أعلنت اليوم شركة ألوميس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ALMS) عن السعر المحدد لأول عملية بيع أسهمها للجمهور والبالغ 13,125,000 سهم من الأسهم العادية بسعر 16.00 دولار أمريكي للسهم الواحد. شركة ألوميس هي البائع الوحيد لأسهم الأسهم العادية. وعلاوة على ذلك، منحت ألوميس مكتتبي الاكتتاب خياراً ساري المفعول لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 1,968,750 سهم إضافي من الأسهم العادية بسعر 16.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع تخفيض سعر البيع الأولي بخصومات وعمولات الاكتتاب.
ومن المقرر أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة ناسداك في 28 يونيو 2024 تحت رمز "ALMS". ومن المتوقع إتمام عملية البيع في 1 يوليو 2024، شريطة استيفاء جميع الشروط القياسية للإغلاق أو التنازل عنها.
وتعمل الشركات المالية مورجان ستانلي، وليرينك بارتنرز، وكانتور، وجوجنهايم للأوراق المالية كمديرين رئيسيين لعملية البيع.
وبالإضافة إلى البيع العام الأولي للأسهم، أعلنت ألوميس اليوم أيضاً أنها أبرمت اتفاقية لبيع 2,500,000 سهم إضافي من أسهمها العادية بسعر 16.00 دولار أمريكي للسهم الواحد لمستثمر حالي هو صندوق أيورمايا كابيتال مانجمنت إل بي AyurMaya Capital Management Fund, LP في صفقة خاصة منفصلة. لن يتم تسجيل هذه الأسهم الإضافية بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، مما يعني أنه لا يمكن عرضها أو بيعها دون تسجيل أو إعفاء من التسجيل. ستتمتع الأسهم المباعة في الصفقة الخاصة بحقوق تسجيلها لإعادة بيعها وستكون ملزمة باتفاقية تمنع بيعها لمدة 180 يومًا. ومن المتوقع إتمام الصفقة الخاصة بعد إغلاق الطرح العام الأولي، في 22 يوليو 2024 أو قبله، ويعتمد على إتمام الطرح العام الأولي.
من المتوقع أن يصل المبلغ الإجمالي للأموال التي تتوقع ألوميس استلامها من الطرح العام الأولي والصفقة الخاصة، قبل طرح تكاليف خصومات وعمولات الاكتتاب بالإضافة إلى تكاليف الطرح والصفقة الخاصة التي تتحمل ألوميس مسؤوليتها، إلى 250.0 مليون دولار. ولا يشمل ذلك أي مشتريات إضافية محتملة للأسهم من قبل المكتتبين.
تم تقديم الوثيقة الرسمية المطلوبة لطرح هذه الأوراق المالية وبيعها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") وأصبحت سارية المفعول في 27 يونيو 2024. المستند متاح على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على www.sec.gov. ويجري بيع الأوراق المالية من خلال نشرة الإصدار التي تُعد جزءًا من الوثيقة الرسمية. عندما تكون جاهزة، يمكن طلب نشرة الإصدار النهائية من شركة Morgan Stanley & Co. LLC، عناية: قسم نشرة الإصدار، 180 شارع فاريك ستريت، الطابق الثاني، نيويورك، نيويورك 10014، عبر الهاتف على الرقم (866) 718-1649، أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@morganstanley.com؛ شركة ليرنك بارتنرز ذ.م.م، عناية: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109، عبر الهاتف على الرقم (800) 808-7525، تحويلة 6105، أو عبر البريد الإلكتروني على syndicate@leerink.com؛ Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Attention: أسواق رأس المال، 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022، أو عن طريق البريد الإلكتروني على prospectus@cantor.com؛ أو Guggenheim Securities, LLC، عناية: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017، أو عبر الهاتف على الرقم (212) 518-9544، أو عبر البريد الإلكتروني على GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو طلبًا لشرائها، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية لا يُسمح فيها بمثل هذا العرض أو الطلب أو البيع قبل التسجيل أو الامتثال لقوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية.
تم إنشاء هذه المقالة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعها أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.