يوم الأربعاء، أظهرت مجموعة غولدمان ساكس إنك موقفًا إيجابيًا تجاه سهم Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 59 دولارًا من 58 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف الشراء. وأشار محلل الشركة إلى التقدم المستمر والبيانات المشجعة كعوامل رئيسية للهدف المعدل.
أعلنت Rhythm Pharmaceuticals مؤخرًا عن إيرادات منتجاتها للربع الثالث من عام 2024، والتي بلغت 33.3 مليون دولار. كانت هذه الأرقام أعلى قليلاً من تقديرات إجماع FactSet ومجموعة غولدمان ساكس إنك، مظهرة زيادة بنسبة 2.2% و9.6% على التوالي.
تم تسليط الضوء على النمو المستمر للمرضى في الولايات المتحدة، مع أكثر من 100 وصفة طبية جديدة خلال الربع. يتماشى هذا الأداء مع اتجاه إضافة المرضى الملاحظ على مدار الأرباع الستة الماضية، على الرغم من التحديات في تحديد المرضى وتثقيف الأطباء.
شهدت إيرادات الشركة من أوروبا أيضًا زيادة، حيث ساهمت بنسبة 30% من إجمالي الإيرادات مقارنة بـ 26% في الربع الثاني من عام 2024. ويرجع هذا النمو جزئيًا إلى تقدم بقيمة 0.5 مليون دولار تقريبًا من طلبات الربع الرابع، وهو ما نتج عن جداول شحن غير منتظمة لـ setmelanotide إلى الدول خارج الولايات المتحدة حيث يتم إطلاقه.
يبقى التركيز أيضًا على دراسة Rhythm Pharmaceuticals من المرحلة الثالثة لـ setmelanotide لعلاج السمنة الوطائية (HO). تم جذب اهتمام كبير لعرض بيانات فقدان الوزن في العالم الحقيقي من ثمانية مرضى بالغين فرنسيين مصابين بـ HO في مؤتمر ObesityWeek التابع لجمعية السمنة.
أظهرت هذه النتائج انخفاضات في نسبة مؤشر كتلة الجسم من خط الأساس بنسبة 12.8% و21.3% عند فترات 3 و6 أشهر، مما يتوافق مع انخفاضات في الوزن بمقدار 16.8 كجم و29.0 كجم على التوالي.
أعرب محلل مجموعة غولدمان ساكس إنك عن ثقته في إمكانية setmelanotide في إحداث فقدان كبير للوزن لدى مرضى HO، وهو أكبر من انخفاض بنسبة 10% في مؤشر كتلة الجسم، بغض النظر عن عمر المرضى. أكدت الشركة تصنيف الشراء لـ Rhythm Pharmaceuticals ورفعت السعر المستهدف إلى المستوى الجديد البالغ 59 دولارًا، ارتفاعًا من الهدف السابق البالغ 58 دولارًا.
في أخبار أخرى حديثة، حققت Rhythm Pharmaceuticals تقدمًا كبيرًا في عملياتها. بلغت أرباح الشركة للربع الثاني من عام 2024 29.1 مليون دولار، مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات دوائها Imcivree. حافظت H.C. Wainwright على تصنيف الشراء للشركة، مع تعديل توقعاتها لإيرادات العام الكامل 2024 إلى 123.2 مليون دولار.
في غضون ذلك، بدأت JMP Securities تغطية الشركة بتصنيف أداء السوق المتفوق، مما يشير إلى توقعات إيجابية. ومع ذلك، عدلت Canaccord Genuity توقعاتها المالية، خافضة السعر المستهدف إلى 77 دولارًا من 79 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء.
تم قبول طلب الدواء الجديد التكميلي (sNDA) لـ Imcivree من Rhythm Pharmaceuticals من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بهدف توسيع العلاج ليشمل الأطفال الأصغر سنًا المصابين باضطرابات السمنة الوراثية المعينة. بالإضافة إلى ذلك، تتقدم الشركة بدراستها من المرحلة الثالثة لـ setmelanotide في المرضى المصابين بالسمنة الوطائية، وقد بدأت تجارب المرحلة الثانية لاثنين من منشطات MC4R الجديدة.
في تطور منفصل، أعلنت Rhythm Pharmaceuticals عن تعاون بحثي مشترك مع Axovia Therapeutics Ltd.، يركز على تعزيز فهم متلازمة بارديت بيدل (BBS)، وهي اضطراب وراثي نادر. تهدف الشراكة إلى الاستفادة من خبرة كلتا الشركتين في مجال العلاج الجيني لتطوير خيارات علاجية جديدة محتملة لـ BBS. تعكس هذه التطورات الأخيرة التزام Rhythm Pharmaceuticals المستمر بالنمو وحل المشكلات الاستراتيجية.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير لـ Rhythm Pharmaceuticals مع العديد من المقاييس والاتجاهات الرئيسية التي أبرزها InvestingPro. يدعم نمو إيرادات الشركة المثير للإعجاب بنسبة 132.56% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 النظرة الإيجابية لمجموعة غولدمان ساكس إنك. يتم التأكيد على هذا النمو من خلال زيادة الإيرادات الفصلية بنسبة 51.28% في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس النمو القوي للمرضى والتوسع في الحضور الأوروبي المذكور في المقال.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن Rhythm Pharmaceuticals تعمل بهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب، وهو ما يتضح من هامش الربح الإجمالي البالغ 88.8% للاثني عشر شهرًا الماضية. يشير هذا الهامش المرتفع إلى إدارة فعالة للتكاليف وقوة تسعير محتملة لـ setmelanotide، المنتج الرئيسي للشركة.
يشير العائد الكبير للسهم على مدار الأسبوع الماضي (13.54%) والعائد القوي على مدار العام الماضي (107.64%) إلى تزايد ثقة المستثمرين، ربما مدفوعًا بالبيانات السريرية الإيجابية ونمو الإيرادات الذي نوقش في المقال. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر 99.42% من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا، مما يعكس تفاؤل السوق بشأن آفاق الشركة.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 16 نصيحة إضافية لـ Rhythm Pharmaceuticals، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للمستثمرين المهتمين برؤى أعمق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا