مكالمة الأرباح: شركة إنساين إنرجي سيرفيسز تعلن عن نتائج مختلطة للربع الثالث وتستهدف خفض الديون

عقدت شركة إنساين إنرجي سيرفيسز (الرمز: ESI)، وهي شركة بارزة في مجال خدمات حقول النفط، مؤتمرها الهاتفي لنتائج الربع الثالث لعام 2024 في 1 نوفمبر 2024. قدم الرئيس بوب جيدس والمدير المالي مايك جراي نظرة عامة على الأداء المالي والتشغيلي للشركة، والذي تضمن زيادة طفيفة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة وانخفاضًا ملحوظًا في الديون. على الرغم من انخفاض أيام التشغيل في الولايات المتحدة، شهدت وحدة الأعمال الكندية طلبًا قويًا، وظلت العمليات الدولية مستقرة. من المتوقع أن يعزز تركيز الشركة على التقدم التكنولوجي، مثل EDGE Autopilot، الكفاءة والأداء.

النقاط الرئيسية

• شهدت إنساين إنرجي سيرفيسز انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، حيث حققت 434.6 مليون دولار.

• سجلت العمليات الكندية زيادة بنسبة 18% في أيام تشغيل الحفارات عالية المواصفات، بينما انخفضت العمليات الأمريكية بنسبة 14%.

• خفضت الشركة ديونها بمقدار 135 مليون دولار منذ بداية العام، مع هدف الوصول إلى 600 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025.

• من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لعام 2024 حوالي 167 مليون دولار، مع التركيز على مشاريع الصيانة والنمو.

• تقوم وحدة الأعمال الأمريكية التابعة لإنساين بتوسيع عقود الحوافز القائمة على الأداء، والتي تغطي الآن أكثر من نصف الأسطول.

• تتوقع الشركة وتيرة تشغيلية ثابتة مع 100 إلى 110 حفارات حفر و60 إلى 70 حفارة خدمة آبار يوميًا.

نظرة مستقبلية للشركة

• تتوقع إنساين الحفاظ على وتيرة تشغيلية ثابتة مع تغييرات طفيفة في نشاط الحفارات الأمريكية لبقية عام 2024.

• السوق الكندية مستقرة مع الطلب على الحفارات عالية المواصفات في أعلى مستوياته منذ عقد، وما يقرب من 90% من الأسطول النشط متعاقد عليه حتى الربع الأول من عام 2025.

• الشركة متفائلة بشأن أساسيات السوق على المدى الطويل وهي مستعدة للاستفادة من قدراتها في الأسواق الكندية والدولية على حد سواء.

النقاط السلبية

• من المتوقع أن تؤدي أسعار الغاز الطبيعي المنخفضة وعمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة في الولايات المتحدة إلى تأخير تحسينات السوق حتى أواخر عام 2025.

• لا يُتوقع حدوث زيادات كبيرة في النفقات الرأسمالية لعام 2025 ما لم يزداد النشاط في الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام.

النقاط الإيجابية

• تعمل التطورات التكنولوجية لإنساين، مثل EDGE Autopilot و Ensign Edge ATC، على تحسين الكفاءة التشغيلية.

• يعمل قطاع خدمات الآبار في روكيز وكاليفورنيا بشكل جيد مع معدلات استخدام عالية.

الإخفاقات

• واجهت العمليات الأمريكية انخفاضًا بنسبة 14% في أيام التشغيل في الربع الثالث من عام 2024، ليصل المجموع إلى 3,065 يومًا.

• لا توجد فرص حالية في نيفادا للحفر من أجل الليثيوم على الرغم من اهتمام السوق بمواد البطاريات.

أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة

• ناقشت الشركة العمليات في فنزويلا وأستراليا والولايات المتحدة، مع التركيز على حوض بيرميان.

• تقوم إنساين بنقل الحفارات من الولايات المتحدة إلى السوق الكندية، مع وجود حفارة واحدة لا تزال في الطريق، ومن المتوقع أن تكمل انتقالها بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025.

• أكثر من 800 مليون دولار من الإيرادات المستقبلية بموجب العقود، مع تشغيل يومي لـ 100 إلى 110 حفارة حفر و60 إلى 70 حفارة خدمة آبار.

تظل شركة إنساين إنرجي سيرفيسز ملتزمة بخفض الديون وتعزيز التدفق النقدي الحر والهوامش. من المتوقع أن تعقد الشركة مكالمة الأرباح القادمة بعد ثلاثة أشهر، حيث سيتم تقديم المزيد من التحديثات حول تقدمها وعملياتها.

رؤى InvestingPro

تواصل شركة إنساين إنرجي سيرفيسز (ESI) التنقل في بيئة سوق صعبة، كما يتضح من الأداء المالي والتوقعات الأخيرة للشركة. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 384.99 مليون دولار أمريكي، مع نسبة سعر إلى الأرباح تبلغ 25.44. يشير هذا المقياس التقييمي، عند النظر إليه جنبًا إلى جنب مع التحديثات التشغيلية الأخيرة للشركة، إلى أن المستثمرين يسعرون توقعات النمو المستقبلي على الرغم من الرياح المعاكسة الحالية.

تشير إحدى النصائح الرئيسية من InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن ينخفض صافي دخل إنساين هذا العام. يتماشى هذا مع انخفاض الإيرادات المبلغ عنه بنسبة 2% في الربع الثالث من عام 2024 والتحديات التي تواجهها في السوق الأمريكية، حيث انخفضت أيام التشغيل بنسبة 14%. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن نصيحة أخرى من InvestingPro تشير إلى أن المحللين يتوقعون أن تظل الشركة مربحة هذا العام، وهو ما يتماشى مع تركيز إنساين على خفض الديون والكفاءة التشغيلية.

بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 1,241.07 مليون دولار أمريكي، مع هامش ربح إجمالي قدره 30.82%. تؤكد هذه الأرقام، إلى جانب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للشركة البالغة 326.82 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، قدرة إنساين على الحفاظ على الربحية في سوق متقلب. تعد هذه المرونة المالية جديرة بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لجهود الشركة لخفض الديون وتركيزها الاستراتيجي على المناطق ذات الطلب المرتفع مثل السوق الكندية والعمليات الدولية.

قد يجد المستثمرون الذين يفكرون في إنساين إنرجي سيرفيسز قيمة إضافية في استكشاف النطاق الكامل لنصائح InvestingPro، والتي تتضمن 6 نصائح في المجموع. يمكن أن توفر هذه الرؤى نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق، مما يكمل التحديثات التشغيلية المقدمة في مكالمة الأرباح.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا