بعض الأفكار المستندة إلى أحدث المقاييس والنصائح من InvestingPro:

• تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.75 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها وآفاقها المستقبلية.

• تشير نسبة السعر إلى الربحية لشركة NAPCO، عند 35.41، إلى أن السهم يتم تداوله بعلاوة سعرية، وهو ما يمكن تبريره بنمو أرباحها القوي. ومع ذلك، مع نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح البالغة 0.42، يبدو أن السهم يقدم قيمة بالنسبة لإمكانية نمو أرباحه على المدى القريب.

• لا يزال نمو إيرادات الشركة قوياً، مع زيادة بنسبة 11.07% خلال الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024، وارتفاعاً ربع سنوي بنسبة 12.7% في الربع الرابع من عام 2024. وهذا يتماشى مع المبيعات القياسية المبلغ عنها ويشير إلى استمرار الزخم.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة NAPCO تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يوفر المرونة المالية والاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول الشركة بمضاعف أرباح مرتفع، مما قد يعكس توقعات السوق باستمرار الربحية والنمو.

تقدم InvestingPro مزيدًا من المعلومات حول الصحة المالية لشركة NAPCO وأدائها المستقبلي. يوجد حاليًا 14 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة NAPCO، والتي توفر تحليلًا أعمق لتقييم الشركة وربحيتها واتجاهات أداء الأسهم. يمكن الوصول إلى هذه النصائح من خلال منصة InvestingPro المخصصة، مما يوفر معلومات قيمة للمستثمرين الذين يفكرون في أسهم NAPCO.

وبشكل عام، تُكمّل بيانات ونصائح InvestingPro ما ورد في المقال عن الأداء المالي القوي لشركة NAPCO، وتركيزها على النمو الاستراتيجي، وصحتها المالية القوية. وبفضل التزام الشركة بالابتكار والتوسع في السوق، تقدم هذه الرؤى صورة أوضح لإمكانية تحقيق شركة NAPCO للنجاح المستدام في قطاع تكنولوجيا الأمن.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها