لندن - وافقت شركة Eagle UK Bidco Limited ("Bidco")، وهي شركة تابعة لـ Bridgepoint Advisers II Limited، على الاستحواذ على شركة Eckoh plc، وهي مزود لبرامج المدفوعات الآمنة وإشراك العملاء، بقيمة تقديرية تبلغ 169.3 مليون جنيه إسترليني. سيتم تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال مخطط ترتيب، حيث يتم تقديم 54 بنس نقدًا لكل سهم من أسهم Eckoh، مما يمثل علاوة كبيرة مقارنة بأسعار الإغلاق الأخيرة.
يعكس سعر العرض علاوة بنسبة 11.34% على سعر إغلاق سهم Eckoh في 21 أغسطس 2024، وعلاوة بنسبة 34.98% على متوسط السعر المرجح بالحجم لمدة ستة أشهر حتى ذلك التاريخ. تقيم الصفقة رأس المال المصدر والمزمع إصداره لشركة Eckoh على أساس مخفف بالكامل وتشير إلى قيمة مؤسسية تبلغ حوالي 161.8 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل مضاعف 15.9 ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لشركة Eckoh للسنة المنتهية في 31 مارس 2024.
يرى مجلس إدارة Eckoh أن عملية الاستحواذ تمثل علاوة جذابة، وتقدم قيمة كاملة للأعمال مقارنة بصفقات الاندماج والاستحواذ الأخيرة التي تشمل شركات التكنولوجيا البريطانية المدرجة. من المتوقع أن تكتمل عملية الاستحواذ من قبل Bridgepoint، وهي مستثمر عالمي في نمو الأصول الخاصة، في الربع الأول من عام 2025، رهنًا بموافقة المساهمين وتصديق المحكمة.
وضعت Bridgepoint خططًا لتعزيز نمو Eckoh من خلال التوسع الجغرافي وابتكار المنتجات والاستحواذات المستهدفة، مستفيدة من موقع الشركة القوي في سوق متخصصة مع تزايد الطلب على حماية البيانات الآمنة في تفاعلات العملاء.
يدعم فريق إدارة Eckoh، بقيادة الرئيس التنفيذي نيك فيلبوت والمدير المالي كريسي هربرت، عملية الاستحواذ، حيث يرونها فرصة لتسريع استراتيجيات الاستثمار وتحقيق النمو على المدى الطويل مع مرونة أكبر تحت الملكية الخاصة. دخل فريق الإدارة في ترتيبات إعادة استثمار مع Bidco، حيث سيعيدون استثمار جزء من أسهمهم في الكيان المستحوذ.
حظيت عملية الاستحواذ بدعم بالإجماع من المديرين المستقلين لشركة Eckoh، الذين يوصون بأن يصوت المساهمون لصالح المخطط. كما أشار كبار المساهمين إلى دعمهم من خلال تعهدات غير قابلة للنقض وخطاب نوايا.
تتخصص Eckoh، التي تتمتع بتاريخ يزيد عن 20 عامًا في تكنولوجيا مراكز الاتصال، في الحلول التي تحمي بيانات العملاء الحساسة عبر قنوات الاتصال المختلفة. تخدم الشركة أكثر من 200 عميل من المؤسسات على مستوى العالم وتمتلك براءات اختراع متعددة لحلول أمن البيانات الخاصة بها. للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، أبلغت Eckoh عن إيرادات بلغت 37.2 مليون جنيه إسترليني وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 10.2 مليون جنيه إسترليني.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا