أعلنت شركة Murphy Oil Corporation (الرمز: MUR) في مكالمة أرباحها للربع الثالث من عام 2024 عن معدل إنتاج قوي وصافي دخل إيجابي، إلى جانب عائد كبير لرأس المال للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم. كما قدمت الشركة تحديثات حول التقدم التشغيلي، بما في ذلك آبار استكشاف جديدة وبناء منصات، مع تحديد توجيهات الإنتاج المستقبلية والخطط الاستراتيجية لتطوير الأصول وعوائد المساهمين.
النقاط الرئيسية
- أعلنت شركة Murphy Oil Corporation عن إنتاج بلغ 185,000 برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الثالث من عام 2024.
- بلغ صافي الدخل للربع 139 مليون دولار، أي ما يعادل 0.93 دولار للسهم المخفف.
- قامت الشركة بإعادة شراء أسهم بقيمة 194 مليون دولار خلال الربع الثالث، ليصل إجمالي العام حتى تاريخه إلى 300 مليون دولار.
- بدأت Murphy Oil في بناء منصة Loc Duvang في فيتنام وبدأت حفر آبار استكشافية في فيتنام وخليج المكسيك.
- من المتوقع أن يتراوح إنتاج الربع الرابع بين 181,500 و189,500 برميل من المكافئ النفطي يومياً، مع تضييق التوجيهات السنوية إلى ما بين 180,000 و182,000.
- تحافظ الشركة على هدف الدين طويل الأجل البالغ 1 مليار دولار وتخطط لاستثمار حوالي 50٪ من التدفق النقدي في مشاريع عالية العائد.
- ستستمر عوائد المساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء وزيادات محتملة في توزيعات الأرباح.
- من المقرر أن يتولى إريك هامبلي دوراً أكبر في قيادة الشركة بعد إعلان روجر جنكينز عن تقاعده.
نظرة مستقبلية للشركة
- تهدف Murphy Oil إلى الحفاظ على هدف الدين طويل الأجل عند 1 مليار دولار.
- تخطط الشركة لاستثمار ما يقارب 50٪ من التدفق النقدي في مشاريع عالية العائد في المياه العميقة والبر.
- تتوقع Murphy أول إنتاج للنفط في فيتنام بحلول عام 2026 واستمرار الاستكشاف في خليج المكسيك وساحل العاج.
- الشركة منفتحة على فرص الدمج، خاصة في قطاع المياه العميقة حيث تتمتع بميزة تنافسية.
النقاط السلبية
- شهد أصل Terra Nova وقت تشغيل منخفضاً، بمتوسط 55٪ مقابل هدف يتراوح بين 75-80٪.
- واجهت الشركة تحديات تشغيلية غير معتادة في عام 2024، بما في ذلك نفقات غير متوقعة لإعادة تأهيل الآبار.
- أبلغت Murphy Oil عن خسارة في الإيرادات بسبب هذه التحديات التشغيلية.
النقاط الإيجابية
- تتمتع Murphy Oil بحضور دولي قوي وتحظى بتقدير كبير من قبل الحكومات المحلية في ساحل العاج وفيتنام.
- تتميز الشركة بفرص إنتاج منخفضة التكلفة في المياه العميقة، مع نقاط تعادل أقل من 35 دولاراً للبرميل.
- هناك مخزون كبير من النفط الصخري في البر، مع مواقع هامة في Eagle Ford و Montney.
الإخفاقات
- لم تحقق الشركة هدف وقت التشغيل لأصل Terra Nova.
- أثرت نفقات إعادة التأهيل غير المتوقعة على الأداء المالي في عام 2024.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الشركة التقدم المحرز في مشروع PON في ساحل العاج، مع توقع تقديم خطة التطوير بحلول نهاية عام 2024.
- تجري Murphy Oil تقييمات جوفية ودراسات هندسية لمشروع PON وتتفاوض على هياكل بيع الغاز مع الأطراف الإيفوارية.
- هناك تفاؤل بشأن عمليات التصاريح المستقبلية في خليج المكسيك في ظل الإدارة الجديدة.
أظهرت شركة Murphy Oil Corporation التزاماً بعوائد المساهمين والتميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي خلال مكالمة أرباح الربع الثالث. تعكس أرقام الإنتاج وصافي الدخل للشركة وضعاً مالياً مستقراً، بينما يؤكد برنامج إعادة شراء الأسهم الثقة في قيمة الشركة. مع وجود العديد من المشاريع ذات الإمكانات العالية في خط الأنابيب وانتقال القيادة في الأفق، تضع Murphy Oil Corporation نفسها لتحقيق نجاح مستمر في سوق النفط العالمي.
رؤى InvestingPro
تقدم مكالمة أرباح Murphy Oil Corporation الأخيرة صورة لشركة تتعامل مع التحديات مع الحفاظ على التركيز على قيمة المساهمين. يتم دعم هذه الرواية بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro، والتي توفر سياقاً إضافياً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
وفقاً لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Murphy Oil 4.79 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع النفط والغاز. يشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 8.59 إلى أنها قد تكون مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بنظرائها في الصناعة، وهو ما يتماشى مع عمليات إعادة شراء الأسهم التي أبلغت عنها الشركة ويمكن أن يشير إلى ثقة الإدارة في الأداء المستقبلي للسهم.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن Murphy Oil "حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 54 عاماً متتالياً." هذا السجل المثير للإعجاب من اتساق توزيعات الأرباح يكمل تركيز الشركة المذكور على عوائد المساهمين في مكالمة الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون عائد الأرباح الحالي البالغ 3.63٪ جذاباً للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن السهم "يتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً." هذه المعلومة، إلى جانب برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر للشركة، قد تشير إلى أن الإدارة ترى سعر السهم الحالي كفرصة لخلق قيمة للمساهمين.
يتم التأكيد على ربحية الشركة من خلال نصيحة InvestingPro التي تنص على أن Murphy Oil كانت "مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية." ينعكس هذا في صافي الدخل المبلغ عنه البالغ 139 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 ويدعمه أيضاً الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) القوية البالغة 1.93 مليار دولار للاثني عشر شهراً الماضية.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro لديها 10 نصائح إضافية متاحة لشركة Murphy Oil، والتي يمكن أن تزود المستثمرين بتحليل أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
في الختام، توفر بيانات ونصائح InvestingPro سياقاً قيماً لتقرير أرباح Murphy Oil، مما يعزز تركيز الشركة على عوائد المساهمين ويسلط الضوء على مجالات القوة المحتملة في ملفها المالي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا