دبي (رويترز) - قالت شركة باركن في بيان يوم الثلاثاء إن حكومة دبي ستبيع حصة قدرها 24.99 بالمئة من الشركة التي تشرف على عمليات أماكن انتظار السيارات في الإمارة، من خلال طرح عام أولي يمثل أول صفقة خصخصة بدبي هذا العام.
وعند نهاية العام الماضي كانت باركن تشغل حوالي 179 ألفا من المواقف العام المدفوعة في أنحاء دبي منها حوالي أربعة آلاف مكان في مواقف متعددة الطوابق. وترتبط حاليا بسبعة عقود مع شركات التطوير الخاصة في دبي وتدير بموجبها مواقف تتسع لنحو 18 ألف موقف مركبة.
وأعلنت باركن، التي تتوقع أن يبدأ تداول أسهمها في البورصة الشهر المقبل، عن إيرادات بقيمة 779 مليون درهم (212.11 مليون دولار) في 2023، بارتفاع قدره 14 بالمئة عن العام السابق، في حين ارتفعت الأرباح الأساسية 23 بالمئة إلى 414 مليون درهم.
وكانت رويترز أول من أفاد في يونيو حزيران من العام الماضي بأن هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي تدرس عدة خيارات استراتيجية بشأن تنظيم مواقف السيارات، كما دعت البنوك إلى تقديم عروضها للقيام بعدة أدوار ضمن عملية اكتتاب عام أولي محتملة.
وتقوم هيئة الطرق والمواصلات بتسييل أصول نيابة عن حكومة دبي في إطار برنامج خصخصة أوسع لإدراج الشركات المرتبطة بالدولة وتعزيز الاهتمام بالبورصة.
وجمعت هيئة الطرق والمواصلات مليار دولار من بيع حصة تبلغ 25 بالمئة في شركة سالك للتعرفة المرورية في عام 2022، و315 مليون دولار أخرى في ديسمبر كانون الأول من بيع حصة قدرها 24.99 بالمئة في مؤسسة تاكسي دبي لسيارات الأجرة.
وجذب الطرحان طلبا قويا من المستثمرين، وتجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بعدة مرات.
وقال خطاب أبو قاعود المدير المالي للشركة ردا على سؤال حول شهية السوق للطرح العام "لقد تلقينا ردود فعل جيدة ورائعة للغاية".
وأوضح أن العائد سيذهب لصندوق دبي للاستثمارات المساهم الوحيد في الشركة.
ويعتزم الصندوق بيع 749.7 مليون سهم في الطرح الذي سيبدأ في الخامس من مارس آذار على أن يتم الإعلان عن النطاق السعري في نفس اليوم. وتنتهي فترة الاكتتاب يوم 12 مارس آذار للمستثمرين الأفراد ويوم 13 مارس آذار للمستثمرين المؤهلين.
وجرى تعيين روتشيلد كمستشار مالي مستقل، في حين تم تعيين الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD) وجولدمان ساكس (NYSE:GS) وإتش.إس.بي.سي كمنسقين عالميين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.
وقال أبو قاعود إن الشركة تخطط بعد الطرح لصرف أرباح نصف سنوية في أبريل نيسان وأكتوبر تشرين الأول. وأضاف أن الحد الأدنى لتوزيع الأرباح لعام 2024 سيكون أكثر من صافي ربح العام أو يتجاوز التدفق النقدي الحر للأسهم.
ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن فإن الشركات التي يوجد مقرها في دول مجلس التعاون الخليجي جمعت 11 مليار دولار من عائدات الاكتتاب العام في 2023، بانخفاض 45 عن عام 2022. وشكلت الاكتتابات الأولية بدول المجلس 40 بالمئة من إجمالي عائدات الطروحات لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2023 انخفاضا من 56 بالمئة خلال 2022.
(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)
(إعداد معاذ عبدالعزيز ودنيا هشام للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)